Pregled storitve in razporejanja storitev (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Zagotovite optimalno in učinkovito načrtovanje virov in se izognite motnjam v storitvi. Naučite se osnov upravljanja in razporejanja storitev v programu Dynamics 365.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Če želite več informacij, glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo.

Razumevanje terminologije storitve

  • Storitev: vrsta dela, na primer vzdrževanje, ki jo za stranko izvaja eden ali več virov. Storitve so dejavnosti, ki jih je mogoče razporejati.

  • Vir: uporabniki, prostori, oprema ali ekipe, ki jih je mogoče razporediti in imajo urnike dela.

  • Skupine virov: skupine virov, ki jih je mogoče izmenljivo razporejati.

  • Delovni čas: ure, ko je vir na voljo za razporejanje.

  • Mesto: lokacija vira. Uporabite mesta, da zagotovite, da sta stranka in vir na isti lokaciji.

  • Storitvena dejavnost: sestanek za zagotavljanje storitve stranki, ki ga je mogoče razporediti. Storitvena dejavnost uporablja enega ali več virov in z njimi opravlja storitev ob določenem času in kraju. Sestanek je dejavnost, ki jo je mogoče razporediti in ne uporablja storitev oz. ne zahteva vira z delovnim časom.

  • Pravilo razporejanja: niz pogojev, ki določa, katero osebje, oprema, prostori ali skupine virov morajo izvajati storitve, ali kako izbrati te vire na podlagi parametrov, kot sta količina in zmogljivost.

Izbira virov za storitev

Ko dodate vir v storitev, ustvarite pravilo izbora, s katerim določite način izbora virov za storitvene dejavnosti.

Ustvarite lahko preprosto pravilo, ki izbira vire s seznama, sestavljeno pravilo, ki izbira kombinacije virov, ali zapleteno drevo pravil izbora, ki izbira iz skupin enakovrednih virov.

Več informacij: Ustvarjanje preprostega pravila izbire

Zmogljivost v primerjavi z obsegom dela – razumevanje razlike

Program Dynamics 365 omogoča, da nastavite storitve in vire tako, da pri načrtovanju storitev upoštevajo različne velikosti prostorov ali različne ravni znanja uporabnikov. To je načrtovanje zmogljivosti. Kapaciteta je relativna enota, ki jo določite. Za popravljalnico koles bi bila na primer določena zmogljivost število koles, ki jih popravljalnica lahko istočasno sprejme. Če ima oddelek za popravila prostora za štiri mesta za popravila, lahko istočasno na popravilo ali pregled sprejme štiri kolesa.

Kapaciteta lahko meri tudi raven znanja. Pomočnik serviserja koles lahko na primer opravi pregled enega kolesa na uro, medtem ko zmore izkušeni serviser pregledati štiri kolesa na uro. Če je treba v eni uri pregledati dve kolesi, potrebujete dva pomočnika ali pa enega izkušenega serviserja, ki lahko preglede opravi v polovičnem času.

Ko v pravilo izbora dodate zahtevani obseg dela, vsakič, ko uporabnik išče razpoložljiv čas storitvene dejavnosti, pravila izbora pregledajo vire, da določijo razpoložljivo zmogljivost. Če je vir že načrtovan, potem obseg dela, zahtevan za to storitev, zmanjša zmogljivost tega vira. To se zgodi vsakič, ko je načrtovana storitev, ki zahteva ta vir, dokler zmogljivost ni izčrpana.

Zmogljivost je določena v delovnem času vira. Zahtevani obseg dela je določen v storitvi. Zmogljivost pomeni, »koliko denarja imate«, zahtevani obseg dela pa »koliko nekaj stane«.

Oddelek za popravila ima na primer zmogljivost štirih enot. Popravilo kolesa zahteva obseg dela ene enote, popravilo dvosedežnega kolesa pa obseg dela dveh enot. Ko je oddelek za popravila izbran prvič, se njegova zmogljivost zmanjša na tri enote. Naslednja storitvena dejavnost je načrtovana za dvosedežno kolo. To zmanjša zmogljivost oddelka za popravila za dve enoti. Oddelku za popravila ostane zmogljivost ene enote, kar pomeni, da lahko sprejme še eno popravilo kolesa, ne pa popravilo dvosedežnega kolesa.

Dodajanje virov obstoječim storitvam

Dodate lahko poljubno število virov, ki so lahko kombinacija posameznih uporabnikov, prostorov, opreme in ekip. Več informacij: Nastavitev ali spreminjanje storitve

Uporaba skupin virov

Uporabljajte skupine virov za uporabnike skupine, prostore in opremo kot del pravil izbora za storitev. Vire lahko v skupino virov dodate iz zapisa storitve. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje skupine virov

Preizkušanje storitve

Preden začnete uporabljati storitev, jo preizkusite. Ustvarite storitveno dejavnost samo s pogojem storitve. S pomočjo rezultatov preverite, ali storitev pravilno izbira. Težave pri iskanju so prikazane tudi v vrstici za sporočila.

  1. Kliknite Dynamics 365 > Storitev > Koledar storitev.

  2. Kliknite Storitvena dejavnost. S tem obidete obrazec za razporejanje.

  3. Izberite storitev, ki jo želite preizkusiti.

  4. Kliknite Poišči čase, ki so na voljo.

Glejte tudi

Načrtovanje storitvene dejavnosti
Ustvarjanje storitvene dejavnosti brez preverjanja prekrivanja