Uporaba programa OneNote v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Če je skrbnik nastavil integracijo programa OneNote s storitvijo Customer Engagement, lahko do zvezka programa OneNote dostopate neposredno iz območja dejavnosti v storitvi Customer Engagement. To ne nadomešča trenutne funkcije »Beležke«, temveč uporabnikom nudi drug način dostopanja do beležk, shranjenih v programu OneNote. Ko zvezku dodate razdelek programa OneNote, je ločeno prikazan v storitvi Customer Engagement glede na čas zadnje spremembe.

Oglejte si kratek videoposnetek o integraciji aplikacije OneNote (2:01)

Če ste skrbnik sistema in želite več informacij o nastavitvi integracije programa OneNote: Nastavitev integracije programa OneNote za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

Opomba

Če niste vpisani v storitev Office 365, se stran za vpis v storitev Office 365 prikaže, ko izberete naslov zvezka OneNote. Po vpisu se pomaknete neposredno na zvezek.

Uvod v storitev OneNote (aplikacija, optimizirana za mobilne naprave)

  1. Odprite zapis, za katerega želite odpreti ali urediti zvezek OneNote.

  2. V razdelku Časovnica izberite možnost Dodaj informacije in dejavnosti (+) in nato izberite OneNote.

    Izberite OneNote v razdelku časovnice

    Če je zvezek že povezan z zapisom, se zvezek odpre. Sicer se ustvari in odpre nov zvezek.

    Zvezek, ki je povezan z zapisom, je odprt

  3. Zvezek je shranjen v povezani mapi za zapis v mestu SharePoint. Če obstaja več kot ena povezana mapa, se zvezek ustvari v prvi mapi.

    Zvezki v povezani mreži dokumentov

Uvod v storitev OneNote (spletna aplikacija)

  1. V območju dejavnosti zapisa izberite OneNote.

    Izbira možnost »OneNote« na zidu dejavnosti

  2. Če želite ustvariti vnose, izberite zvezek.

    Izbira zvezka

  3. Zvezek je shranjen v povezani mapi za zapis v mestu SharePoint. Če obstaja več kot ena povezana mapa, se zvezek ustvari v prvi mapi.

    Zvezki v povezani mapi mesta SharePoint

Opomba

  • Datoteke OneNote ni mogoče urejati v programu Customer Engagement. To lahko storite le v aplikaciji OneNote, ki se odpre, ko izberete povezavo OneNote. V spletni aplikaciji se OneNote odpre v storitvi OneNote storitve Office 365 v ločenem zavihku.
  • Ne izbrišite nobene vrste datoteke .onetoc2 ali .one za OneNote v razdelku OneNote v storitvi Customer Engagement. Če jih izbrišete, ne bo mogoče dostopati do zvezka OneNote programa Customer Engagement.
  • Skupine razdelkov, ki združujejo povezane razdelke v storitvi OneNote, niso podprte v programu Customer Engagement.
  • Omogočeno je le preimenovanje razdelka v namizni različici programa OneNote. Če preimenujete razdelek v programu OneNote v spletu, posodobljeno ime razdelka ne bo prikazano v programu Customer Engagement.

Glejte tudi

Nastavitev integracije programa OneNote v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement
Pogosta vprašanja o programu OneNote v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement
Delo z dejavnostmi