Z optimizacijo razporejanja virov lahko redno razporejate več rezervacij (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Uporabite storitev Optimizacija razporejanja virov za Microsoft Dynamics 365 za samodejno nastavitev sistema za redno razporejanje več rezervacij.

Rešitev optimizacije razporejanja virov skrajša skupni čas potovanja in poveča učinkovitost porabe vseh virov. Upošteva veliko omejitev, kot so razpoložljivost virov, zahtevane spretnosti, delovni čas, trajanje in časovni okvir za optimizacijo razporejanja.

Če na primer uporabljate Dynamics 365 for Field Service, lahko nastavite sistem za samodejno razporejanje delovnih nalogov.

V možnosti Dynamics 365 for Project Service Automation lahko nastavite sistem za samodejno razporejanje virov za projekte.

Če ste omogočili skupno rešitev razporejanja za druge entitete, kot so primeri, priložnosti ali možne stranke, lahko uporabite tudi optimizacijo razporejanja virov za samodejno razporejanje časa za delo na njih. Več informacij: Načrtovanje v storitvi Dynamics 365 z možnostjo Universal Resource Scheduling

Opomba

Ta funkcija je bila kot Zvezdišče za interaktivne storitve vključena v paket posodobitev za CRM Online 2016 in CRM 2016 (na mestu uporabe). V paketu posodobitev za december 2017 se Zvezdišče za interaktivne storitve zdaj imenuje Središče storitev za stranke. Ali bi želeli imeti to funkcijo? Poiščite skrbnika za CRM ali osebo za podporo.

Zahteve

Preden namestite Optimizacija razporejanja virov za Microsoft Dynamics 365, potrebujete storitev Dynamics 365 for Field Service ali Dynamics 365 for Project Service Automation z ustreznim licenciranjem za optimizacijo razporejanja virov. Več informacij: Vodnik za licenciranje za Dynamics 365

Uvajanje (naloga skrbnika)

Če želite uporabljati to funkcijo, morate najprej namestiti Optimizacija razporejanja virov za Microsoft Dynamics 365.

  1. Vpišite se v portal https://portal.office.com s poverilnicami globalnega skrbnika ali skrbnika sistema Dynamics 365.

  2. Izberite Skrbniška središča > Dynamics 365.

  3. Izberite zavihek Primerki in nato izberite primerek, ki mu želite dodati rešitev.

  4. Izberite Programi.

  5. V razdelku Upravljanje programov izberite rešitev Optimizacija razporejanja virov in nato kliknite Upravljaj.

  6. Na zaslonu za vpis vnesite poverilnice globalnega skrbnika ali skrbnika sistema Dynamics 365. To so podatki za vpis, ki ste jih uporabili v Korak 1u.

  7. Izberite organizacijo na spustnem seznamu. Preverite poverilnice in kliknite Uvedi.

    Uvajanje primerka optimizacije razporejanja virov

    Opomba

    V najemniku lahko Optimizacija razporejanja virov za Microsoft Dynamics 365 uvedete samo v eno organizacijo naenkrat. Če na tem zaslonu pride do napake, je vzrok običajno nepravilno vneseno uporabniško ime ali geslo.

  8. V oknu Potrditev kliknite Da.

  9. Na zaslonu Uvedba primerka optimizacije razporejanja virov preverite svoje poverilnice in nato kliknite Uvedi.

    Po uspešnem preverjanju pristnosti se na vrhu zaslona prikaže stanje Počakajte.

  10. Za nadaljevanje postopka v koraku Pogoji storitve izberite Strinjam se.

    Prikaže se stanje Namestitev je v teku.

  11. Ko se stanje spremeni v Čakanje na vzpostavitev povezave z organizacijo Dynamics 365, izberite Povezava.

  12. Po končanem postopku uvajanja izberite Dokončaj.

    Prikazal se bo zaslon Upravljanje primerka optimizacije razporejanja virov z naslednjimi možnostmi:

  • Preveri, ali so na voljo posodobitve: Preverite, ali so na voljo posodobitve za primerke optimizacije razporejanja virov.

  • Posodobi uporabniške poverilnice: Posodobite uporabniške poverilnice za tistega, ki bo ohranjal povezavo med primerkom optimizacije razporejanja virov in organizacijo. Ta uporabnik ima varnostno vlogo optimizacije razporejanja virov in lahko objavlja razpored postopkov optimizacije razporejanja virov ter izvaja optimizacijske posle.

  • Spremeni organizacijo: če je v najemniku več organizacij, ki uporabljajo optimizacijo razporejanja virov, to dejanje uporabite za vzpostavitev povezave z drugo organizacijo.

  • Odpri organizacijo: S to možnostjo odprete organizacijo, v kateri je na novem zavihku uvedena rešitevOptimizacija razporejanja virov za Microsoft Dynamics 365.

Omogoči optimizacijo razporejanja virov

Za uporabo optimizacije razporejanja virov mora imeti vaš uporabniški profil varnostno vlogo. Več informacij: Dodeljevanje varnostnih vlog

  1. V glavnem meniju izberite Razporejanje virov > Skrbništvo.

  2. Izberite Parametri razporejanja.

  3. Odprite zapis in se pomaknite navzdol do razdelka Optimizacija razporejanja virov.

  4. Če želite uporabljati funkcijo rezervacij plošče za načrtovanje, geokodiranje in lokacijske storitve, morate vklopiti zemljevide. V polju Vzpostavi povezavo z zemljevidi izberite Da in sprejmite pogoje.

  5. V polju Omogoči optimizacijo razporejanja virov izberite Da.

    Omogočanje razporejanja virov

  6. Sprejmite pogoje in shranite zapis.

Nastavitev vrednosti zemljepisne širine in dolžine

Naslednji korak je, da nastavite zemljepisno širino in dolžino za organizacijsko enoto virov. Te vrednosti se uporabijo za optimizacijo razporejanja virov, kadar je za začetno in končno lokacijo zapisa vira nastavljen naslov podjetja.

  1. V glavnem meniju izberite Razporejanje virov > Organizacijske enote.

  2. Na seznamu zapisov odprite zapis organizacijske enote.

  3. Na obrazcu ročno vnesite vrednosti zemljepisne širine in dolžine.

    Opomba

    Vrednosti zemljepisne širine in dolžine naslova lahko poiščete tako, da uporabite storitev za prikaz zemljevidov, kot so Zemljevidi Bing.

  4. Shranite spremembe. Nato osvežite obrazec in vnesite vrednosti zemljepisne širine in dolžine za vse organizacijske enote, optimizirane z optimizacijo razporejanja virov.

Nastavitev stanj rezervacij

Nastavite stanje rezervacije, da optimizaciji razporejanja virov določite, kako obravnavati rezervacije.

  1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Stanja rezervacij.

  2. Na seznamu zapisov odprite zapis stanja rezervacije.

  3. V razdelku Optimizacija razporejanja virov izberite eno od naslednjih možnosti za nastavitev Način razporejanja:

    • Optimiziraj: rezervacija s tem stanjem rešitvi Optimizacija razporejanja virov omogoča spreminjanje rezervacije za optimizacijo razporeda.

    • Ne premakni: Rezervacija s tem stanjem rešitvi Optimizacija razporejanja virov ne omogoča nikakršnega spreminjanja rezervacije. Ta možnost deluje enako kot nastavitev rezervacije na »Zaklenjeno v viru + čas« v razdelku z možnostmi zaklepanja razporejanja.

    • Prezri: rešitev Optimizacija razporejanja virov bo rezervacijo s tem stanjem v celoti prezrla. To je, kot da ne obstaja. To možnost uporabite, če je stanje rezervacije preklicano ali predlagano, vendar ne potrjeno.

Dodeljevanje varnostnih vlog

Naslednji korak je dodelitev varnostne vloge uporabniškemu imenu, uporabljenemu za uvajanje rešitve Optimizacija razporejanja virov v organizaciji.

  1. V glavnem meniju izberite Nastavitve > Varnost > Uporabniki.

  2. Izberite uporabnika in nato izberite Upravljanje vlog.

  3. Označite potrditveno polje Optimizacija razporejanja virov in izberite V redu.

  4. Shranite spremembe.

  5. Nato dodajte uporabnika v profil Optimizacija razporejanja virov – skrbništvo, varnost polja.

    V glavnem meniju izberite Nastavitve > Varnost > Varnostni profili polja.

  6. Izberite Optimizacija razporejanja virov – skrbništvo.

  7. Na levi strani izberite Uporabniki in nato kliknite Dodaj.

  8. Izberite uporabniško ime, nato kliknite Izberi, nato Dodaj.

  9. Shrani in zapri.

Omogočanje optimizacije razporejanja virov za vire

Nato sporočite sistemu, kateri vir storitve Field Service bo uporabljala rešitev Optimizacija razporejanja virov. Če imate na primer 10 serviserjev na terenu, vendar želite v samodejno razporejanje v okviru optimizacije razporejanja virov vključiti samo 5 serviserjev, omogočite le teh 5 virov.

Opomba

Optimizacija razporejanja virov ne deluje, če je vrsta vira sredstvo ali skupina virov.

  1. V glavnem meniju izberite Field Service > Skrbništvo > Viri.

  2. Izberite vir na seznamu virov, ki jih je mogoče rezervirati.

  3. Pomaknite se navzdol do Optimizacija razporejanja virov. Pri Optimizacija razporeda izberite Da.

Opomba

V razdelku Splošno poskrbite, da bodo za vir nastavljeni tudi začetna in končna lokacija ter organizacijska enota.

Nastavite sistem za samodejno razporejanje več dejavnosti

  1. V glavnem meniju izberite Razporejanje virov > Skrbništvo optimizacije razporejanja virov.

  2. V ukazni vrstici izberite Novo.

  3. Ime: vnesite ime.

  4. Razporejanje: izberite, kako se bo izvajala optimizacija razporejanja virov:

    1. Časovnik: Določite, kako pogosto se bo izvajal ta urnik.

    2. Način časovnika: Trenutek, ko urnik zažene časovnik. Izberite Nespremenljivo ali Po dokončanju posla. Če je časovnik na primer nastavljen na 30 minut, se prvo izvajanje zažene 30 minut po datumu/času objave. Nespremenljivo = izvajanje vsakih 30 minut. Po dokončanju posla = izvajanje 30 minut po zadnjem dokončanem poslu v okviru optimizacije razporejanja virov.

    3. Veljavno od in veljavno do: Prvi/zadnji datum in čas, ko je ta urnik veljaven za izvajanje.

  5. Razširite meni Filter. Določite, kdaj naj se mehanizem izvaja – po mesecih, dnevih v mesecu, dnevih v tednu, urah in/ali minutah.

    Opomba

    To je napredna možnost. Če pustite vse možnosti filtra prazne, se bo sistem izvajal z vsemi možnostmi.

Določitev obsega

  1. Obseg: določite, kaj naj optimizacija razporejanja virov optimizira:

    1. Izberite Izbira vrednosti, da izberete obstoječi obseg. Ali kliknite Novo, če želite ustvariti nov obseg:

      1. Ime: vnesite ime.

      2. Stanje zahteve za vir: Izberite, katera zahteva za vir mora biti izbrana glede na njeno trenutno stanje. Izberite Samo načrtovano ali načrtuj ali Nenačrtovano.

      3. Sklic obsega: Začetni čas, ki se uporabi za vse nadaljnje izračune delovnih nalogov. Izberite Trenutni čas posla ali Začetek trenutnega dneva posla.

      4. Odmik obsega: Vnesite čas, ki se ga doda sklicu obsega za določitev začetka obsega.

      5. Trajanje obsega (v dnevih): Število dni, dodanih sklicu obsega.

      6. Izberite Shrani.

      7. Izberite Dodaj zapis območja, da obsegu dodate območje.

  2. Ko končate, shranite in zaprite zapis.

Določitev cilja

  1. Cilj: določite, kako naj se rezervacije optimizirajo:

    1. Izberite Izbira vrednosti, da izberete obstoječi cilj. Ali kliknite Novo, če želite ustvariti nov cilj:

      1. Ime: vnesite ime.

      2. Stopnja truda mehanizma: Izberite, koliko truda naj optimizacija razporejanja virov vloži v iskanje najboljše možnosti samodejnega razporejanja.

      3. Izberite Omejitve:

        • Načrtuj v delovnem času: potrdi, da opravilo ni načrtovano zunaj delovnega časa vira.

        • Ustreza zahtevanim lastnostim: Potrdi, da vir ustreza zahtevanim lastnostim, tj. da ima znanje, potrebno za izvedbo dela.

        • Zaklenjeno v viru: če je označeno, optimizacija razporejanja virov ne bo spremenila zaklenjenih virov v zahtevi rezervacije.

        • Okviri za razporejanje: če je označeno, optimizacija razporejanja virov ne bo spremenila zaklenjenih okvirov za razporejanje v zahtevi rezervacije.

        • Omejeni viri: Če je označeno, bo optimizacija razporejanja virov preverila prednostne nastavitve vira, da preveri, ali so »omejeni«. Če ima zahteva omejen vir, kjer ni poteka ali je potek v preteklosti, optimizacija razporejanja virov ne bo načrtovala tega vira za to zahtevo rezervacije.

      4. Izberite Cilji:

        • Zaklenjene rezervacije: Sistem bo poskušal načrtovati scenarij, ki uspešno ustvari ali dodeli največ urnikov »Zaklenjeno« ustreznim virom.

        • Zahteve z visoko prioriteto: Sistem bo ocenil ta cilj in prednostno obravnaval zahteve za rezervacije z največjo prioriteto.

        • Povečanje skupnega delovnega časa: Sistem bo izbral rezultate in vir z največjim skupnim delovnim časom bo dobil ta cilj.

        • Zmanjšanje skupnega časa potovanja: sistem bo izbral rezultate in vir z najmanjšim skupnim časom potovanja bo dobil ta cilj.

      5. Izberite Shrani in zapri.

    Ko določite obseg in cilj, izberite Shrani, da shranite razpored. Nato kliknite Objavi, da ga objavite.

Opomba

Če želite ročno zagnati optimizacijo razporejanja, v ukazni vrstici izberite ZAŽENI ZDAJ.

Objava ali ponastavitev optimizacije razporejanja

  1. V glavnem meniju izberite Razporejanje virov > Skrbništvo optimizacije razporejanja virov.

  2. Izberite razpored, ki ga želite objaviti ali ponastaviti.

    • Za objavo v ukazni vrstici izberite OBJAVI VSE.

Spremljanje zahteve za optimizacijo razporejanja

  1. V glavnem meniju izberite Razporejanje virov > Skrbništvo optimizacije razporejanja virov.

  2. Na seznamu odprite objavljeni razpored.

  3. V razdelku Zahteva za optimizacijo razporejanja odprite zapis za prikaz ustvarjenih rezervacij.

Opomba

Če želite ugotoviti, zakaj rezervacija ni bila ustvarjena, v glavnem meniju izberite Razporejanje virov > Zahteve za vire. Izberite pogled Zahteve: neveljavni podatki mehanizma za optimizacijo.

Odpravljanje napak rezervacij

Omogočanje optimizacije razporejanja za obstoječi delovni nalog

  1. Odprite obstoječi delovni nalog.

  2. Na vrhu zaslona izberite meni ob številki delovnega naloga in nato kliknite Zahteve.

    Podmeni delovnega naloga

  3. V povezanem pogledu Zahteva za vir kliknite številko delovnega naloga.

  4. Za ustrezno optimizacijo razporejanja nastavite ta polja:

    • Trajanje: predviden čas, potreben za izvedbo dela.

    • Način razporejanja: nastavite na Optimiziraj.

    • Prioriteta: vnesite prioriteto delovnega naloga.

    • Lokacija dela: izberite Na lokaciji ali Lokacija ni znana. Če je nastavljena možnost Lokacija ni znana, vrednosti zemljepisne širine in dolžine ni treba vnesti.

    • Zemljepisna širina in Zemljepisna dolžina: Če je možnost Lokacija dela nastavljena na Na lokaciji, vnesite vrednost.

    • Območje: vnesite vrednost, ki je v obsegu optimizacije razporejanja virov.

  5. Shranite spremembe in zaprite obrazec.

Izjava o zasebnosti

Če omogočite optimizacijo razporejanja virov, se bodo iz programa Dynamics 365 v storitev Zemljevidi Bing pošiljali podatki, vključno s podatki o konfiguraciji razporeda in podrobnostmi delovnih nalogov (podatki o naslovih, pomembni za lokacijo, na primer naslov kupca in naslov vira), kar zagotavlja:

  • Določanje geografske lokacije (zemljepisne širine in dolžine) za določen naslov.

  • Izračun razdalje in časa potovanja med lokacijami.

    Zemljevidi Bing nato te podatke vrnejo v storitev Dynamics 365. Skrbnik lahko funkcijo optimizacije razporejanja virov pozneje onemogoči in tako prepreči pošiljanje podatkov o naslovih v storitev Zemljevidi Bing.

Glejte tudi

Namestitev storitve Dynamics 365 for Field Service Namestitev storitve Dynamics 365 for Project Service Automation