Ustvarjanje izdelka ali storitve (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Entiteta »Izdelek« v storitvi Dynamics 365 for Field Service vsebuje informacije o izdelkih, ki se lahko prodajajo strankam. Tipične informacije, shranjene v tej entiteti, so številka modela, proizvajalec, informacije o garanciji, cena, stroški itd. Izdelki so običajno dodani v delovne naloge, ko je dodan dogodek. Izdelki, dodani delovnim nalogom, imajo na začetku stanje »ocenjeno« in se jih lahko označi kot »uporabljeni«, kar pomeni, da so bili prodani in zaračunani stranki.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in nato izberite Izdelek.

  2. Kliknite Dodaj izdelek.

  3. Vnesite svoje podatke:

    • Skupina enot: izberite skupino enot. Skupina enot je zbirka različnih enot, v katerih se prodaja izdelek, in določa, kako se posamezne elemente združuje v večje količine. Če kot izdelek na primer dodajate semena, lahko ustvarite skupino enot »Semena« in kot njeno primarno enoto določite »paket«.

    • Enota: izberite najbolj običajno enoto, v kateri boste prodajali izdelek. Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke. Če ste kot izdelek npr. dodali semena, jih lahko prodajate v paketih, škatlah ali paletah. Vsaka od teh enot postane enota izdelka. Če se semena večinoma prodajajo v paketih, kot enoto izberite njih.

    Več informacij: Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino (aplikacija Sales)

Opomba

Polji Velja od in Velja do določata trajanje veljavnosti izdelka. V povezavi s tema dvema poljema ni posebne poslovne logike, samo datum v polju Velja do mora biti poznejši od datuma v polju Velja od. Po potrebi lahko v teh poljih uporabite svojo lastno poslovno logiko s potekom dela, vtičnikom ali elementom Spletne storitve rešitve Dynamics 365 Customer Engagement. Z uporabo izbranega datuma v polju Veljavno do zaženite na primer načrtovani posel tako, da se izdelki prejšnje sezone samodejno umaknejo.

  1. Kliknite Shrani.

  2. V razdelku Lastnosti izdelka kliknite gumb +Dodaj zapis o lastnostih in nato izberite soroden izdelek. Več informacij: Opisovanje izdelka z lastnostmi (aplikacija Sales)

  3. V razdelku Dodatne podrobnosti kliknite gumb +Dodaj zapis o elementu cenika in nato ustvarite element cenika za vsako enoto, v kateri je izdelek na voljo. Več informacij: Ustvarjanje cenika (Project Service Automation)

  4. V razdelku Odnosi izdelka kliknite gumb +Dodaj zapis o odnosih izdelka in nato izberite soroden izdelek. Več informacij: Določanje sorodnih izdelkov za povečanje možnosti prodaje (aplikacija Sales)

  5. V razdelku Field Service vnesite svoje podatke, da določite ali ustvarjate izdelek ali storitev:

    • Vrsta izdelka Field Service

      • Zaloge: ta možnost se uporablja za izdelke visoke vrednosti ali izdelke, ki so dodani v zalogo in se njihove količine spremljajo v skladišču.

      • Ni zaloga: ta možnost se uporablja za elemente nizke vrednosti, ki običajno niso dodani v zalogo. Primer tega je potrošni material: nalepke ali sponke.

      • Storitev: možnost storitve se uporablja za ustvarjanje storitvenih izdelkov, tj. delo, ki ga prodajate svojim strankam. Količine storitvenih izdelkov merimo s trajanjem časa. Samo storitvene izdelke je mogoče povezati z delovnim nalogom kot storitve.

    • Koda UPC: določite kodo UPC. Ta se pogosto uporablja kot vrednost črtne kode za izdelek, tako da ko uporabniki mobilnih naprav optično preberejo ustrezno črtno kodo, najdejo izdelek.

    • Privzeti dobavitelj: vnesite dobavitelja.

    • Obdavčitev: izberite, ali je storitev ali izdelek obdavčljiv.

  6. Kliknite Shrani.

  7. Ko končate dodajanje vseh podrobnosti, preglejte vse podatke in se prepričajte, da so pravilni. V ukazni vrstici kliknite Predogled. V pogovornem oknu Predogled lastnosti lahko preverite, kako bodo lastnosti izdelka videti prodajnim zastopnikom, ko bodo prodajali izdelek ali paket.

Ko končate vsa preverjanja, kliknite Dokončano.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje cenika
Nastavitev podstanj naročilnic
Ustvarjanje skladišča
Ustvarjanje načina pošiljanja
Ustvarjanje podstanja RMA
Nastavitev podstanj RTV
Obdelava vračila Uporabniški priročnik