Uporaba naprednih pravil podobnosti za ogled predlogov za podobne primere

Zagotovite hitro podporo strankam, tako da si ogledate podobne primere v središču storitev za stranke. Kot skrbnik lahko zdaj konfigurirate merila z uporabo naprednih pravil podobnosti, tako da si lahko posredniki ogledajo primere, podobne njihovemu trenutnemu primeru, ter razrešijo težave strank ob prvem stiku in v najkrajšem času. To pomaga pri zmanjševanju operativnih stroškov in s tem poveča zadovoljstvo strank.

Če posrednik dela na primeru podpore, si lahko ogleda podobne primere v razdelku Sorodno trenutnega primera in hitro razreši primer. S pomočjo iskanja po ustreznosti lahko uporabi ključne besede ali ključne fraze v primeru storitve, da hitro poišče sorodne primere in jih uporabi za reševanje težav strank.

Scenarij predlogov za podobne primere

Gilda razrešuje težavo, kjer stranka ne more rezervirati paketnega potovanja na portalu. Da bi hitro pomagala stranki, Gilda išče nasvete tako, da išče podobne primere na zavihku Podobni primeri v Sorodno del trenutnega primera.

Na podlagi konfiguriranega vnosa podatkov mehanizem iskanje po ustreznosti filtrira primere z uporabo ključnih fraz in predlaga seznam primerov. Gilda izbere ustrezen primer in preleti podrobnosti. Gilda lahko reši težavo stranke s tem predlaganim primerom in lahko primer tudi poveže s trenutnim primerom za prihodnjo uporabo.

Ustvarjanje novega pravila podobnosti za ogled podobnih primerov

Nastavite samodejni predlog podobnih primerov tako, da ustvarite napredna pravila podobnosti. Pravila, ki jih ustvarite, uporabljajo mehanizem iskanja po ustreznosti.

Več informacij: Uporaba iskanja po ustreznosti za hitrejšo vrnitev obsežnih rezultatov iskanja

Pomembno

Priporočeno je, da omogočite iskanje po ustreznosti za svojo organizacijo, da boste videli najbolj točne predloge za podobne primere. Več informacij: Razumevanje, kako iskanje po ustreznosti vpliva na rezultate iskanja

1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalca sistema oz. enakovredno dovoljenje.

   Preverjanje varnostne vloge

   • Sledite korakom v Oglejte si svoj uporabniški profil.

   • Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

2. Odprite skrbniško središče za Customer Service ali aplikacijo središča storitev za stranke ter izvedite naslednje korake:

   Skrbniško središče za Customer Service

   1. Na zemljevidu mesta izberite Nastavitve primera v možnosti Podpora za stranke. Prikaže se stran Nastavitve primera.
   2. V razdelku Napredna pravila podobnosti izberite Upravljanje.

   Prikazana je stran Vsa napredna pravila podobnosti.

   storitve za stranke Središče – ​​upravljanje storitev (zastarelo)

   Pomembno

   Območje Upravljanje storitev v storitve za stranke Hub je zastarelo. Uporabite storitve za stranke skrbniško središče aplikacijo za skrbniška opravila v storitve za stranke.

   1. Na zemljevidu mesta izberite Upravljanje storitev.
   2. Izberite Napredna pravila podobnosti v razdelku Predlogi za podobne primere.

   Prikazana je stran Vsa napredna pravila podobnosti.

3. Če želite ustvariti napredno pravilo podobnosti, v ukazni vrstici izberite Novo.

4. Na zavihku Podrobnosti vnesite naslednje podatke:

   • Ime (obvezno): ime pravila.
   • Izvorna entiteta (obvezno): izberite entiteto primera za predloge za podobne primere.
   • Opis: opis pravila za zaznavanje podobnosti.
   • Odvečni ključni izrazi: navedite odvečne ključne izraze, ločene s podpičjem (;). Ti stavki so izločeni pri iskanju podobnega primera.
   • Filtriranje rezultatov po stanju: filtriranje zapisov po stanju. Če nastavite vrednost na Aktivno, se pridobijo samo podobni primeri z aktivnim statusom. Če ne nastavite vrednosti, potem pridobi podobne primere, ki so v vseh statusih.

5. Izberite Shrani za shranjevanje pravila.

6. Na zavihku Polja z ujemanjem izberite Nova preslikava entitete analize besedila za dodajanje povezanega zapisa preslikave entitete analize besedila temu pravilu.

7. Na zavihku Podrobnosti vnesite naslednje vrednosti. Te vrednosti se uporabijo za določanje ključnih besed ali ključnih fraz iz izvornih zapisov z iskanjem po ustreznosti, da se nato ujemajo s ciljnimi zapisi z iskanjem po besedilu. Tako se zagotovi podobnost med izvornimi in ciljnimi zapisi na podlagi ključnih besed.

   • Merila: izberite Besedilno ujemanje, če želite za iskanje ključnih fraz za ujemanje uporabiti besedilo v teh poljih. Če na primer izberete Naslov primera ali Opis, se vrnejo rezultati, ki se ujemajo z besedilom v teh poljih. Izberite Popolno ujemanje, če želite za popolno ujemanje omogočiti vsa polja, razen enovrstičnih in večvrstičnih besedilnih polj. Več informacij: Omogočanje polja za popolno ujemanje podobnih zapisov

   • Entiteta (obvezno): v spustnem seznamu izberite entiteto, ki se uporabi za ustvarjanje pravila za iskanje po besedilu, da poiščete ujemajoče se zapise v aplikacijah Dynamics 365.

   • Polje (obvezno): izberite polje, ki ga želite uporabiti pri ustvarjanju pravila za iskanje po besedilu, da najdete ustrezne ciljne zapise.

     Obstajata dve vrsti polj, ki se lahko uporabijo za analizo podobnosti:

     • Strukturirano: za popolno ujemanje na podlagi vsakega polja. Za popolno ujemanje so na voljo vsa polja, razen polja »Več vrstic besedila«. Vsako polje je lahko uporabljeno le enkrat.
     • Besedilo: na voljo so le polja vrste »Besedilo« ali »Nabor možnosti«. Za »Nabor možnosti« se uporablja ustrezna oznaka v jeziku uporabnika. Besedilna polja se uporabljajo za nepopolno ujemanje pri analizi podobnosti na podlagi pridobivanja ključnih besed ali fraz. Vsako polje je lahko uporabljeno le enkrat.

     

8. Izberite Shrani za shranjevanje pravila.

9. V ukazni vrstici izberite Aktiviraj, da aktivirate pravilo.

Podobno dodajte več preslikav, da si ogledate obsežno iskanje sorodnih zapisov.

Razumevanje, kako iskanje po ustreznosti vpliva na rezultate iskanja

Oglejte si spodnjo tabelo, da bi razumeli, kako omogočeno ali neomogočeno iskanje po ustreznosti vpliva na rezultate iskanja.

Onemogočeno iskanje po ustreznosti	Omogočeno iskanje po ustreznosti
Na podlagi pravil podobnosti se iskanje izvaja po primarnem polju entitete.	Na podlagi atributov, konfiguriranih v pravilih podobnosti, se iskanje izvede po atributih entitete, konfiguriranih za iskanje po ustreznosti.
Če so pravila podobnosti na primer konfigurirana glede naslova in kategorije, se z besedilom atributa, ločenim z vejico, poišče ujemanje pri naslovu primera za entiteto primera.	Če so pravila podobnosti konfigurirana na primer za naslov in kategorijo ter je omogočeno iskanje po ustreznosti za opis, se iskanje izvede za naslov in kategorijo v polju opisa za entiteto primera.

Omogočanje polja za popolno ujemanje podobnih primerov

Upoštevajte spodnja navodila, da omogočite polje za popolno ujemanje podobnih primerov

1. V razdelku Nastavitve>Napredne nastavitve.

2. Izberite razdelek Nastavitve>Prilagajanja.

3. Na strani Prilagajanja izberite možnost Prilagoditev sistema.

   Prikaže se stran z informacijami.

4. V levem podoknu razširite entitete, izberite entiteto, ki jo želite prilagoditi, in jo razširite, nato pa izberite možnost Pogledi.

   Prikaže se stran pogleda s seznamom elementov.

5. Dvokliknite možnost hitro iskanje </ime entitete>, da najdete entiteto. (Opomba: Morda se morate pomakniti navzdol, da najdete to možnost.)

   

   Prikaže se stran pogleda.

6. Na desni strani izberite možnost Dodaj »Najdi stolpce«.

   

   Prikaže se stran Dodaj »Najdi stolpce«.

7. Izberite potrditveno polje za entiteto, za katero želite, da je polje z natančnim ujemanjem.

   

8. Izberite V redu

   Vrnili ste se na stran hitro iskanje </ ime entitete>.

9. Izberite možnost Shrani in zapri.

   Vrnili ste se na stran za nastavitve.

10. Za dokončanje omogočanja natančnega ujemanja za polje izberite možnost Objavi vse prilagoditve.

opomba,

Da je polje primerno za natančno ujemanje, mora izpolnjevati naslednja merila:

• Ne more biti primarni ključ.
• Ne more biti te vrste: niz, beležka, seznam izbir, logična vrednost, celo število, dve možnosti, datum in čas ali številka s plavajočo vejico.
• Lahko pa je vrste: iskanje, OptionSet, stranka, lastnik, status, stanje, razlog stanja.

Oglejte si predloge za podobne primere v središču storitev za stranke

Predloge za podobne primere si lahko ogledate v razdelku s sorodno vsebino v središču storitev za stranke.

Več informacij: Oglejte si in upravljajte povezane zapise v razdelku Sorodno

1. V središču storitev za stranke se pomaknite na Storitev>Primeri in odprite primer v pogledu Moji dejavni primeri.

2. Izberite Podobni primeri v razdelku Sorodno, da prikažete primere, podobne trenutnemu primeru.

   

opomba,

Dejanje »podobni primeri« ni na voljo v poteku poslovnega procesa v središču storitev za stranke. Kot rešitev lahko prilagodite potek poslovnega procesa, da dodate dejanje. Za informacije o prilagajanju poteka poslovnega procesa glejte Dodajanje dejanja v potek poslovnega procesa.

Glejte tudi

Omogočanje predlogov UI za podobne primere in članke zbirke znanja
Povezan razdelek v središču storitve za stranke