Priklic dejanj po meri iz poteka dela

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V aplikaciji Dynamics 365 imajo poteki dela številne zmogljivosti za podporo poslovnih scenarijev. Priklic osnovnih dejanj kompleta za razvoj programske opreme za zapis iz poteka dela, npr. ustvarjanje, posodabljanje in brisanje, reši precej poslovnih scenarijev. Če pa zmogljivosti potekov dela združite z zmogljivostjo dejanj po meri, priklicanih neposredno iz poteka dela, svoji aplikaciji dodate celo vrsto novih poslovnih scenarijev brez pisanja kode.

Oglejmo si scenarij, v katerem dejanje po meri prikličemo iz poteka dela. Priklicali bomo dejanje po meri za zahtevo za odobritev s strani vodje, ko popust za določeno priložnost preseže 20 %.

Ustvarjanje dejanja po meri

  1. Odprite Nastavitve > Procesi.

  2. V vrstici za krmarjenje izberite Novo. Poimenujte proces in izberite kategorijo za Dejanje.

    Za zahtevo za odobritev popusta uporabimo dejanje po meri z imenom Proces odobritve. Dodali smo parameter vnosa SpecialNotes in korak Pošlji e-pošto za ustvarjanje novega sporočila in pošiljanje zahteve za odobritev s strani vodje, kot je prikazano tukaj.

    Dodajanje koraka – pošiljanje e-pošte

    Če želite konfigurirati e-poštno sporočilo, izberite Nastavi lastnosti. Ko se odpre obrazec, uporabite možnost Pomočnik za obrazce za dodajanje posebnih opomb in drugih informacij e-pošti, kot je označeno na posnetku zaslona. Če želite dodati posebne opombe, postavite kazalec tja, kjer želite, da bodo v sporočilu prikazane, in nato v možnosti Pomočnik za obrazce za Poišči izberite Argumenti v prvem spustnem seznamu ter SpecialNotes v drugem spustnem seznamu, nato pa V redu.

    Nastavitev e-pošte

    Preden lahko dejanje prikličete iz poteka dela, ga morate aktivirati. Ko dejanje aktivirate, si lahko ogledate njegove lastnosti tako, da izberete Ogled lastnosti.

    Aktivacija dejanja po meri – proces odobritve

Priklic dejanja po meri iz poteka dela

  1. Odprite Nastavitve > Procesi.

  2. V vrstici za krmarjenje izberite Novo. Poimenujte proces in izberite kategorijo za Potek dela.

    Ustvarili smo potek dela, ki prikliče dejanje po meri Proces odobritve, ko mora vodja odobriti popust za priložnost, višji od 20 %.

    Nastavitev lastnosti dejanja iz poteka dela

    Lastnosti vnosa dejanja lahko nastavite tako, da izberete Nastavi lastnosti. V posebne opombe smo dodali ime kupca, ki je povezan s priložnostjo. V možnosti Pomočnik za obrazce za Poišči izberite Kupec v prvem spustnem seznamu in Ime kupca v drugem spustnem seznamu, nato pa V redu. Lastnost Cilj je obvezna, dopolni pa jo sistem. Atribut {Opportunity(Opportunity)} v lastnosti Cilj je priložnost, pri kateri se izvaja klicni potek dela. Druga možnost je, da z iskanjem izberete določeno priložnost za lastnost »Cilj«.

    Nastavitev parametrov vnosa za dejanje ApprovalProcess

Glejte tudi

Pregled dejanj
Konfiguriranje dejanj po meri iz poteka dela
Pregled procesov poteka dela