Ustvarjanje cenika (Field Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Ceniki v storitvi Dynamics 365 for Field Service določajo cenovne stopnje. Če uporabljate cenik, lahko določite znesek, ki se stranki zaračuna za vaše izdelke in storitve. Cenik je vključen v računu, delovnem nalogu, pogodbi ali posameznem izdelku ali storitvi.

Ustvarjanje novega cenika

  1. V zgornjem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in izberite Ceniki.

  2. Na zaslonu Dejavni ceniki v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

  3. Za pomoč uporabite opise orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Dodajte elemente cenika Field Service.

Elementi cenika Field Service omogočajo povezovanje vrste izdelkov storitev (ali dela) iz kataloga izdelkov s cenikom z lastnostmi, ki so vključene v delo.

  1. V zgornjem meniju poleg imena ustvarjenega cenika kliknite puščico spustnega seznama in nato kliknite Element cenika rešitve Field Service.

  2. Kliknite Dodaj nov element cenika rešitve Field Service.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke:

    • Navedite ime cenika

    • Na spustnem seznamu izberite izdelek/storitev, za katerega velja.

      Če je ta element cenika storitev, lahko:

      • Izberete Zaokroževanje trajanja na

      • Izberete Pravilnik zaokroževanja trajanja

      • Za Pavšalen znesek izberete Da ali Ne

      • Izberete Najnižji znesek za obračun

      • Izberete Najkrajše trajanje za obračun

  4. Kliknite Shrani in zapri.

Dodajanje elementov cenika

Ustvarite element cenika za vsako enoto, v kateri je izdelek na voljo. Če je izdelek na primer na voljo kot posamezni artikel, paket dvanajstih artiklov in v velikih količinah, ustvarite tri elemente cenika. Tako lahko z istim cenikom razvrščate izdelek po poljubni količini. Elemente cenika lahko dodajate tudi iz obrazca izdelka.

  1. V zapisu cenika v razdelku Elementi cenika kliknite gumb Dodaj zapis elementa cenika.

  2. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke:

    • V poljih Izdelek in Enota izberite izdelek in enoto, za katero želite ustvariti ta element cenika.

    • Če želite ponuditi popust na kombinacijo izdelka in enote, izberite Seznam popustov.

    • S spustnega seznama Možnost prodaje na debelo izberite, ali je izdelek ali storitev mogoče naročiti kot celoto, po delih ali kot obe vrsti količine. Ti podatki se uporabljajo v polju »Količina« v zapisih Izdelek iz ponudbe, Izdelek iz naročila in Izdelek z računa.

      • Brez nadzora. Dynamics 365 for Field Service ne vsili možnosti prodaje na debelo.

      • Celota. Prodaja delnega izdelka ni dovoljena. Digitalnih fotoaparatov na primer ne morete prodajati po delih.

      • Celota in delež. Izdelek se lahko prodaja kot celota in po delih. Lesne sekance lahko na primer prodajate v kubičnih metrih ali po delih, torej kubičnem metru.

    • S spustnega seznama Način oblikovanja cen izberite možnost, ki določa način izračunavanja cen. To je lahko določen znesek ali pa odstotek trenutnega ali običajnega stroška.

    • Če ste izbrali Valutni znesek kot način oblikovanja cen, v polju »Znesek« vnesite znesek, po katerem se bo izdelek prodajal.

    • -ALI-

      Če ste izbrali vrednost, ki ni Valutni znesek, lahko nastavite pravilnik zaokroževanja. Če želite, na primer, da so cene na enoto v obliki 0,99 $, lahko izberete politiko zaokroževanja, kjer se vse cene na enoto končajo z 99 centov. To storite tako, da izberete politiko zaokroževanja, s katero cene zaokrožite navzgor, nato pa določite, da se cena konča z določeno številko, kot je 99 centov.

      • Brez. Cene se ne zaokrožajo.

      • Navzgor. Cene se zaokrožijo navzgor na najbližji znesek zaokroženja.

      • Navzdol. Cene se zaokrožijo navzdol na najbližji znesek zaokroženja.

      • Na najbližje. Cene se zaokrožijo na najbližji znesek zaokroženja.

    • S spustnega seznama Možnosti zaokroževanja izberite Konča se z ali Večkratnik, če želite, da se cena konča v določenem znesku ali večkratnikih določenega zneska.

    • V polju Znesek za zaokroževanje vnesite znesek.

  3. Kliknite Shrani.

Dodajanje odnosov področja

Za področja ali segmente strank lahko dodate privzete cenike. To vaši ekipi za Field Service olajša prikaz privzetega cenika za območje, na katerem delajo. En cenik je lahko privzet za več ozemelj.

  1. V zapisu cenika v razdelku Odnosi območja kliknite gumb +Dodaj zapis povezave.

  2. V obrazcu Povezave v polju Ime kliknite gumb Iskanje in nato izberite območje.

  3. Kliknite Shrani in zapri.

  4. V obrazcu cenika kliknite gumb Samodejno shranjevanje.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje izdelka ali storitve
Nastavitev podstanj naročilnic
Ustvarjanje skladišča
Ustvarjanje načina pošiljanja
Ustvarjanje podstanja RMA
Nastavitev podstanj RTV
Obdelava vračila
Uporabniški vodnik