Uvoz stikov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Ne glede na to, ali shranjujete stike v e-poštnem programu, preglednici ali telefonu, jih lahko tako uvozite v program Dynamics 365, da bodo podatki o poslovnih stikih vsi shranjeni v programu Dynamics 365.

Nasvet

Uporabite lahko tudi novo funkcijo predogleda Data Loader service za uvažanje velikih količin podatkov. Več informacij: Poskusna funkcija: Uvažanje velike količine podatkov s storitvijo Data Loader

Korak 1: Pripravite datoteko za uvoz

Najprej izvozite vse stike v datoteko. Podprte so te oblike zapisa datotek:

  • Vrednosti, ločene z vejico (.csv)

  • Besedilo (.txt)

  • Stisnjeno (.zip)

  • Preglednica programa Excel 2003 (.xml)

Največja dovoljena velikost datoteke za datoteke .zip je 32 MB. Za druge oblike zapisa datotek je največja dovoljena velikost datoteke 8 MB.

Nasvet

Če stike shranjujete v več programih, stisnite datoteke za uvoz v datoteko .zip. Nato z uvozom datoteke .zip hkrati prenesite vse datoteke.

Upoštevajte navodila za program ali lokacijo s shranjenimi stiki.

Izvoz stikov iz e-poštnega programa

  1. Stike izvozite v datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv).

    Odprite pomoč programa za e-pošto in v iskalno polje vnesite »izvoz«, da poiščete poseben postopek za izvoz stikov v zadevnem programu. Poiščite teme, ki imajo v naslovu izraze »izvoz stikov«, »izvoz adresarja« ali »čarovnik za izvoz«.

  2. Shranite datoteko na mesto, kjer jo boste pozneje lahko našli.

Izvoz stikov iz preglednice

  1. Odprite preglednico.

  2. Po potrebi uredite imena stolpcev, da se bodo popolnoma ujemala z ustreznimi tukaj prikazanimi imeni.

    Opozorilo

    Nič ni narobe, če preglednica ne vsebuje vseh navedenih imen stolpcev. Če pa ime stolpca obstaja, se mora to popolnoma ujemati z ustreznim imenom na seznamu, drugače uvoz ne bo podprt. Presledki so potrebni. Beseda »Epošta« ne vsebuje vezaja.

    Ime stolpca na preglednici (črkovanje se mora popolnoma ujemati)
    Ime
    Drugo ime
    Priimek
    Službeni telefon
    Mobilni telefon
    Delovno mesto
    Službeni naslov – ulica
    Mesto poslovanja
    Država poslovanja
    Službeni naslov – poštna številka
    Država/regija
    E-poštni naslov
  3. Shranite datoteko.

Izvoz stikov iz telefona

Za izvoz stikov iz telefona v računalnik uporabite kabel USB ali program.

Če želite opis korakov, kako izvoziti stike iz mobilnega telefona vaše znamke, v mehanizem za iskanje (kot je Bing) vnesite »izvoz stikov iz mobilnega telefona«.

Program pa poiščite v spletni trgovini svojega mobilnega telefona.

Korak 2: Uvoz datoteke

Za uvoz stikov uporabite čarovnika Uvoz podatkov.

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje podatkov.

  2. Kliknite Uvozi.

  3. Kliknite Uvoz podatkov.

  4. Poiščite mapo, kamor ste shranili datoteko z izvoženimi stiki. Izberite datoteko in nato kliknite Odpri. Kliknite Naprej.

    Nasvet

    Naenkrat lahko uvozite samo eno datoteko. Če želite uvoziti več datotek, pozneje znova zaženite čarovnika ali dodajte vse datoteke s stiki v eno datoteko .zip.

  5. Preglejte ime datoteke. Če je datoteka v obliki zapisa .csv ali .txt, preverite, ali so ločila polj in podatkov pravilna. Kliknite Naprej.

    Opomba

    V večini primerov lahko sprejmete privzeta ločila.

  6. Izberite Privzeto (samodejna preslikava) za Sistemske podatkovne preslikave. Kliknite Naprej.

  7. V aplikaciji Dynamics 365 s spustnega seznama Vrsta zapisa izberite Stiki. Kliknite Naprej.

  8. Za vsako vrsto zapisa z ikono opozorila preslikajte stolpec iz datoteke s stiki v ustrezno polje v programu Dynamics 365. Kliknite V redu in nato Naprej.

  9. Preglejte povzetek in nato kliknite Naprej.

  10. Kliknite Pošlji.

  11. Če želite preveriti, ali je bil čarovnik uspešen, kliknite Uvozi in preglejte poročilo. V nasprotnem primeru kliknite Dokončaj.

Korak 3: Preverite, ali so bili stiki uspešno uvoženi.

Ko čarovnik konča, preglejte seznam stikov in se prepričajte, da pravilno uvoženi.

  1. Izberite svojo vlogo (prodaja, storitev ali trženje). Odprite možnost Stiki.

  2. Pomikajte se po seznamu stikov. Preverite, ali so na seznamu vse osebe in ali je vsebina polj točna.

  3. Po potrebi preberite več o odstranjevanju dvojnikov: Združevanje podvojenih zapisov za kupce, stike ali možne stranke.

Glejte tudi

Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov
Izbira podatkovne preslikave
Pregled nastavitev in uvoz podatkov
Uvažanje podatkov (za razvijalce)