Hitro ustvarjanje za hiter vnos novih zapisov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Ukaz za hitro ustvarjanje omogoča hitro in preprosto vnašanje vseh vrst informacij v sistem. Ukaz je v vrstici za krmarjenje in vam je vedno na voljo, kadar koli morate vnesti nove informacije v sistem.

S hitrim ustvarjanjem morate izpolniti le nekaj polj. Pozneje, ko vam bo na voljo več časa ali dodatne informacije, lahko vnesete več podrobnosti.

Hitro lahko ustvarite naslednje:

  • Stiki
  • Računi
  • Možne stranke
  • Priložnosti
  • Odzivi na akcijo
  • Konkurenčna podjetja
  • Dejavnosti: opravila, telefonski klici, e-pošta ali sestanki
  • V vrstici za krmarjenje kliknite ali znak plusGumb za hitro ustvarjanje in nato kliknite želeni element.
  1. Izpolnite polja in nato kliknite Shrani.

  2. Če želite nadaljevati z dodajanjem informacij, kliknite Prikaži zapis. Če želite ustvariti še enega, kliknite Ustvari še eno.

Opomba

Gumb »Obvezno polje« poleg polja na zaslonu pomeni, da je polje obvezno.

Gumb »Priporočeno polje« poleg polja na zaslonu pomeni, da vaša organizacija priporoča, da izpolnite polje.

Glejte tudi

Delo s kupci in stiki
Spodbujajte prodaje in poskrbite za vse: od možnih strank do naročil
Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi