Omejitev vira pri opravljanju storitve (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Viru lahko preprečite izvajanje storitve in določite storitveno zmogljivost vira. Omejite lahko tudi, kdaj je vir na voljo za načrtovanje za določeno storitev. Vir je še naprej na voljo za načrtovanje storitvenih dejavnosti za druge storitve.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Če želite več informacij, glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Kliknite Uporabniki.

  4. Na seznamu odprite zapis vira, ki ga želite spremeniti. Ime vira se prikaže v vrstici za krmarjenje. Kliknite puščico zraven imena vira in izberite Delovni čas.

  5. Na zavihku Mesečni pogled dvokliknite datum v koledarju, ki je prvi dan, ko želite omejiti vir v primeru izvajanja storitve, ali datum v ponavljajočem se urniku.

  6. V pogovornem oknu Uredi tedenski razpored izberite eno od naslednjih možnosti in nato kliknite V redu.

    • Samo ta datum

      S to možnostjo lahko spremenite samo izbrani datum.

      Če izberete to možnost, preskočite na 8. korak.

    • Od <tega datuma> naprej

      S to možnostjo lahko spremenite samo nadaljevanje urnika.

    • Celoten ponavljajoč tedenski razpored od začetka do konca

      S to možnostjo lahko spremenite celoten urnik od prvega do zadnjega datuma.

      Če izberete to možnost, se lahko pretekli dnevi spremenijo, kar lahko vpliva na poročila o preteklih delovnih urah.

  7. V pogovornem oknu Tedenski urnik kliknite povezavo do delovnih ur za urnik, ki ga želite spremeniti.

  8. V pogovornem oknu Delovni dan kliknite zavihek Omejitve storitve.

  9. V orodni vrstici za dejanja kliknite Novo.

  10. V pogovornem oknu Omejitve storitve poiščite in izberite Storitev. Za iskanje zapisa kliknite gumb Iskanje gumb za iskanje.

  11. Na seznamih Začetni čas in Končni čas nastavite čas, ko prostor ali oprema ni na voljo, nato pa kliknite V redu.

  12. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Delovni dan.

  13. Kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

Opomba

  • Omejitve storitve lahko nastavitve v svojem delovnem urniku.
  • Pri vseh možnosti morda ne boste mogli izbrati, kolikšen obseg urnika želite urediti. Možnosti, ki so na voljo, temeljijo na že sestavljenih urnikih.

Glejte tudi

Nastavitev delovnih ur za vir