Urejanje entitete

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

V Dynamics 365 Customer Engagement lahko urejate vse entitete po meri, ki jih ustvarite. Sistemske entitete ali upravljane entitete po meri imajo lahko omejitve glede sprememb, ki jih lahko izvedete.

Sistemske entitete so vse entitete, ki so vključene v program Dynamics 365. Upravljane entitete po meri so entitete, ki so bile dodane v sistem z uvažanjem upravljane rešitve. Stopnjo, do katere lahko urejate te entitete, določajo upravljane lastnosti, nastavljene za vsako entiteto. Vse lastnosti, ki jih ni mogoče urejati, bodo onemogočene. Če si želite ogledati Upravljane lastnosti za entiteto, izbrano v raziskovalcu rešitev, v menijski vrstici kliknite gumb Upravljane lastnosti.

Opomba

Prilagoditve morate objaviti po shranjevanju sprememb v obstoječo entiteto. Več informacij: Objavljanje prilagoditev

Ko urejate entitete, lahko na naslednje načine spremenite metapodatke:

Spreminjanje imena entitete

Uporabite lastnosti Prikazno ime in Množinsko ime za spreminjanje imena entitete v programu. Vendar pa je imena veliko sistemskih entitet mogoče uporabiti tudi v drugem besedilu v programu. Za več informacij o iskanju in spreminjanju besedila na mestih, kjer je to ime uporabljeno, glejte Urejanje sporočil sistemskih entitet.

Spremenite ikone, uporabljene za entitete po meri

Privzeto imajo vse entitete po meri v spletnem programu iste ikone. Ustvarite lahko spletne vire za slike za ikone, ki jih želite nastaviti za svoje entitete po meri in jih nastavite z gumbom Posodobi ikone v orodni vrstici. Na voljo sta dve velikosti ikon:

  • Ikona v spletnem programu Ta ikona mora biti velika 16 × 16 slikovnih pik.

  • Ikona za obrazce entitete Ta ikona mora biti velika 32 × 32 slikovnih pik.

    Obe ikoni ne smeta biti večja od 10 KB. Priporočene so datoteke z obliko PNG s prosojnim ozadjem. Več informacij: Spreminjanje ikon za entitete po meri

Opomba

Dynamics 365 za tablične računalnike in Dynamics 365 za telefone ne prikazujeta ikon po meri za entitete po meri.

Možnosti entitete, ki so lahko le omogočene

V spodnji tabeli je seznam možnosti, ki jih lahko omogočite za entiteto, vendar ko so ti elementi omogočeni, jih ni več mogoče onemogočiti:

Možnost Opis
Poteki poslovnega procesa Ustvarite poteke poslovnega procesa za to entiteto. Več informacij: Ustvarjanje poteka poslovnega procesa za standardizacijo procesov
Opombe Zapisom za to entiteto priložite opombe. Zapiski vključujejo možnost dodajanja prilog.
Dejavnosti Zapise za to entiteto povežite z dejavnostmi.
Povezave Uporabite funkcijo povezovanja za prikaz, kako so zapisi za to entiteto povezani z zapisi drugih entitet, ki imajo omogočeno povezovanje.
Pošiljanje e-pošte (če polje e-pošte ne obstaja, bo ustvarjeno) Pošiljajte e-poštna sporočila na e-poštni naslov, shranjen v enem od polj za to entiteto. Če polje Ena vrstica besedila z obliko, nastavljeno na e-pošta, za to entiteto še ne obstaja, bo ustvarjeno novo, ko omogočite pošiljanje e-pošte.
Čakalne vrste Uporabite entiteto s čakalnimi vrstami. Čakalne vrste izboljšajo usmerjanje in delitev dela, tako da omogočijo razpoložljivost zapisov za to entiteto na osrednjem mestu, da lahko do njih dostopajo vsi.

Omogočite ali onemogočite možnosti entitete

V spodnji tabeli so naštete možnosti entitete, ki jih lahko kadar koli omogočite ali onemogočite.

Možnost Opis
Primarna slika Sistemske entitete, ki podpirajo slike, bodo že imele polje Slika. Izberete lahko, ali želite prikazati podatke v tem polju kot sliko za zapis. To storite tako, da to polje nastavite na [Brez] ali Privzeta slika.

Pri entitetah po meri morate najprej ustvariti polje za sliko. Vsaka entiteta lahko ima le eno polje za sliko. Ko eno takšno polje ustvarite, lahko to nastavitev spremenite in nastavite primarno sliko. Več informacij: Slikovna polja
Spajanje dokumentov Osebe lahko to entiteto uporabljajo s spajanjem dokumentov.
Upravljanje dokumentov Po izvajanju drugih opravil za omogočanje upravljanja dokumentov za vašo organizacijo, z omogočanjem te funkcije dovolite tej entiteti da sodeluje pri integraciji s programom Microsoft SharePoint. Več informacij: Nastavite integracije mesta SharePoint
Zaznavanje dvojnikov Če je zaznavanje dvojnikov za vašo organizacijo omogočeno, vam omogočanje te funkcije dovoli ustvarjanje pravil za zaznavanje dvojnikov za to entiteto. Če želite več informacij o omogočanju zaznave dvojnikov, glejte razdelek Vklop ali izklop pravil o zaznavanju dvojnikov za celotno organizacijo.
Dovoli hitro ustvarjanje Ko ste ustvarili in objavili Obrazec za hitro ustvarjanje za to entiteto, bodo ljudje imeli možnost ustvariti nov zapis z gumbom Ustvari v podoknu za krmarjenje. Več informacij: Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev

Ko je to omogočeno za entiteto dejavnosti po meri, bo dejavnost po meri vidna v skupini entitet dejavnosti, ko bodo ljudje uporabili gumb Ustvari v podoknu za krmarjenje. Vendar, ker dejavnosti ne podpirajo obrazcev za hitro ustvarjanje, bo uporabljen glavni obrazec, če kliknete ikono entiteto po meri.
Spremljanje sprememb Ko je spremljanje sprememb omogočeno za vašo organizacijo, to omogoča zajemanje sprememb zapisov entitet v daljšem časovnem obdobju. Ko omogočite spremljanje sprememb za katero koli entiteto, je spremljanje sprememb omogočeno tudi za vsa polja entitete. Lahko pa tudi izberete ali počistite izbor polj, za katera želite omogočiti spremljanje sprememb.
Ekipe za dostop Ustvarite predloge ekip za to entiteto. Več informacij: O predlogah ekip
Omogoči za »phone express« Omogočite, da bo entiteta na voljo za program Dynamics 365 za telefone.
Omogoči za mobilno napravo Omogočite, da bo entiteta na voljo za programe Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike. Imate tudi možnost, da entiteto nastavite Samo za branje v mobilni napravi.

Če je za obrazce za entiteto potrebna razširitev, ki ni podprta v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, npr. elementi iFrame ali kontrolniki spletnih virov, uporabite to nastavitev in tako zagotovite, da podatkov za te entitete uporabniki programa za mobilne naprave ne morejo urejati.

Pomembno: če ste prej namestili rešitev portala, da bi ustvarili primer v središču storitev za stranke ali uporabili ukaz »Združi primere«, morate v entiteti »Primer« izklopiti možnost Samo za branje v mobilni napravi.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje entitete (pregled)