Prilagajanje in organiziranje poročil

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Analizirajte podatke v programu Dynamics 365 Customer Engagement s poročili. Dynamics 365 omogoča uporabo privzetih poročil za mnoge pogoste poslovne potrebe. Kljub temu pa večina organizacij prilagaja privzeta poročila in dodaja poročila po meri za določene potrebe.

Lastništvo poročila

Sistemska poročila so na voljo vsem uporabnikom. Posamezniki, ki so lastniki poročil, lahko poročila delijo z določenimi sodelavci ali ekipami ali pa dostop do njih omogočijo organizaciji, tako da so na voljo vsem uporabnikom.

Vrste poročila

Dynamics 365 podpira dve vrsti poročil:

  • Poročila storitev SQL Server Reporting Services. Ta poročila za pridobivanje podatkov poročila uporabljajo poizvedbe strežnika SQL in filtrirane poglede. Filtrirani pogledi omejijo podatke na to, kar je na voljo varnostni vlogi osebe, ki zaganja poročilo. Vsa privzeta poročila, ki so vključena v program Dynamics 365, so poročila, ki temeljijo na jeziku SQL.

    V programu Microsoft Dynamics 365 (v spletu) ne morete dostopati do filtriranih pogledov, ker dostop do zbirke podatkov SQL ni podprt. Če imate naročnino na Microsoft Dynamics 365 (v spletu), za poročanje po meri uporabite poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch.

  • Poročila Reporting Services, ki temeljijo na jeziku Fetch. Ta poročila za pridobivanje podatkov za poročila namesto filtriranih pogledov uporabijo poizvedbe FetchXML, ki so lastne programu Dynamics 365. Poročila, ki jih ustvarite s čarovnikom za poročila v programu Dynamics 365, so poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch.

Druga poročila so lahko:

  • Povezave do spletnih strani

  • Statične datoteke

  • Dinamične datoteke programa Office Excel, ki berejo podatke iz zbirke podatkov programa Dynamics 365.

Za vsako poročilo lahko uredite te lastnosti:

  • Ime datoteke ali naslov URL

  • Prikazano ime

  • Opis

  • Podatki o tem, kje v uporabniškem vmesniku se prikaže poročilo

Varnost podatkov v poročilih

Vsa poročila lahko berejo podatke programa Dynamics 365 iz filtriranih pogledov, ki filtrirajo podatke na osnovi uporabnikove varnostne vloge. Poročila prikažejo samo podatke, za katere ima oseba, ki poročilo pregleduje, potrebna dovoljenja.

Možnosti za ustvarjanje novih poročil

Če uporabniki, ki imajo ustrezna dovoljenja, želijo ustvariti novo poročilo, lahko:

  • Dodajo datoteko ali povezavo do spletne strani kot poročilo.

  • Zaženite čarovnika za poročila, da ustvarite novo poročilo storitev poročanja. Čarovnik za poročila lahko ustvari poročila v obliki tabel in grafikonov, vključno s poročili z vrtanjem v podrobnosti in glavnimi poročili N.

  • Napišite novo poročilo storitev poročanja, ki temelji na jeziku Fetch. Če želite pisati poročila po meri, ki temeljijo na jeziku Fetch, morate namestiti razširitev za ustvarjanje poročil v programu Dynamics 365. Več informacij: Ustvarjanje novega poročila z orodji SQL Server Data Tools

Možnosti za spreminjanje obstoječih poročil

Uporabniki z ustreznimi dovoljenji lahko obstoječa poročila:

  • Razvrščajo po kategorijah in tako določijo, kateri pogledi se za posamezno poročilo prikažejo v območju s poročili.

  • Določijo, kje je poročilo prikazano v uporabniškem vmesniku, in urejajo druge lastnosti poročila.

  • Uredite poročilo, ustvarjeno s čarovnikom za poročila.

  • Urejajo privzeto poročilo. Če na primer prilagodite program Dynamics 365, boste morda morali prilagoditi tudi oznake ali pa dodati oz. odstraniti polja v privzetih poročilih. Več informacij: Okolje za pisanje poročil z orodji SQL Server Data Tools

  • Uredite privzeti filter za privzeto poročilo, poročilo, ustvarjeno s čarovnikom za poročila, ali druga poročila storitev poročanja.

  • Ustvarite enkratni posnetek za poročilo storitev poročanja ali pa načrtujte izvajanje poročila storitev poročanja ob nastavljenih časovnih intervalih. Funkcija načrtovanja poročil je trenutno na voljo le za različice Dynamics 365 na mestu uporabe.

  • Osebno poročilo dajte v skupno rabo z drugimi uporabniki ali pa omogočite dostop do njega vsem v organizaciji.

  • Objavite poročilo, tako da je na voljo za uporabo z zunanjimi programi, na primer programom Microsoft SharePoint ali programi po meri.

Poročila v rešitve

V programu Dynamics 365 so v poročila vključene možnosti za rešitve. Če dodate poročilo kot komponento v rešitev, postane enota programske opreme, ki razširja funkcionalnost programa Dynamics 365 in uporabniški vmesnik. V rešitve je mogoče dodati le poročila, ki so v lasti organizacije ali si jih organizacija lahko ogleda.

Opomba

Če želite preveriti, ali si organizacija lahko ogleda poročilo, na seznamu poročil izberite poročilo in nato kliknite ali tapnite Uredi. Na zavihku Skrbništvo preverite, ali je možnost Ogleda si lahko nastavljena na Organizacija.

Posnetke poročil lahko dodajate, uvažate ali izvažate kot del rešitve. V programu Dynamics 365 so poročila, podporočila, kategorija poročila, območje prikazovanja poročila in s poročili povezana vrsta zapisa obravnavani kot komponente nabora poročil. Ko uvažate posodobitev rešitve v načinu onemogočenega prekrivanja, bodo vse posodobitve rešitve v poročilu prezrte, če je bila katera od nastavitev komponent poročila prilagojena.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje poročila s čarovnikom za poročila
Uvod v poročanje in analitiko v storitvi Dynamics 365