Iskanje naslednjega prostega termina pred ustvarjanjem storitvene dejavnosti

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Izognite se prekrivanjem pri načrtovanju storitev, tako da poiščete proste termine za vire.

  1. Preverite, ali vam je dodeljena vloga »Razporejevalnik« oz. ali imate enakovredna dovoljenja.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Storitev > Koledar storitev.

  3. Kliknite Načrtovanje.

  4. V obrazcu Razporedi storitveno dejavnost vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

    V lebdečih namigih so namigi za vnašanje.

    • Pod možnostjo Zahtevan čas izberite kriterije za želeni čas:

      • Če želite poiskati termin na določen datum, v možnosti Začetni datum izberite Določen datum in vnesite želeni datum.

      • Če želite iskati znotraj obsega datumov, izberite Obseg datumov in vnesite datuma Na ali po in Na ali pred. Prav tako lahko izberete določene dni v tednu.

      • Čase lahko iščete tudi po datumih glede na trenutni datum, na primer Danes, Jutri, Ta teden, Naslednji teden ali Naslednji mesec.

      • Če želite iskati v določenem časovnem obsegu, v možnosti Začetni čas izberite Določen čas, Obseg časov ali Zjutraj, Zvečer, Popoldne.

      • Potrditvenega polja »Uporabi privzeto trajanje« ne počistite in ne spreminjajte trajanja, razen če želite načrtovati storitev, ki traja dlje kot je to privzeto določeno. Najdaljši možni čas trajanja storitvene dejavnosti je 10 dni.

  5. Kliknite Poišči čase, ki so na voljo. Prikažejo se naslednji prosti termini.

  6. Pod možnostjo Časi, ki so na voljo izberite čas, za katerega želite načrtovati storitveno dejavnost, in kliknite Načrtovanje.

    Obrazec »Razporedi storitveno dejavnost« se zapre in program Dynamics 365 vnese podatke iz izbranega termina v obrazec »Storitvena dejavnost«.

  7. Po potrebi vnesite ali spremenite podatke v drugih poljih z besedilom.

    V lebdečih namigih so namigi za vnašanje.

  8. Ko želite shraniti podatke, kliknite Shrani.

    Storitvena dejavnost je v koledarju storitev prikazana kot barvno polje.

Nasvet

Če želite poiskati prost termin brez časovnih omejitev, ne določite pogojev pod možnostjo Zahtevan čas in kliknite Poišči čase, ki so na voljo.

Glejte tudi

Vsiljevanje dejavnosti v časovni okvir
Krmarjenje po koledarju storitev