Ustvarite pravilo izbora, da določite način izbora virov za storitvene dejavnosti (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Če želite dodati vir v storitev, morate najprej določiti pravilo izbora, s katerim določite način izbora virov za storitvene dejavnosti.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Če želite več informacij, glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo.

Ustvarite lahko preprosto pravilo, ki vire izbira s seznama, za ustvarjanje sestavljenih in kompleksnih pravil pa lahko ustvarite pravila izbiranja gnezda in podpravila. Sestavljeno pravilo iz skupin enakovrednih virov izbere kombinacijo virov in zapleteno drevo pravil izbora.

Vire lahko dodate tudi obstoječim pravilom izbora.

Opomba

Ta postopek velja, če predhodno niste ustvarili nobenega pravila izbire za to storitev.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  3. Kliknite Storitve.

  4. Na seznamu storitev odprite storitev, ki ji želite dodati pravilo izbora.

  5. V obrazcu Storitev kliknite Zahtevani viri in nato dvokliknite ali dvakrat tapnite prvo pravilo izbora v desnem podoknu.

    Pravila izbora so prikazana v drevesu zraven gumba Pravilo izbire Gumb pravila izbire.

  6. V pogovornem oknu Urejanje pravila izbora vnesite naslednje informacije:

    • Količina

      Izberite število virov, potrebnih za storitev. Če izberete možnost Vsi, se v storitveno dejavnost vključijo vsi izbrani viri.

    • Opis

      Vnesete lahko dodatne informacije o pravilu načrtovanja, ki ga želite vključiti.

    • Mesto izbire

      S to možnostjo določite, ali morajo biti vsi viri z istega mesta ali so lahko s katerega koli mesta v poslovni enoti. Ta možnost je na voljo le pri pravilu izbire najvišje ravni.

  7. Kliknite V redu.

  8. V možnosti Pogosta opravila lahko dodate vire:

    • Če želite pravilu izbora dodati posamezne uporabnike, prostore, opremo ali ekipe, kliknite Dodaj vire.

      V pogovornem oknu Iskanje zapisov izberite zapise, ki jih želite dodati. Dodate lahko poljubno število zapisov, ki so lahko kombinacija posameznih uporabnikov, prostorov, opreme in ekip.

    • Če želite pravilu izbora dodati skupine virov, kliknite Dodaj skupine virov.

      V pogovornem oknu Iskanje zapisov izberite zapise, ki jih želite dodati. Dodate lahko poljubno število zapisov.

    Nasvet

    Če v pogovornem oknu Iskanje zapisov izberete več uporabnikov in kliknete V redu, se odpre pogovorno okno Shrani izbor kot skupino virov. Če želite iz izbranih virov ustvariti skupino virov, kliknite Da, ta izbor shrani kot skupino virov z imenom, v polje vnesite ime in nato kliknite V redu. Nova skupina virov se prikaže v drevesnem prikazu.

  9. Kliknite V redu.

  10. Kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

Nasvet

Ko nastavite pravilo izbora, ustvarite še storitveno dejavnost za pravilo storitev in preglejte rezultate iskanja, da preverite, ali so rezultati to, kar ste pričakovali.

Glejte tudi

Načrtovanje storitvene dejavnosti
Ustvarjanje ali spreminjanje skupine virov