Uporaba storitve Microsoft Flow za avtomatizacijo procesov med storitvami

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Microsoft Flow omogoča, da med svojimi priljubljenimi aplikacijami in storitvami ustvarite avtomatizirane procese. V aplikaciji Dynamics 365 lahko potek izvedete v enem ali več zapisih. Do storitve Microsoft Flow lahko dostopate tudi v aplikaciji Dynamics 365 ter uredite ali si ogledate poteke oz. ustvarite nove.

Opomba

Če želite potek Microsoft Flow upravljati in izvesti v aplikaciji Dynamics 365, mora biti storitev Microsoft Flow omogočena v sistemskih nastavitvah za vašo organizacijo. Več informacij: Omogočanje vdelanih potekov v organizaciji

Upravljanje potekov

Za upravljanje potekov se v aplikaciji Dynamics 365 povežite v storitev Microsoft Flow.

  1. V orodni vrstici »Dejanja« izberite Poteki.

Ustvarjanje, ogled ali izvajanje poteka

  1. Prikažejo se naslednje možnosti:

    • Izberite Ustvari potek, če želite v brskalniku odpreti nov zavihek in se pomakniti na mesto storitve Microsoft Flow. Na strani storitve Microsoft Flow izberite »Nadaljuj«, če želite uporabiti obstoječo predlogo, ali »X«, če želite zapreti ter izbrati ali ustvariti drugačno predlogo.

    • Izberite Ogled lastnih potekov, če želite v brskalniku odpreti nov zavihek in se pomakniti na mesto storitve Microsoft Flow, na katerem so prikazani poteki okolja Flow.

    • Izberite Prijava v potek, če se želite povezati v storitev Microsoft Flow in prikazati poteke, ki so vam na voljo za izvajanje. Ta možnost je prikazana le, če trenutno niste vpisani v storitev Microsoft Flow.

    • Izberite potek za izvajanje. Glejte razdelek Izvajanje vdelanega poteka v storitvi Dynamics 365.

Izvajanje vdelanega poteka v aplikaciji Dynamics 365

Potek lahko izvajate prek pogledov, obrazcev in naprednega iskanja.

  1. V pogledu »Dejavni kupci« izberite zapise, v katerih želite izvesti potek, kot je nabor zapisov kupca.

  2. V orodni vrstici »Dejanja« izberite Poteki, nato v možnosti Zaženi izberite potek, ki ga želite izvesti.

    Poteki, ki vključujejo dejanja za entitete, povezane s trenutno lokacijo v aplikaciji Dynamics 365, so prikazani v meniju »Potek« v možnosti »Zaženi«. Potek, ki se na primer sproži vsakič, ko je zapis kupca izbran, je prikazan v pogledu »Dejavni kupci«.

    Nasvet

    Če v možnosti »Zaženi« ni prikazanih potekov, kliknite Prijava v potek.

Izvajanje poteka v storitvi Dynamics 365

  1. Po potrebi vnesite dodatne informacije. Nato upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete potek.

Znane težave

Ukazi za potek ne delujejo iz mobilne naprave

Ko tapnete ukaz za potek, kot je Prijava v potek, Ustvari potek ali Ogled lastnih potekov, iz mobilne naprave, ukaz ne deluje.

Do tega pride, ko ima vaš primerek aplikacije Dynamics 365 različico Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 in ima vaša naprava starejšo različico aplikacije Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike. Če se želite izogniti tej težavi, odstranite trenutno aplikacijo in namestite najnovejšo aplikacijo. Namestitev programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Glejte tudi

Omogočanje vdelanih potekov v organizaciji