Organizacija in razporeditev podatkov poročila

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Ko ustvarite poročilo, morate določiti, kateri stolpci naj bodo vključeni, vrstni red, po katerem bodo prikazani, in ali naj bodo podatki združeni v podkategorije. Z združevanjem in povzemanjem podatkov si olajšate iskanje vzorcev.

Vaše poročilo lahko na primer uporabi eno raven združevanja, da združi priložnosti po prodajalcu, doda drugo raven združevanja, ki prikazuje priložnosti vsakega četrtletja, ali doda tretjo raven, ki prikazuje odstotek pridobljenih in izgubljenih poslov v vsakem četrtletju.

Če želite v vašem poročilu uporabiti grafikon in če poročilo nima združevanja, morate izbrati vsaj en številski stolpec. Če vaše poročilo uporablja združevanje, morate izbrati vsaj en številski stolpec z določeno vrsto povzetka.

Določite, kako naj bo poročilo organizirano

Če želite elemente združiti tako, da so v poročilu organizirani po datumu ali kakšni drugi skupni lastnosti.

  1. Za vsako raven združevanja, ki jo potrebujete, kliknite ali tapnite Kliknite tukaj, da dodate združevanje.

  2. Določite združevanje:

    • Vrsta zapisa. Izberete lahko zapise iz izbrane primarne vrste zapisov ali pa iz povezanih vrst zapisov. Če ste izbrali sekundarno vrsto zapisa, lahko zapise izberete tudi iz nje, in iz povezanih vrst zapisov.

    • Stolpec. Ime polja v Dynamics 365 s podatki za določanje združevanja.

    • Časovni interval. Za polja vrste »datumčas« združite podatke glede na »Mesec«, »Dan«, »Teden« ali »Leto«.

    • Vrstni red razvrščanja. Vrstni red razvrščanja za prikaz skupin.

    • Širina stolpca. Širina naslova stolpca v slikovnih pikah.

    • Vrsta povzetka. Zapise lahko združite po štetju ujemajočih se zapisov.

  3. Če želite prerazporediti ravni združevanja, v razdelku Pogosta opravila uporabite puščici gor in dol.

  4. Kliknite ali tapnite V redu.

Za določanje vrstnega reda znotraj vsake skupine

  1. Kliknite ali tapnite Konfiguriraj razvrščanje.

  2. Izberite stolpec in vrstni red razvrščanja

  3. Kliknite ali tapnite V redu.

Za omejitev poročila na skupine z najvišjimi ali najnižjimi vrednostmi

  1. Kliknite ali tapnite Nastavite zgornje ali spodnje število:

  2. Izberite Zgoraj ali Spodaj.

  3. Izberite število skupin, ki jih želite prikazati.

  4. Kliknite ali tapnite V redu.

Določite, kateri stolpci naj bodo prikazani v poročilu

Prikažete lahko stolpce s podatki iz poročila ali stolpce s podatki povzetka.

  1. Za vsak stolpec, ki ga želite vključiti, kliknite ali tapnite Kliknite tukaj, da dodate stolpec:

    • Vrsta zapisa. Izberete lahko zapise iz izbrane primarne vrste zapisov ali pa iz povezanih vrst zapisov. Če ste izbrali sekundarno vrsto zapisa, lahko zapise izberete tudi iz nje, in iz povezanih vrst zapisov.

    • Stolpec. Ime polja v Dynamics 365 s podatki za prikaz ali povzemanje.

    • Podatkovni tip. Vrsta podatkov v stolpcu, ena od teh vrst: primarniključ, nvarchar, seznam aktualnih podatkov, bit, decimalno, celo število, plavajoče, denar, ntext, datumčas, lastnik, iskanje.

    • Ime. Ime, uporabljeno v zbirki podatkov.

    • Širina stolpca. Širina stolpca v slikovnih pikah.

    • Vrsta povzetka. Specifična vrsta povzetkov, ki so na voljo, je odvisna od podatkovne vrste stolpca.

    • Brez: iskanje, datum in čas, lastnik, seznam aktualnih podatkov, bit, n vrstic besedila

    • Povprečje, Največje, Najmanjše, Odstotek od skupne vsote, Vsota: vse številske vrste zapisov (decimalno, celo število, plavajoče, denar)

    • Vključevanje stolpca z neoblikovanimi vrednostmi. Po navadi so temeljni podatki v poročilu oblikovani kot navadno besedilo. Če poročilo izvozite v program Excel, oblikovanja celice, kjer so izvoženi podatki (navadno besedilo), ne morete spremeniti. To povzroči težave z izračuni. Če se želite temu izogniti, potrdite polje Vključevanje stolpca z neoblikovanimi vrednostmi za polja vrst Le datum, Datum in čas, Celo število, Decimalno, Valuta in Število s plavajočo vejico. S tem v poročilo dodate stolpec, v katerem so neoblikovane vrednosti polj.

  2. Stolpce lahko prerazporedite s puščicama levo in desno.

  3. Kliknite ali tapnite V redu.

  4. Kliknite ali tapnite Naprej.

Glejte tudi

Ustvarjanje, urejanje ali kopiranje poročila s čarovnikom za poročila Uvod v pisanje poročil