Pregled razporejanja storitev
Zagotovite optimalno in učinkovito načrtovanje virov in se izognite motnjam v storitvi. V središču storitev za stranke z možnostjo razporejanja lahko načrtujete in razporejate dejavnosti storitev za vaše stranke, pri čemer združite vse svoje vire.
Razumevanje izkušnje razporejanja
Razporejanje, ki temelji na univerzalnem razporejanju virov (URS), zagotavlja učinkovit način načrtovanja virov za storitveno dejavnost. Upošteva razpoložljivost zaposlenih, prostorov in opreme, na podlagi katere ustvari razpored. Prav tako pomaga organizacijam za storitve za stranke zagotavljati izboljšane storitve, saj preprečuje načrtovanje prevelikega števila storitev za posamezen vir.
Scenarij razporejanja
Naslednji scenarij vam pomaga razumeti, kako vam zmožnost razporejanja omogoča nemoteno upravljanje dejavnosti storitev:
Servis kole Contoso razporeja storitve popravil za stranke. Za omogočanje tega postopka, mora Contoso zbrati naslednje informacije:
- Geografsko lokacijo, kjer želijo ponujati storitve.
- Osebje in opremo, ki jo potrebujejo za izvajanje teh storitev.
- Vrste popravil koles, ki jih ponujajo.
- Delovni čas v katerem opravljajo svoje storitve.
- Zmogljivost in raven usposobljenosti za vse osebje.
Contoso lahko izkoristi funkcijo razporejanja tako, da strankam hitro zagotovi storitev popravila. Z različnimi entitetami razporejanja lahko načrtuje dejavnosti storitev za stranke, pri čemer upošteva razpoložljivost virov, prostora in opreme.
Poglejmo, kako Contoso izvede opravilo:
1. korak: Ustvarite organizacijske enote Organizacijske enote so lokacije, kjer Contoso zagotavlja storitev za svoje stranke. Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje organizacijskih enot
2. korak: Ustvarite vire Contoso navede vire, potrebne za izvedbo storitev.
opomba,
Z entiteto vira lahko ustvarite vse vrste virov.
V tem primeru sta ustvarjena dva vira (stika) Bert Hair in Gilda Moss. Podobno sta ustvarjena dva vira (prostor/oprema), ki sta obvezna za izvedbo storitev, in sicer kot delovni prostor za popravilo koles -1 in delovni prostor za popravilo koles -2. Več informacij: Ustvarjanje in nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati
3. korak: Nastavite delovni čas za vire, skupine virov ali prostor/opremo Razpoložljivost virov je opredeljena v razdelku z delovnim časom. Več informacij: Nastavitev delovnih ur za vire
4. korak: Ustvarite skupine virov Viri so poravnani v skupine virov ali kategorije virov.
Na primer, Bert Hair in Gilda Moss sta v skupini tehnikov, delovni prostor za popravilo koles -1 in delovni prostor za popravilo koles -2 pa sta v skupini delovnih prostorov.
Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje kategorij virov
5. korak: ustvarjanje zapisa storitve Contoso zdaj zbere vse zgoraj navedene podatke, da ustvari zapis storitve za stranko. Prav tako navede tudi vire/skupine virov, ki jih potrebuje za izvedbo storitve. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje storitve v načrtovanju storitev
6. korak: Ustvarjanje storitvene dejavnosti Storitvena dejavnost je določena tako, da poišče naslednji razpoložljivi časovni okvir za razporeditev storitve in dodeli ustrezne vire. Več informacij:Načrtovanje storitvene dejavnosti
7. korak: Rezervirajte storitev na plošči razporeda
Na plošči razporeda so na enem mestu prikazane vse konfiguracije storitve, tako da lahko hitro razporedite storitev. Več informacij: Uporaba plošče razporeda za konfiguracijo storitvene dejavnosti
Razumevanje entitet razporejanja
Entitete razporejanja so združene v naslednje logične skupine:
Načrtovanje
Viri Vse, kar je potrebno razporediti, je lahko označeno kot Viri. To so lahko osebje, ekipe virov, središča za storitve, sredstva podjetja (oprema), kupci ali stiki.
Več informacij: Ustvarjanje in nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati
Prostori/oprema Prostori in oprema so sredstva, ki jih uporabljate za izvajanje storitev za stranke. Prostori so lahko fizični prostori, kot so oddelki za storitve ali konferenčne sobe, oprema pa je lahko orodje ali druga sredstva.
Več informacij: Dodajanje prostorov in opreme za načrtovanje storitev
Kategorije virov S kategorijami virov lahko združite vire, ki jih je mogoče rezervirati, glede na vrsto. Ustvarite lahko na primer kategorije, kot so »tehnik«, »nadzornik«, »podpogodbenik«, »vozila« ali »oprema«.
Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje kategorij virov
Storitve Da bi bilo razporejanje storitev hitro in preprosto, je koristno predhodno določiti posebnosti storitev, ki jih želite zagotavljati strankam.
Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje storitve
Storitvene dejavnosti Ustvarite storitveno dejavnost, tako da poiščete naslednje časovne vire, ki so na voljo za storitev.
Več informacij:Načrtovanje storitvene dejavnosti
Nastavitve izpolnitve Izberite in prilagodite način prikaza rezultatov pomočnika za razporejanje – na primer v obliki preglednega urnega prikaza sestankov ali v obliki dopoldanskih in popoldanskih časovnih okvirov.
Več informacij: Nastavitve izpolnjevanja
Orodja
Plošča razporeda Plošča razporeda Dynamics 365 Customer Service omogoča pregled razpoložljivosti virov in možnih rezervacij.
Več informacij: Uporaba plošče razporeda za konfiguracijo storitvene dejavnosti
Nastavitve
Organizacijske enote V vašem podjetju je poslovanje najverjetneje organizirano glede na geografsko lokacijo, funkcijo ali druga področja. Če želite odraziti svoj način poslovanja, lahko ustvarite organizacijske enote.
Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje organizacijskih enot
Zaprtje podjetja Preprečite načrtovanje virov ob praznikih ali drugih dela prostih dnevih z opredelitvijo zaprtja podjetja.
Več informacij: Nastavite, kdaj je podjetje zaprto
Glejte tudi
Nastavitev izkušnje razporejanja storitev
Načrtovanje dostopa v središču storitve za stranke in delovnem prostoru storitve za stranke
Namestitev razporejanja storitev iz Power Platform
Pogosta vprašanja o načrtovanju storitev