Začetek dneva z nadzornimi ploščami

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Vsakič, ko se vpišete v sistem, boste videli nadzorno ploščo, ki vam omogoča enostavno branje grafikonov in grafov, ki prikazujejo, kako ste vi in vaša ekipa uspešni pri ključni metriki (znani tudi kot ključni kazalniki učinkovitosti ali KPI-ji).

Izbira postavitev nadzorne plošče

Sistem je opremljen z več postavitvami nadzorne plošče, prilagojenimi za vašo vlogo. Na nadzorni plošči prodajnih dejavnosti je na primer prikazano stanje odprtih priložnosti v prodajnem lijaku, napredek na poti do vaših ciljev, odprte možne stranke in priložnosti, lestvica prodaje in vaše dejavnosti.

  • Če želite videti drugo postavitev nadzorne plošče, kliknite puščico dol poleg imena nadzorne plošče in nato izberite želeno postavitev.

    Prikaže nadzorno ploščo »Pregled« v storitvi Dynamics 365

Izbira privzete nadzorne plošče

Ko je vaš sistem nastavljen, skrbnik sistema izbere privzeto nastavitev nadzorne plošče, ki jo vidi vsak ob prvem vpisu. Če želite videti različne nadzorne plošče, lahko preglasite privzeto nastavitev v sistemu.

  • Prikažite želeno nadzorno ploščo in kliknite Nastavi kot privzeto na vrhu zaslona.

    Prikaže, kako nastavite kot privzeto v storitvi Dynamics 365

Prikaz podatkov grafikona

Ogledate si lahko seznam zapisov, ki se uporabljajo za izračun metrike, prikazane v grafikonu.

  • Pokažite na grafikon in nato kliknite gumb Prikaz podrobnosti gumb »Prikaz podrobnosti«. (Gumb ne bo viden, dokler ne pokažete na grafikon.)

    Gumb »Grafikon«, ki prikaže zapise za oblikovanje grafikona

Sprememba grafikona

Preizkusite lahko različne vrste grafikonov in neposredno v postavitvi nadzorne plošče lahko vidite, kako so vaši podatki videti pri uporabi različnih polj za izračune.

  • Na nadzorni plošči kliknite segment grafikona, ki si ga želite ogledati kot drugo vrsto grafikona. Kliknite na primer segment tortnega grafikona ali paličnega grafikona.

  • V spustnem meniju izberite drugo polje, ki ga želite uporabiti za izračune.

    Prikaže izbiro pogleda grafikona v storitvi Dynamics 365

Glejte tudi

Pregled aplikacije Dynamics 365 for Sales
Ustvarjanje ali prilagajanje nadzornih plošč
Delo z dejavnostmi