Poznavanje pogledov (seznami)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V aplikacijah Dynamics 365 Customer Engagement lahko uporabite poglede za določanje prikaza seznama zapisov za določeno entiteto v aplikaciji. Pogled opredeljuje:

  • Prikazane stolpce
  • Širino vsakega stolpca
  • Privzeto razvrstitev seznama zapisov
  • Privzete filtre, ki jih je treba uporabiti za omejitev zapisov, ki bodo prikazani na seznamu

Spustni seznam pogledov je pogosto prikazan v programu, da imajo uporabniki možnosti za različne poglede podatkov entitet.

Zapisi, ki so vidni v posameznih pogledih, so prikazani na seznamu, včasih imenovanem mreža, ki pogosto zagotavlja možnosti, da lahko uporabniki spremenijo privzeto razvrščanje, širine stolpcev in filtre za lažji pregled nad podatki, ki so zanje pomembni. Pogledi določajo tudi vir podatkov za grafikone, ki se uporabljajo v programu.

Vrste pogledov

V rešitvi Dynamics 365 Customer Engagement obstajajo tri vrste pogledov: osebni, sistemski in javni.

Ta tema opisuje, kako skrbniki in prilagojevalci sistema delajo s sistemskimi in javnimi pogledi. Če želite več informacij o osebnih pogledih, glejte Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja.

Osebni pogledi

Vi in kdorkoli drug, ki ima najmanj uporabniško raven dostopa do dejanj za entiteto shranjenega pogleda, lahko ustvari tudi osebne poglede. Kot skrbnik sistema lahko spremenite raven dostopa za vsako dejanje v varnostni vlogi za nadzor obsega, v katerem lahko posamezniki ustvarijo, berejo, pišejo, brišejo ali dodelijo osebne poglede oziroma jih dajo v skupno rabo.

Osebni pogledi so v lasti posameznikov in so zaradi privzete ravni dostopa uporabnika vidni le ustreznemu posamezniku ali drugim osebam, s katerimi ti dajo poglede v skupno rabo. Osebne poglede lahko ustvarite tako, da shranite poizvedbo, ki jo določite z uporabo naprednega iskanja ali uporabite možnosti Shrani filtre kot novi pogledi in Shrani filtre v trenutni pogled na seznamu pogledov. Ti pogledi so po navadi vključeni na dnu seznamov sistemskih ali javnih pogledov, ki so na voljo v programu. Medtem ko lahko ustvarite nov osebni pogled, ki temelji na sistemskem ali javnem pogledu, ne morete ustvariti sistemskega ali javnega pogleda, ki temelji na osebnem pogledu.

Sistemski pogledi

Kot skrbnik sistema ali prilagojevalec sistema, lahko urejate sistemske poglede. Sistemski pogledi so posebni pogledi, od katerih je odvisen program, ki obstajajo za sistemske entitete ali so samodejno ustvarjeni, ko ustvarite entitete po meri. Ti pogledi imajo določene namene in nekatere dodatne zmogljivosti.

Sistemski pogledi Opis
Hitro iskanje Privzeti pogled v uporabi ob izvajanju iskanju z možnostjo Hitro iskanje. Ta pogled določa tudi, katera polja se preiščejo ob uporabi zmogljivosti iskanja pogledov Hitro iskanje in Iskanje.
Napredno iskanje Privzeti pogled za prikaz rezultatov pri uporabi možnosti Napredno iskanje. Ta pogled določa tudi stolpce, ki se privzeto uporabljajo, ko ustvarite nove javne poglede po meri ali osebne poglede brez definiranja pogleda, ki se uporabi kot predloga.
Povezano Privzeti pogled, ki prikaže seznam povezanih entitet za zapis.
Poišči Pogled, ki se prikaže, ko izberete zapis za nastavitev za polje za iskanje.

Ti pogledi niso prikazani v izbirniku pogledov in jih ne morete uporabiti v podseznamih v obrazcu ali kot sezname na nadzorni plošči. Teh pogledov ne morete izbrisati ali deaktivirati. Več informacij: Odstranjevanje pogledov

Sistemski pogledi so v lasti organizacije, da jih lahko vsak vidi. Vsak ima na primer dostop na ravni organizacije za branje zapisov za entiteto pogleda (shranjena poizvedba). Ti pogledi so povezani z določenimi entitetami in so vidni v raziskovalcu rešitev. Te poglede lahko vključite v rešitve, ker so povezani z entiteto.

Javni pogledi

Javni pogledi so pogledi za splošne namene, ki jih lahko prilagodite, kakor želite. Ti pogledi so na voljo v izbirniku pogledov in jih lahko uporabite v podmrežah v obrazcu ali kot sezname na nadzorni plošči. Nekateri javni pogledi privzeto obstajajo za sistemske entitete in vse entitete po meri. Ko na primer ustvarite novo entiteto po meri, ima naslednjo kombinacijo javnih in sistemskih pogledov.

Ime Vrsta
Aktivne <množinsko ime entitete> Javni sektor
Neaktivne <množinsko ime entitete> Javni sektor
Hitro iskanje aktivnih <množinsko ime entitete> Hitro iskanje
Pogled naprednega iskanja za <ime entitete> Napredno iskanje
Povezani pogled za <ime entitete> Povezano
Pogled za iskanje <ime entitete> Iskanje

Ustvarite lahko javne poglede po meri. Izbrišete lahko vse javne poglede po meri, ki jih ustvarite v neupravljani rešitvi. Ne morete izbrisati sistemsko določenih javnih pogledov. Javni pogledi po meri, ki ste jih dodali z uvozom upravljane rešitve, imajo lahko upravljane lastnosti, zaradi katerih jih ni mogoče izbrisati, razen tako, da odstranite upravljano rešitev.

Ustvarjanje ali urejanje pogledov

Poglede lahko ustvarite in urejate na dva načina:

Prilagajanje pogledov

Kot skrbnik ali prilagojevalec sistema lahko prilagodite poglede s kontrolniki tako, da ustvarite mreže (sezname), ki jih je mogoče urejati in ki so združljive s poenotenim vmesnikom. Uporabljajo se naslednji kontrolniki:

Glejte tudi

Uvod v prilagajanje
Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev