Določite nastavitve za nadrejene in podrejene primere (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V programu Dynamics 365 lahko z uporabo nadrejenih in podrejenih primerov sledite več težavam ene stranke ali enaki težavi, ki jo ima več strank. Sledite lahko primeru, na katerem morajo delati tudi drugi oddelki. Primarni primer ali težava se imenuje nadrejeni primer. Sorodni primeri se imenujejo podrejeni primeri. Preden lahko ekipa za storitve začne uporabljati to funkcijo, morate v območju za nastavitve določiti nekaj pravil o dedovanju informacij.

Pomembno

Ta funkcija je bila vključena v paket posodobitev Paket posodobitev za CRM Online 2016.

Nastavitev atributov nadrejenega in podrejenega primera

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  2. V vrstici za krmarjenje izberite Microsoft Dynamics 365 > Nastavitve.

  3. Izberite Nastavitve > Upravljanje storitev.

  4. Kliknite Nastavitve nadrejenega in podrejenega primera.

  5. V pogovornem oknu Nastavitve primera izberite atribute, ki jih bo podrejeni primer podedoval iz nadrejenega primera.

  6. V možnosti Nastavitve nadrejenega in podrejenega primera določite informacije, ki bodo podedovane iz nadrejenega v podrejeni primer. Izberete lahko tudi nastavitev za zapiranje primera, ki določa, kako se nadrejeni in podrejeni primer zapreta. Izberite eno od nastavitev za zapiranje primera za nadrejene in podrejene primere:

    • Zapri vse podrejene primere, ko se zapre nadrejeni primer: nadrejenega primera ni mogoče zapreti, dokler niso zaprti vsi podrejeni primeri.

    • Ne dovoli zapiranja nadrejenega primera, dokler niso zaprti vsi podrejeni primeri: nadrejenega primera ni mogoče zapreti, dokler niso zaprti vsi podrejeni primeri.

    Opomba

    Če ne izberete ničesar, je mogoče nadrejene in podrejene primere zapirati neodvisno drug od drugega. To je privzeta nastavitev.

  7. Ko končate, kliknite V redu.

Glejte tudi

Uvod v upravljanje storitev
Ustvarjanje in upravljanje nadrejenih in podrejenih primerov (Središče storitev za stranke)
Ustvarjanje in upravljanje nadrejenih in podrejenih primerov (Customer Service)