Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo, za pogoste primere

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Pomembno

Poslovni procesi, pripravljeni za uporabo, ki so na voljo prek nastavitve »Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo«, so zastareli in bodo umaknjeni iz prihodnje večje izdaje storitve Dynamics 365. Poslovni procesi, pripravljeni za uporabo, so na voljo v storitvi Microsoft AppSource.

Dynamics 365 vključuje različne poslovne procese za osnovno prodajo, storitve in trženje, ki so pripravljeni za uporabo in vam pomagajo zagotoviti, da osebje pri delu s strankami dosledno sledi korakom.

Preden lahko uporabite te postopke, jih morate dodati v sistem.

Opomba

Poslovni procesi, ki so pripravljeni za uporabo, se samodejno aktivirajo, ko jih dodate. Če poslovni proces, ki je pripravljen za uporabo, vključuje poteke dela ali prenosna pravila poslovne logike, jih morate aktivirati ločeno. Za več informacij o poslovnih procesih glejte Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi.

V spodnji tabeli je seznam poslovnih procesov, ki so pripravljeni za uporabo, opisano pa je tudi, kaj vam pomagajo narediti.

Ta proces, ki je pripravljen za uporabo Vam pomaga pri tem ...
Telefonska prodajna akcija Pokličite možne kupce, ustvarite in potrdite možne stranke, razvijte priložnosti in sklenite posle.
E-poštna prodajna akcija Pošljite e-pošto možnim kupcem, ustvarite in potrdite možne stranke, razvijte priložnosti in sklenite posle.
Večkanalna prodajna akcija Stopite v stik z možnimi kupci po telefonu ali e-pošti, ustvarite in potrdite možne stranke in sklenite posle.
Graditelj seznama za trženje Ustvarite ciljne sezname za trženje za kupce, stike ali možne stranke, dodajte možne kupce in pridobite odobritev vodje.
Načrtovanje sestanka storitve Načrtujte sestanke storitev, nastavite opomnike in se prepričajte, da so storitvene dejavnosti zaključene.
Povečanje prodaje za primer storitve Povečajte prodajo izdelkov ali storitev, medtem ko rešujete strankino zahtevo za storitev.
Voden primer storitve Prepričajte se, da so podatki za primere storitev vneseni dosledno in da so zahtevane dejavnosti za razreševanje primera zaključene.
Priložnost za izstavitev računa (med podjetji) Sledite standardnemu postopku za ocenjevanje potreb, pogajanje o izidih, izpolnjevanje naročil in zapiranje priložnosti pri prodaji drugim podjetjem.
Od stika do naročila Ciljajte prodajo z dosledno metodo za komunikacijo s strankami.
Komunikacija za povečanje prodaje po izvedeni storitvi Spremenite dobro izkušnjo s storitvijo v priložnost za prodajo več izdelkov in storitev stranki.
Odličnost v trgovini Predlagajte naročila lastnikom trgovin in osebju na terenu ter pridobite odobritev od vodij trgovine za ta naročila.

Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

    1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

    2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

  2. Pojdite v Nastavitve > Upravljanje podatkov.

  3. Izberite možnost Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo.

  4. Izberite Dodaj.

Glejte tudi

Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi