Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Želene zapise lahko v programu Dynamics 365 poiščete z ukazom Napredno iskanje. Z možnostjo Napredno iskanje lahko podatke pripravite tudi za izvoz v program Office Excel, da omogočite analizo, povzetke ali združevanje podatkov, ali ustvarite vrtilne tabele za ogled podatkov z različnih perspektiv.

Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 omogoča napredno iskanje z možnostjo Ne vsebuje podatkov, s katero lahko ustvarite zapise »Ni v« poizvedbi.

  1. Odprite Napredno iskanje.

  2. Podajte iskalne pogoje.

    1. Na seznamu Išči izberite vrsto zapisa.

    2. Če želite določiti pogoje iskanja: polje (npr. ime računa ali mesto), relacijski operator, povezan s poizvedbo (del izraza (npr. »je enak« ali »vsebuje«), ki določa, kako naj se določen atribut primerja z vrednostjo), in vrednosti, ki jih želite poiskati (npr. »Ljubljana« ali »e-pošta«), kliknite Izberi.

      Izberete lahko polja v trenutni vrsti zapisa ali v sorodnih zapisih. Kupec ima na primer lahko veliko povezanih zapisov stikov.

      Na dnu seznama Izberi so v razdelku Sorodno prikazane sorodne vrste zapisov. Večina vrst zapisov ima na primer povezano vrsto zapisa »Beležke«. Če želite izbrati polja iz sorodne vrste zapisa, izberite polje, da prikažete novo povezavo Izberi.

      Če uporabljate paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu) iz julija 2017 ali novejšo različico, lahko z naprednim iskanjem ustvarite poizvedovanje »Ne vsebuje podatkov«. Lahko na primer poiščete vse primere brez opravila. Če želite to narediti, zaženite napredno iskanje in v poizvedbi izberite iskanje za možnosti Primeri in Opravila (zadeva) ter nato izberite Ne vsebuje podatkov.

      Napredno iskanje ne vsebuje poizvedbe

  3. Navajanje stolpcev, ki jih želite vključiti med rezultate iskanja

    1. Kliknite Uredi stolpce in nato Dodaj stolpce.

    2. Izberite vrsto zapisa, v kateri so stolpci, ki jih želite dodati.

    3. Izberite stolpce, ki jih želite dodati, in nato kliknite V redu.

  4. Določanje vrstnega reda razvrščanja.

    1. Kliknite Uredi stolpce.

    2. Kliknite Konfiguriraj razvrščanje.

    3. Določite stolpec, ki ga želite razvrstiti, določite vrstni red razvrščanja in nato kliknite V redu.

    4. Kliknite V redu.

  5. Kliknite Rezultati.

Glejte tudi

Iskanje v storitvi Dynamics 365 Iskanje zapisov Uporaba iskanja po ustreznosti za hitrejšo vrnitev obsežnih rezultatov iskanja