Ustvarjanje ali spreminjanje čakalne vrste (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Zagotovite hitrejšo obravnavo dejavnosti ali nerešenih primerov na podlagi čakalnih vrst v programu Dynamics 365.

Čakalne vrste so koristne:

  • Zagotavljajo centraliziran seznam čakajočega dela, ki se mu morate posvetiti

  • Omogočajo razvrščanje opravil po vrsti ali osebah, ki so dodeljeni za dokončanje

Uporabite čakalne vrste za razvrstitev in organiziranje dejavnosti in primerov. Razvrščate lahko na osnovi:

  • Različnih izdelkov ali storitev

  • Različnih ravni naročnine (redni uporabniki, uporabniki premium)

  • Različne kategorije dejavnosti

  • Različne geografije

Nasvet

Pri ustvarjanju čakalne vrste v programu Dynamics 365 lahko uporabite nabiralnik v skupni rabi Office 365 in ne porabite licence Office 365 za posredovanje e-poštnega računa.

Glejte spletni dnevnik: Čakalna vrsta CRM z nabiralnikom v skupni rabi Office 365

Ustvarjanje ali spreminjanje čakalne vrste

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje prodaje ali trženja, vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

  3. Izberite Čakalne vrste.

  4. Če želite ustvariti novo čakalno vrsto, kliknite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti čakalno vrsto, na seznamu čakalnih vrst izberite predlogo in v ukazni vrstici kliknite Uredi.

  5. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

    V lebdečih namigih so namigi za vnašanje.

    • V razdelku Povzetek izpolnite obvezna polja.

    • Vnesite ime čakalne vrste v polje Ime.

    • V polju Vrsta izberite, ali naj bo čakalna vrsta zasebna ali javna. Z zasebno čakalno vrsto lahko izvajanje dejavnosti v tej čakalni vrsti omogočite le za določeno skupino ljudi.

      Če želite ustvariti zasebno čakalno vrsto, boste morali vanjo dodati člane ročno. V razdelku Člani kliknite gumb Dodaj + in dodajte člane v čakalno vrsto. Samo ti člani bodo lahko delali na elementih v tej čakalni vrsti.

      Opomba

      Na e-poštni naslov, ki ga vnesete v polje Dohodna e-pošta, se pošljejo vsa sporočila, poslana v čakalno vrsto.

    • V razdelku Nastavitve e-pošte v spustnem seznamu Pretvori v dejavnosti e-pošte izberite, katerim sporočilom želite slediti kot dejavnostim.

    • V polju Nabiralnik se samodejno ustvari nabiralniški zapis za čakalno vrsto in se izbere takoj, ko shranite zapis čakalne vrste. Posodobite podrobnosti nabiralnika, tako da kliknete ime nabiralnika. Več informacij: Ustvarjanje nabiralnikov za posredovanje ali urejanje nabiralnikov

    • V razdelku Pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisov dodajte zapis Pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisov. S temi pravili omogočite samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov sistema ali zapisov po meri iz dohodnih dejavnosti programa Dynamics 365, kot so e-poštna sporočila, družabne dejavnosti ali dejavnosti po meri. Več informacij: Nastavljanje pravil za samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov

    Pomembno

    To je osrednje mesto za upravljanje pravil v vseh podprtih aktivnostih, vključno s pripravljenimi in prilagojenimi dejavnostmi v povezavi s čakalno vrsto.
    V razdelku Pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisov so prikazana pravila, ki so bila ustvarjena v okviru možnosti Nastavitev pogovorov v e-poštni dejavnosti ali Nastavitev pogovorov v družabni dejavnosti in imajo enak ID čakalne vrste kot čakalna vrsta.
    Obstaja lahko več pravil z isto vrsto vira in isto čakalno vrsto. Zato se pri kliku možnosti Nastavitve pretvorbe e-poštnih dejavnosti ali Nastavitve pretvorbe družabnih dejavnosti uporabi pravilo z najpoznejšim datumom Nazadnje spremenjeno.

  6. Kliknite Shrani.

Prikaži elemente čakalne vrste

V razdelku Elementi čakalne vrste so navedene vse dejavnosti, ki so samodejno preusmerjene v to čakalno vrsto na podlagi pravil usmerjanja ali ročno dodeljene tej čakalni vrsti.

Dodatna dejanja

Če želite ustvariti zapise za to čakalno vrsto, v ukazni vrstici kliknite Nastavitve pogovorov v e-poštni dejavnosti ali Nastavitve pogovorov v družabni dejavnosti.

Več informacij: Nastavljanje pravil za samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov ali Samodejno ustvarjanje primera iz e-pošte

Glejte tudi

Pregled čakalnih vrst
Uporabniški vodnik (Customer Service)