Ustvarjanje in upravljanje kategorij
Z entiteto Kategorije lahko ustvarite hierarhične kategorične podatke in z njimi združujete zapise. Kategoriziranje zapisov entitet v storitvi Dynamics 365 Customer Service vam omogoča enostavnejše označevanje zapisov, s čimer je zagotovljeno preprosto iskanje po zapisih. Uporabite entiteto za ustvarjanje in upravljanje logične strukture kategorij v storitvi Dynamics 365 Customer Service in nato zapise entitet povežite z eno ali več kategorijami.
Kategorije so uporabne za poročanje o zapisih, njihovo razvrščanje, razčlenjevanje in kategorizacijo.
Ustvari kategorijo
Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.
Preverjanje varnostne vloge
Sledite korakom v razdelku Ogled uporabniškega profila.
Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.
Kategorijo lahko ustvarite v skrbniškem središču za Customer Service ali aplikaciji središča storitev za stranke tako, da izvedete naslednje korake:
Odprite stran Kategorije.
- Na zemljevidu mesta v razdelku Izkušnje posrednika izberite možnost Znanje. Prikaže se stran Znanje.
- V razdelku Kategorije izberite Upravljanje. Prikaže se pogled Vse kategorije. Med različnimi sistemskimi pogledi primerov lahko preklapljate s spustnim seznamom.
V ukazni vrstici izberite Novo, da ustvarite zapis nove kategorije.
Vnesite zahtevane informacije.
- V razdelku Splošno izpolnite zahtevane podatke:
- Naslov: vnesite naslov kategorije.
- Opis: vnesite podroben opis kategorije.
- Vrstni red prikaza: vnesite položaj, kjer je kategorija lahko prikazana v hierarhičnem vrstnem redu.
- Nadrejena kategorija: izberite, katera obstoječa kategorija naj postane nadrejena kategorija. Novo kategorijo lahko ustvarite tako, da izberete Novo.
- Številka kategorije: številka kategorije prikazuje referenco kategorije. Za prikaz najprej shranite zapis tako, da v ukazni vrstici izberete Shrani.
b. V razdelku Povezane kategorije:
- Poglejte vse Podrejene kategorije za določeno kategorijo.
- Ustvarite novo kategorijo tako, da izberete Dodaj novo kategorijo.
Upravljanje kategorij
- Če si želite ogledati hierarhijo določenega zapisa ter njegove povezave nadrejenih in podrejenih kategorij, izberite kategorijo s seznama in nato Ogled hierarhije.
- Za dodelitev kategorije določenemu lastniku v ukazni vrstici izberite Dodeli.
- Če želite izbrisati kategorijo, na seznamu izberite kategorijo in v ukazni vrstici izberite Izbriši.
- Če želite urediti kategorijo, jo izberite v stolpcu Naslov. Izberete lahko tudi kategorijo na seznamu in v ukazni vrstici izberete Uredi.
opomba,
Pogleda za iskanje kategorij v naprednih nastavitvah Dynamics 365 ni mogoče prilagoditi.