Konfiguracija plošče razporeda za razpoložljivost virov (Field Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Dynamics 365 for Field Service Plošča razporeda omogoča pregled razpoložljivosti virov in možnih rezervacij. Preden ploščo za načrtovanje uporabite, morate nastaviti poglede in filtre glede na svoje priljubljene nastavitve.

Pomembno

Če želite uporabljati funkcijo rezervacij plošče za načrtovanje, geokodiranje in lokacijske storitve, morate vklopiti zemljevide.

  1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Skrbništvo.
  2. Kliknite Parametri razporejanja.
  3. Odprite zapis in se pomaknite navzdol do razdelka Optimizacija razporejanja virov.
  4. V polju Vzpostavi povezavo z zemljevidi izberite Da.
  5. Sprejmite pogoje in shranite zapis.

Ogled plošče za načrtovanje

  • Za ogled načrtovanja v glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Plošča za načrtovanje.

Pregled plošče za načrtovanje

Ko se s kazalcem miške pomaknete nad rezervacijo, se prikažejo dodatne informacije. Barva vrstice označuje vrsto rezervacije, kot je delovni nalog, primer ali priložnost.

Rezervacije, ki niso povezane z entiteto, nimajo povezane barve.

Ko gledate ploščo za načrtovanje za trenutni dan, vidite modro vrstico, ki označuje trenutni čas v dnevu. Ogledate si lahko tudi sliko vseh virov, ki so navedeni na plošči za načrtovanje. Za hiter ogled podatkov za stik za vir se z miško pomaknite nad njegovo ime, da prikažete kartico stika.

Barvno označevanje plošče razporeda v storitvi Dynamics 365 Field Service

Konfigurirajte filter in pogled zemljevida

Pogled zemljevida prikazuje lokacijo virov, organizacijskih enot, rezervacij in zahtev. Spodnji posnetek zaslona prikazuje barvno legendo.

Filter plošče razporeda in pogled zemljevida v storitvi Dynamics 365 Field Service

Nastavitev filtrov

  1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Plošča razporeda.

  2. Filter in pogled zemljevida: kliknite zavihek Filter za filtriranje informacij po možnostih Lastnosti – ocena Vloge, Področja, Organizacijske enote, Vrste virov, Ekipe in Poslovne enote, če želite strniti ali razširiti pogled plošče razporeda.

    • Lastnosti – ocena, filtrira po spretnostih, ki jih imajo viri, z oceno osnovno, dobro ali odlično. Več informacij: Nastavitev lastnosti

    • Vloge, filtrira po vlogi vira ter poveže znanje in usposobljenost z zadevno vlogo. Več informacij: Konfiguracija vloge virov (Project Service Automation)

    • Filtri Področje storitve skrčijo prikaz na plošči za načrtovanje na samo tiste vire, ki pripadajo zadevnemu področju.

    • Organizacijske enote filtrirajo skupine ali oddelke v podjetju za strokovne storitve, ki zaposluje vire, katerih delo se obračunava po cenah, ki se razlikujejo od drugih tovrstnih skupin ali oddelkov v podjetju. Več informacij: Ustvarjanje organizacijskih enot (Project Service Automation)

    • Če izberete možnost Vrste virov, bodo vrste virov na plošči za načrtovanje prikazane glede na ustrezne kategorije. Kategorije določi uporabnik, lahko pa vključujejo elemente, kot so ekipa, tehnik ali vodovodar.

    • Ekipe filtrira po ekipah, ki so bile nastavljene.

    • Poslovne enote filtrira po skupinah, ki imajo specifični dostop do informacij za opravljanje svojega dela. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje poslovne enote za nadzor dostopa do zapisov

Nastavitev privzetih filtrov

Privzeti filtri plošče razporeda

  • Če posodobite filter in ga želite shraniti kot novi privzeti filter, kliknite Možnosti > Shrani trenutne filtre kot privzete.

  • Če se želite vrniti na privzeti filter, kliknite Možnosti > Naloži privzete filtre.

Nastavitev možnosti za ogled specifičnega nabora virov

Ustvarite lahko tudi možnost za ogled samo specifičnega nabora virov na plošči za načrtovanje. Odpravitelj, ki uporablja Field Service, lahko na primer ustvari možnost, da so na plošči za načrtovanje prikazani samo viri za področje Washington. Ko je to nastavljeno, bo ob uporabi možnosti filtra prikazan samo naveden nabor virov.

  1. Kliknite Možnosti > Izbira virov.

  2. V pogovornem oknu Viri uporabite filtra Vrsta vira in Področje storitve, da poiščete nabor virov, ki ga želite videti na plošči za načrtovanje.

  3. Ko vidite vse vire, s katerimi želite delati, pod možnostjo Vsi viri, kliknite Premakni vse v desno.

  4. Ko končate, kliknite Uporabi.

Konfiguracijski zavihki

Konfiguracijski zavihki omogočajo, da izberete časovno enoto za prikaz, usmerjenost pogleda, časovni odmik ter druga dejanja, kot so pridobivanje navodil za pot, premikanje rezervacij na naslednji dan, tiskanje načrtovanja ali dodajanje opozorila za rezervacijo.

Konfiguracijski zavihki plošče razporeda

Možnosti prikaza

  • Kliknite gumb Ure in nato izberite možnost za konfiguracijo časovnega horizonta plošče za načrtovanje za posamezni prikaz po urah, dneh, tednih, mesecih ali letih.

  • Privzeto je plošča za načrtovanje prikazana v vodoravnem pogledu, čas je prikazan v stolpcih, viri pa v vrsticah.

    • Za prikaz navpične postavitve plošče za načrtovanje kliknite Navpični pogled. Navpični pogled prikazuje iste informacije, a spremeni videz plošče razporeda. Viri so predstavljeni v stolpcih in čas je prikazan na levi.

    • Za prikaz zemljevida plošče razporeda izberite Pogled zemljevida. Ta pogled zemljevida je enak tistemu, ki se na levi prikaže v podoknu pogleda Filter in zemljevid.

Nastavitve razporejevalnika

Nastavitve razporejevalnika omogočajo konfiguracijo vašega časovnega odmika, da lahko sinhronizirate datume in vsebine z lokacijo.

  • Kliknite gumb Nastavitev razporejevalnika in izberite naslednje:

    • Časovni pas: izberite časovni pas za delo.

    • Delovni čas: izberite začetek in konec delovnega časa.

    • Čas razrešitve: čas nastavite tako, da drsnik pomaknete levo ali desno; tako lahko vire razporedite v bolj natančne časovne intervale.

    • Viri na stran: nastavite število virov, ki bodo prikazani na zaslonu. Videz plošče razporeda se spremeni tako, da prikazuje samo izbrano število dni.

    • Število dni: nastavite število dni, ki naj bo prikazano na zaslonu. Videz plošče razporeda se spremeni tako, da prikazuje samo izbrano število dni.

    • Velikosti: omogoča prilagajanje velikosti stolpcev in vrstic na plošči za načrtovanje. Drsnike lahko pomaknete tako, da nastavite najboljšo višino in širino polja, kjer bodo prikazane vse potrebne informacije o načrtovani rezervaciji; tako ne bo odrezana nobena informacija.

    • Nastavitve trajanja potovanja: vam omogoča ogled časa potovanja na plošči za načrtovanje. Za vklop te nastavitve izberite potrditveno polje Pokaži čas potovanja.

    • Ogled nastavitev: omogoča, da skrijete preklicane ali deaktivirane rezervacije in legendo na zemljevidu.

    • Nastavitve zahtev za rezervacije: ta filter prikaže samo zahteve za rezervacije za specifično področje.

Podrobnosti

Kliknite Podrobnosti na desni za ogled podrobnega prikaza rezervacij.

Možnost za prikaz podrobnosti plošče razporeda

Konfiguracija zahtev za rezervacije

Območje z zahtevami za rezervacije je prikazano na dnu plošče za načrtovanje in prikaže vse nenačrtovane rezervacije. S seznama lahko nenačrtovane rezervacije s funkcijo »povleci in spusti« preprosto premaknete na ploščo za načrtovanje.

Nenačrtovano rezervacijo lahko tudi kliknete z desno tipko miške in poiščete razpoložljive vire med tistimi, ki so navedeni na plošči za načrtovanje, ali izbirate med vsemi viri v sistemu. Ob tem se prek filtrov prikažejo možnosti za izbrano zahtevo rezervacije. Načrtovanje delovnega naloga

  • Pomaknite se na seznam obstoječih nenačrtovanih zahtev rezervacij v spodnjem podoknu plošče za načrtovanje.

    • Kliknite naslove stolpcev, če želite podatke razvrstiti od najmanjših do največjih vrednosti ali po abecedi itd.

    • Širino stolpca prilagodite tako, da povlečete meje stolpca pri vsakem naslovu stolpca.

      Ploščo rezervacij lahko razširite ali strnete tako, da kliknete puščico dol v zgornjem desnem kotu podokna s pogledom seznama.

    • Za dostop do informacij o več nenačrtovanih rezervacijah uporabite spodnjo navigacijsko puščico za pomik na naslednjo stran.

Ustvarjanje dodatnih zavihkov

  • Za dodajanje novega zavihka na ploščo razporeda kliknite +Dodaj zavihek na vrhu.

    Opomba

    Za urejanje obstoječega pogleda plošče za načrtovanje dvokliknite ime pogleda.

Ime pogleda plošče razporeda

  • Odpre se okno, ki prikazuje vse konfiguracijske možnosti.

    • Zavihek poimenujte tako, da izpolnite polje Ime.

    • Zavihek lahko konfigurirate na različne načine tako, da izberete parametre v vsaki od konfiguracijskih možnosti, ki so prikazane v pojavnem oknu.

    • Kliknite Splošne nastavitve ter nato izberite nastavitve za zemljevid in druge nastavitve.

    • Kliknite možnost Vrste razporedov in nato izberite opise orodij za rezervacije, poglede predlog in privzeti pogled razpoložljivosti za vsako vrsto entitete, ki ima vklopljeno načrtovanje.

    • Za ustvarjanje novega stolpca kliknite Dodaj na dni pojavnega okna.

    Opomba

    Vaš skrbnik lahko na seznam doda tudi poglede po meri. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje javnega pogleda za entiteto

  • Kliknite pogled Nenačrtovane plošče in nato s spustnega seznama izberite pogled. Na dnu plošče za načrtovanje izberite pogled za nenačrtovane rezervacije.

Dodajanje zavihkov zahtev rezervacij

Ustvarite lahko zavihke zahtev rezervacij za različne vrste rezervacij. Ustvarite lahko na primer ločene zavihke za delovne naloge, primere in priložnosti.

Pred ustvarjanjem zavihkov zagotovite, da je za entiteto omogočeno načrtovanje.

  1. Na plošči razporeda dvokliknite Začetni javni pogled.

  2. Pomaknite se navzdol do razdelka Zahteva za dodajanje dodatnih zavihkov.

Zasebnost

Funkcije za prikaz na zemljevidu za paket Dynamics 365 Customer Engagement

Ključne funkcije rešitev Field Service in Project Service Automation temeljijo na lokaciji. Lokacija računov storitev (ki določajo, kje potekajo storitve ali opravila) ali začetna/končna lokacija virov (osebe, ki izvajajo storitve ali opravila). Sistem za prikaz teh podatkov na zemljevidu oz. za izračun razdalj med temi točkami potrebuje storitev prikaza na zemljevidu (v tem primeru storitev Zemljevidi Bing).

Komunikacija s storitvijo Zemljevidi Bing poteka tako:

Podatki iz storitve Dynamics 365 Podatki, ki jih vrne storitev Zemljevidi Bing Opomba
Naslov (kupec ali vir) Zemljepisna širina in dolžina naslova (lokacija) To se imenuje »geokodiranje« naslova.
Niz lokacij (zemljepisna širina/dolžina) Razdalja med lokacijami Te podatke lahko uporabite za iskanje optimalnih poti za vire ali za izračun časa potovanja.
Niz lokacij (zemljepisna širina/dolžina) Pogled zemljevida z lokacijami, označenimi z žebljički Ta funkcija se uporablja za ogled kupcev in virov v pogledu zemljevida.

Opomba

Razen zgoraj naštetih podatkov v storitev Zemljevidi Bing niso poslani nobeni drugi podatki.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Pošiljanje in odobritev zahtev za prosti čas
Načrtovanje delovnega naloga