Nastavitev osebnih možnosti

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Prilagodite svoj delovni prostor v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement Customer Engagement tako, da bo ustrezal vašim zahtevam ali željam. Izberete lahko na primer stran, ki jo želite videti takoj, ko se vpišete v Customer Engagement. Prilagodite lahko tudi številne druge možnosti, kot so jezik, valuta in časovni pas.

Če ste skrbnik, lahko tudi nastavite sistemske nastavitve, ki vplivajo na vse uporabnike v organizaciji. Če želite več informacij, poiščite pogovorno okno »Sistemske nastavitve«.

Nastavitev osebnih možnosti

  1. V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve Gumb »Možnosti« za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. Kliknite Možnosti.

  3. Vnesite potrebne podatke. Kliknite na zavihek za prikaz informacij o nastavitvah.

  4. Ko končate, kliknite V redu.

Možnosti zavihka »Splošno«

Možnosti Opis
Izberite domačo stran in nastavitve za podokna »Uvod«
Privzeto podokno Izberite privzeto domače podokno (stran), ki ga želite videti, ko se vpišete v Customer Engagement. Za privzeto podokno lahko na primer nastavite Storitev, če večinoma delate na tem področju.

Privzeto je izbrana možnost Privzeta možnost temelji na vlogi uporabnika, ki prikaže privzeto podokno glede na uporabniško vlogo. Več informacij: Ogled uporabniškega profila

Nastavite lahko samo podokna in zavihke, ki so na voljo za vašo uporabniško vlogo.
Privzeti zavihek Izberite privzeti zavihek, ki ga želite videti za izbrano privzeto podokno. Za podokno Storitve izberite na primer zavihek Kupci.
Nastavite število zapisov, ki bodo prikazani na eni strani katerega koli seznama zapisov
Zapisov na stran Izberite največje število zapisov, ki jih želite prikazati na seznamu na strani. Nastavite lahko vrednost od 50 do 250.
Izberite privzeti način v naprednem iskanju
Način naprednega iskanja Privzeto je, da se podrobnosti poizvedbe skrijejo vsakič, ko odprete pogovorno okno Način naprednega iskanja. Če želite, da so podrobnosti poizvedbe vedno prikazane, izberite Podrobno. Več informacij: Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje iskanj naprednega iskanja
Nastavite časovni pas, v katerem se nahajate
Časovni pas Izberite časovni pas, ki ga želite prikazati za svojo regijo. Opomba: če uporabljate Dynamics 365 za Outlook, nastavite enak časovni pas v programu Customer Engagement, da zagotovite ujemanje datuma in ure.
Izberite privzeto valuto
Valuta Izberite privzeto vrednost valute za finančne transakcije. Valuto poiščete z gumbom Iskanje. Več informacij: Upravljanje transakcij z več valutami
Podpora nastavitvam visokokontrastnega načina
Omogoči visokokontrastni način Potrdite to polje, če želite omogočiti visokokontrastni način prikaza programa Customer Engagement. Namig: to možnost nastavite, če v svojem brskalniku ali operacijskemu sistemu uporabljate nastavitve za visokokontrastni način.
Nastavitev privzete kode države/regije
Omogoči predpono kode države/regije Potrdite to polje, če želite omogočiti privzeto klicno kodo za svojo regijo.
Predpona kode države/regije Vnesite vrednost klicne kode v polje za besedilo. Vnesite na primer +1 za ZDA.
Ogled informacij o uporabniku Izberite to povezavo za ogled podrobnosti o vas. Ti podatki so prikazani celotni organizaciji in vključujejo vaše podatke za stik in varnostno vlogo. Več informacij: Ogled uporabniškega profila

Možnosti zavihka »Sinhronizacija«

Možnosti Opis
Sinhroniziranje elementov programa Dynamics 365 for Customer Engagement s programom Outlook ali Exchange
filtri Izbor zapisov, ki jih želite sinhronizirati med programoma Customer Engagement in Dynamics 365 za Outlook ali Exchange (s strežniško sinhronizacijo). Več informacij: Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange
sinhronizirana polja Oglejte si polja, ki ste jih sinhronizirali med programoma Customer Engagement in Dynamics 365 za Outlook, da vidite, iz kje izvirajo podatki. Več informacij:

- Ogled polj, ki se sinhronizirajo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in aplikacijo Dynamics 365 for Outlook
- Ustvarjanje ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov ali pogled polj za sinhronizacijo Opomba: samo skrbnik sistema lahko spremeni polja za sinhronizacijo.
Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 za Outlook brez povezave.
filtri brez povezave Izberite podmnožico podatkov programa Customer Engagement, ki jih želite uporabljati pri delu s programom Dynamics 365 za Outlook brez povezave.

Možnosti zavihka »Dejavnosti«

Možnosti Opis
Sinhroniziranje elementov programa Dynamics 365 for Customer Engagement s programom Outlook ali Exchange
filtri Izbor zapisov, ki jih želite sinhronizirati med programoma Customer Engagement in Dynamics 365 za Outlook ali Exchange (s strežniško sinhronizacijo). Več informacij: Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange
sinhronizirana polja Oglejte si polja, ki ste jih sinhronizirali med programoma Customer Engagement in Dynamics 365 za Outlook, da vidite, iz kje izvirajo podatki. Več informacij:

- Ogled polj, ki se sinhronizirajo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in aplikacijo Dynamics 365 for Outlook
- Ustvarjanje ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov ali pogled polj za sinhronizacijo Opomba: samo skrbnik sistema lahko spremeni polja za sinhronizacijo.
Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 za Outlook brez povezave.
filtri brez povezave Izberite podmnožico podatkov programa Customer Engagement, ki jih želite uporabljati pri delu s programom Dynamics 365 za Outlook brez povezave.

Možnosti zavihka »Oblike zapisa«

Možnosti Opis
Trenutne oblike zapisa
Predogled oblike zapisa Prikaže trenutno regijo in oblike zapisa za Število, Valuto, Čas in Datum.
Po meri Izberite to možnost, če želite dodati novo regijo in oblike zapisa.

Možnosti zavihka »Predloge e-pošte«

Možnosti Opis
Ustvarite in prilagodite osebne predloge e-poštnih sporočil
Nova Ustvarite e-poštno predlogo z vrednostmi po meri (kot je datum ali podpis), da vam ne bo treba vnašati istih podatkov vsakič, ko pošljete e-poštno sporočilo.

V ukazni vrstici kliknite Novo in vnesite vrednosti za predlogo. Več informacij: Ustvarjanje predlog za e-pošto

Možnosti zavihka »E-poštni podpisi«

Možnosti Opis
Ustvarjanje in prilagajanje osebnih e-poštnih podpisov
Nova Ustvarite e-poštni podpis, da prihranite čas in zagotovite doslednost odgovorov. Lastnik e-poštnega podpisa je lahko uporabnik ali ekipa.

V ukazni vrstici kliknite Novo in vnesite vrednosti za podpis. Več informacij: Ustvarjanje podpisa za e-pošto ali čakalno vrsto v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Možnosti zavihka »E-pošta«

Možnosti Opis
Izberite, če želite drugim uporabnikom omogočiti, da za vas pošiljajo e-poštna sporočila
Dovolite drugim uporabnikom programa Customer Engagement pošiljanje e-pošte v vašem imenu. Opomba: Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) ne ponuja te možnosti. Izberite to možnost, če želite omogočiti drugim uporabnikom programa Customer Engagement, da v vašem imenu pošiljajo e-pošto. Pozor: če izberete to možnost, lahko drugi uporabniki pošiljajo e-pošto v vašem imenu z vašim soglasjem ali brez njega. V polju pošiljatelja bo prikazano vaše e-poštno ime.
Izberite e-poštna sporočila, ki jim boste sledili v programu Customer Engagement
Sledi Izberite e-poštna sporočila, ki jim želite samodejno slediti v programu Customer Engagement.

Možnosti:

- Vsa e-poštna sporočila
- E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto programa Customer Engagement
- E-poštna sporočila možnih strank, stikov in kupcev programa Customer Engagement
- E-poštna sporočila iz zapisov programa Customer Engagement, ki so omogočena za e-pošto
Konfiguriraj pravila sledenja mapam Nastavite mape za samodejno sledenje dohodni e-pošti. Več informacij: Spremljajte e-poštna sporočila v aplikaciji Outlook tako, da jih premaknete v sledeno mapo strežnika Exchange
Samodejno ustvarjanje zapisov v programu Dynamics 365 for Customer Engagement
Ustvarjanje Izberite to možnost, če želite omogočiti, da Customer Engagement samodejno ustvari možne stranke ali stike na podlagi podatkov v sledenih e-poštnih sporočilih.
Ogled nabiralnika Kliknite to povezavo za ogled podrobnosti nabiralnika.

Možnost zavihka »Zasebnost«

Opomba

Ta zavihek je na voljo samo v programu Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta zavihek ni na voljo, če je skrbnik sistema za celotno organizacijo določil nastavitve zasebnosti v možnosti »Sistemske nastavitve«. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite skrbnika ali osebo za podporo za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Možnosti Opis
Izberite nastavitev za obveščanje o napakah
Možnosti:

- Pred pošiljanjem poročila o napakah Microsoftu vprašaj za dovoljenje.
- Samodejno pošlji poročilo o napaki Microsoftu, ne da bi vprašal za dovoljenje.
- Nikoli ne pošlji poročila o napaki Microsoftu o programu Customer Engagement.
Določite, kaj naj Customer Engagement stori, ko pride do napake. V skladu z vašo izbiro so poročila o napakah dana v skupno rabo z Microsoftom, ki jih uporablja za izboljšanje izdelka. Več informacij: Določanje nastavitev zasebnosti za organizacijo

Priporočamo, da poročila o napakah pošiljate Microsoftu, saj te podatke uporabi za izboljšanje izdelka.

Možnosti zavihka »Jeziki«

Možnosti Opis
Izberite jezik, v katerem naj bo prikazan program Dynamics 365 for Customer Engagement
Osnovni jezik Prikaže se osnovni jezik. Osnovni jezik je nastavljen med postopkom nameščanja programa Customer Engagement. Te možnosti ni mogoče spremeniti.
Jezik uporabniškega vmesnika Izberite jezik, ki ga želite nastaviti za oznake in pogovorna okna v uporabniškem vmesniku programa Customer Engagement.
Jezik pomoči Izberite jezik za možnost »Pomoč«. Če želite poleg osnovnega jezika nastaviti dodatni jezik, mora skrbnik nastaviti zahtevane jezikovne pakete in jih omogočiti. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite skrbnika ali osebo za podporo za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Glejte tudi

Urejanje profila