Dodajanje prostorov in opreme za načrtovanje storitev (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Prostori in oprema so sredstva, ki jih uporabljate za izvajanje storitev za stranke. Prostori so lahko fizični prostori, kot so oddelki za storitve ali konferenčne sobe, oprema pa je lahko orodje ali druga sredstva. Dodajte ta sredstva v program Dynamics 365, da zagotovite optimalne storitve za stranke.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Če želite več informacij, glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo.

Dodajanje prostora ali opreme

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

    -ALI-

    Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  3. Izberite Prostori/oprema.

  4. V ukazni vrstici izberite Novo.

  5. Vnesite zahtevane podatke:

    • Ime. Vnesite ime prostora ali opreme, ki jo želite dodati za razporejanje storitev.

    • Poslovna enota. Sistem Dynamics 365 samodejno vnese poslovno enoto. Če želite izbrati drugo poslovno enoto, kliknite gumb Iskanje gumb »Iskanje« in poslovno enoto izberite s seznama.

    • Lokacija. Izberite lokacijo prostora ali opreme.

      Nasvet

      Poskrbite, da je stranka na tej lokaciji. Sredstva za dano storitveno dejavnost morajo prav tako biti na tej lokaciji.

    • Primarni e-poštni naslov. Vnesite e-poštni naslov upravitelja lokacije ali upravitelja opreme. Če so na voljo posodobitve ali preklici, povezani z urnikom, prostori ali opremo, so na ta e-poštni naslov poslana obvestila.

    • Časovni pas. Izberite ustrezen časovni pas, da določite razpoložljivost prostora ali opreme. Privzeto je nastavljen časovni pas, ki ste ga izbrali na zavihku Splošno v pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti. Več informacij: Nastavitev osebnih možnosti

    • Opis. Dodajte podrobnosti o prostoru ali opremi, kot so številke, velikost, vrsta ali model.

  6. Ko končate, izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Glejte tudi

Osnove storitve in razporejanja storitev