Ustvarjanje ali urejanje čakalne vrste

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Zagotovite hitrejšo obravnavo dejavnosti ali nerešenih primerov na podlagi čakalnih vrst v programu Dynamics 365.

Čakalne vrste so koristne:

  • Zagotavljajo centraliziran seznam čakajočega dela, ki se mu morate posvetiti

  • Omogočajo razvrščanje opravil po vrsti ali osebah, ki so dodeljeni za dokončanje

Uporabite čakalne vrste za razvrstitev in organiziranje dejavnosti in primerov. Razvrščate lahko na osnovi:

  • Različnih izdelkov ali storitev

  • Različnih ravni naročnine (redni uporabniki, uporabniki premium)

  • Različne kategorije dejavnosti

  • Različne geografije

Nasvet

Pri ustvarjanju čakalne vrste v programu Dynamics 365 lahko uporabite nabiralnik v skupni rabi Office 365 in ne porabite licence Office 365 za posredovanje e-poštnega računa.

Glejte spletni dnevnik: Čakalna vrsta CRM z nabiralnikom v skupni rabi Office 365

Sledite spodnjim korakom za ustvarjanje ali urejanje čakalne vrste:

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje prodaje ali trženja, vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

  3. Izberite Čakalne vrste.

  4. Če želite ustvariti novo čakalno vrsto, kliknite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti čakalno vrsto, na seznamu čakalnih vrst izberite predlogo in v ukazni vrstici kliknite Uredi.

  5. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

    V lebdečih namigih so namigi za vnašanje.

    • V razdelku Povzetek izpolnite obvezna polja.

    • Vnesite ime čakalne vrste v polje Ime.

    • V polju Vrsta izberite, ali naj bo čakalna vrsta zasebna ali javna. Z zasebno čakalno vrsto lahko izvajanje dejavnosti v tej čakalni vrsti omogočite le za določeno skupino ljudi.

      Če želite ustvariti zasebno čakalno vrsto, boste morali vanjo dodati člane ročno. V razdelku Člani kliknite gumb Dodaj + in dodajte člane v čakalno vrsto. Samo ti člani bodo lahko delali na elementih v tej čakalni vrsti.

      Opomba

      Na e-poštni naslov, ki ga vnesete v polje Dohodna e-pošta, se pošljejo vsa sporočila, poslana v čakalno vrsto.

    • V razdelku Nastavitve e-pošte v spustnem seznamu Pretvori v dejavnosti e-pošte izberite, katerim sporočilom želite slediti kot dejavnostim.

    • V polju Nabiralnik se samodejno ustvari nabiralniški zapis za čakalno vrsto in se izbere takoj, ko shranite zapis čakalne vrste. Posodobite podrobnosti nabiralnika, tako da kliknete ime nabiralnika. Več informacij: Ustvarjanje nabiralnikov za posredovanje ali urejanje nabiralnikov

    • V razdelku Pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisov dodajte zapis Pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisov. S temi pravili omogočite samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov sistema ali zapisov po meri iz dohodnih dejavnosti programa Dynamics 365, kot so e-poštna sporočila, družabne dejavnosti ali dejavnosti po meri. Več informacij: Nastavljanje pravil za samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov

    Pomembno

    To je osrednje mesto za upravljanje pravil v vseh podprtih aktivnostih, vključno s pripravljenimi in prilagojenimi dejavnostmi v povezavi s čakalno vrsto.
    V razdelku Pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisov so prikazana pravila, ki so bila ustvarjena v okviru možnosti Nastavitev pogovorov v e-poštni dejavnosti ali Nastavitev pogovorov v družabni dejavnosti in imajo enak ID čakalne vrste kot čakalna vrsta.
    Obstaja lahko več pravil z isto vrsto vira in isto čakalno vrsto. Zato se pri kliku možnosti Nastavitve pretvorbe e-poštnih dejavnosti ali Nastavitve pretvorbe družabnih dejavnosti uporabi pravilo z najpoznejšim datumom Nazadnje spremenjeno.

  6. Kliknite Shrani.

Prikaži elemente čakalne vrste

V razdelku Elementi čakalne vrste so navedene vse dejavnosti, ki so samodejno preusmerjene v to čakalno vrsto na podlagi pravil usmerjanja ali ročno dodeljene tej čakalni vrsti.

Dodatna dejanja

Če želite ustvariti zapise za to čakalno vrsto, v ukazni vrstici kliknite Nastavitve pogovorov v e-poštni dejavnosti ali Nastavitve pogovorov v družabni dejavnosti.

Več informacij: Nastavljanje pravil za samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov ali Samodejno ustvarjanje primera iz e-pošte

Glejte tudi

Pregled čakalnih vrst