Ustvarjanje naročilnice (Field Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

V storitvi Dynamics 365 for Field Service ustvarite naročilnico (P. O.), kadar želite dodati inventar v skladišče ali kupiti izdelke, ki jih boste z delovnim nalogom prodali stranki.

1. korak: Ustvarite naročilnico

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Naročilnice.

  2. Na zaslonu Dejavne naročilnice kliknite +Novo.

  3. Za pomoč uporabite opise orodij in vnesite podatke.

  4. Ko končate, kliknite Shrani.

    Opomba

    Če morate povezati naročilnico (P. O.) z delovnim nalogom, odprite delovni nalog in nato v zgornjem meniju (ob imenu delovnega naloga) kliknite puščico spustnega seznama in izberite Naročilnice. Kliknite +Dodaj novo naročilnico in vnesite zahtevane podatke. Če povežete naročilnico (P. O.) z delovnim nalogom, bo naročilnica ob prejemu izdelka dodana neposredno na delovni nalog kot izdelek delovnega naloga.

2. korak: Dodajanje izdelkov na naročilnico (P. O.)

Več informacij: Ustvarjanje izdelka ali storitve

  1. V razdelku Izdelek kliknite +Dodaj zapis o izdelkih na naročilnici.

  2. Za pomoč uporabite opise orodij in vnesite podatke.

  3. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

3. korak: Pridobite naročilnico (P. O.) odobreno

Več informacij: Ustvarjanje izdelka ali storitve

  • Če imate dovoljenja za odobritev naročilnice (P. O.), potem v nabavnem nalogu spremenite Stanje odobreno v Odobreno.

4. korak: Ustvarite potrdilo za naročilnico (P. O.)

Ko prispe naročilo, lahko ustvarite potrdilo.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Potrdilo o prejeti naročilnici.

  2. Na zaslonu Dejavni obračuni naročilnic kliknite +Novo.

  3. Poimenujte potrdilo in mu dodelite naročilnico, nato pa označite osebo, ki je ustvarila potrdilo.

  4. Kliknite Shrani.

5. korak: Dodajanje naročilnice (P. O.) izdelki na potrdilu

  1. V zgornjem meniju kliknite puščico spustnega seznama ob imenu naročilnice (P. O.), ki ste ga ustvarili, in nato kliknite Izdelki na potrdilu.

  2. Če želite prikazati izdelke na odprtih naročilnicah (P. O.), v polju Izdelek na potrdilu o prejeti naročilnici kliknite Prikaži izdelke na naročilnici, ki še niso bili prejeti v celoti.

Prikaži izdelke na naročilnici, ki niso bili prejeti v storitvi Dynamics 365 Field Service

  1. Kliknite območje pod poljem Količina in vnesite količino za prejem

Število prejetih naročilnic v storitvi Dynamics 365 Field Service

  1. Kliknite Shrani.

    Če je izdelek na zalogi, se ob prejemu izdelka samodejno ustvari zapis o prilagoditvi zalog izdelka. Ko ustvarite zapise o prilagoditvi zalog izdelka, se samodejno ustvarijo tudi evidence zalog, kar v tabeli zalog izdelka poveča skupno število zalog.

6. korak: Ustvari obračun za naročilnico (P. O.)

Ko od dobavitelja prejmete račun, lahko za naročilnico ustvarite obračun.

  1. V zgornjem meniju kliknite puščico spustnega seznama ob imenu naročilnice (P. O.), ki ste ga ustvarili, in nato kliknite Obračuni.

  2. Na zaslonu Povezani pogled za obračun naročilnice kliknite +Dodaj obračun nove naročilnice.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke:

    • Vnesite Datum obračuna– to je datum na obračunu naročilnice.

    • Vnesite Številka računa dobavitelja za navzkrižno sklicevanje na številko računa dobavitelja.

  4. Kliknite Shrani.

  5. Če želite na obračun dodati še kakšen element, v zgornjem meniju kliknite puščico spustnega seznama ob imenu obračuna in nato kliknite Izdelki na potrdilu.

  6. Na zaslonu Povezani pogled za izdelek na potrdilu o prejeti naročilnici kliknite +Dodaj nov izdelek na potrdilu o prejeti naročilnici in dodajte element.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Konfiguracija in nastavitev sredstev strank
Ustvarjanje prilagoditve zaloge
Ustvarjanje prenosa zaloge
Ogled zaloge izdelka
Ustvarjanje vračila dobavitelju
Obdelava vračila
Uporabniški vodnik