Določanje prehodov razloga stanja za entiteto primera ali entitete po meri

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V Dynamics 365 lahko določite prehode razloga stanja za entiteto dogodka (Primer) ali entitete po meri.

Prehodi razloga stanja so izbirna dodatna raven filtriranja, s katero se določi, kako se lahko spremeni vrednost razloga stanja za posamezen razlog stanja. Z omejenim seznamom veljavnih možnosti uporabniki lažje izberejo pravi razlog stanja za zapis, ko je na voljo veliko kombinacij za veljavne vrednosti razloga stanja.

Kakšna je povezava med poljema »Stanje« in »Razlog stanja«?

Entitete, ki imajo lahko različne vrednosti stanja, imajo polji s temi podatki:

Uporabniku prijazno ime Opis
Stanje Predstavlja stanje zapisa. Običajno Aktivno ali Neaktivno. Nove možnosti stanja ne morete dodati.
Razlog za stanje Predstavlja razlog, ki je povezan z določenim stanjem. Vsako stanje mora imeti vsaj en možen razlog stanja. Dodate lahko dodatne možnosti razloga stanja.

Metapodatki za polje določajo, katere vrednosti stanja so veljavne za določeno stanje. Za entiteto »Dogodek« (Primer) so na primer privzete možnosti za stanje in razlog stanja naslednje:

Stanje Razlogu stanja
Aktivno
  • V teku
  • Zadržano
  • Čakanje na podrobnosti
  • Raziskovanje
  • Rešeno
  • Problem je rešen
  • Informacije, ki so na voljo
  • Preklicano
  • Preklicano
  • Združeno
  • ## Urejanje prehodov razloga stanja Spremenite lahko možnosti polja z razlogom stanja za entiteto »Primer« in entitete po meri ter določite, katere druge možnosti za razlog stanja lahko izberejo uporabniki. Edina omejitev je, da mora vsaka možnost za razlog stanja pri aktivnem stanju dovoliti vsaj eno pot do neaktivnega stanja. Sicer bi lahko ustvarili pogoj, kjer ne bi bilo mogoče rešiti ali preklicati primera.

    Informacije o tem, kako urediti polja, so na voljo v temi Ustvarjanje in urejanje polj. Ko uredite polje za razlog stanja, je gumb Urejanje prehodov razloga stanja v meniju. Ko kliknete ta gumb, je v pogovornem oknu »Prehodi razloga stanja« na voljo možnost Omogočanje prehodov razloga stanja. Ko izberete to možnost, morate določiti, katere vrednosti razloga stanja so dovoljene za posamezen razlog stanja. Če želite odstraniti uporabljene filtre, prekličite izbiro možnosti Omogočanje prehodov razloga stanja. Prehodi, ki ste jih določili, se ohranijo, vendar se ne uporabijo.

    Spodnji posnetek zaslona prikazuje primer, ki izpolnjuje te zahteve:

    • Primer lahko kadar koli združite. Primerov ne morete združiti, če prehod stanja razloga tega ne dovoli.

    • Aktiven primer lahko kadar koli prekličete.

    • Razrešenega ali preklicanega primera ne morete znova aktivirate.

    • Vsi primeri morajo skozi stopnje V teku > Zadržano > Čakanje na podrobnosti > Raziskovanje, preden jih je mogoče razrešiti. S to konfiguracijo primera ni mogoče nastaviti na prejšnje stanje.

      Opomba

      To ni dober primer za resnično delo, vendar prikazuje, kako lahko vsilite stopnje stanja prek prehodov razloga stanja.

      Primer prehodov razloga stanja za primer

    Glejte tudi

    Ustvarjanje in urejanje polj