Uporabniški priročnik (Središče za vire na terenu)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Aplikacija središča za vire na terenu serviserjem na terenu omogoča izvajanje osnovnih opravil na terenu, kot so prikaz prihajajočih sestankov, prikaz in urejanje rezervacij, zaključevanje servisnih opravil, vključno z dodajanjem izdelkov, opomb in podpisov. Serviserji na terenu lahko prav tako pošiljajo zahteve za prosti čas, tako da odpravitelj ve, kdaj serviser ni na voljo.

Na voljo kjer koli prek katere koli naprave

Obstajata dva načina uporabe aplikacije Dynamics 365 for Field Service:

  • Če uporabljate namizni brskalnik, boste uporabili aplikacijo Field Service. Več informacij: Uporabniški priročnik (Field Service)

  • Če ste serviser na terenu in uporabljate pametni telefon ali tablični računalnik, boste uporabili aplikacijo središča za vire na terenu, ki predstavlja podnabor funkcij aplikacije Field Service. Aplikacija središča za vire na terenu je vgrajena v ogrodje poenotenega vmesnika, ki uporablja načela odzivnega spletnega oblikovanja, kar zagotavlja optimalen prikaz in uporabniško izkušnjo ne glede na velikost in usmerjenost zaslona ali naprave.

Opomba

Če vas zanima mobilna aplikacija Field Service z vsemi funkcijami, jo poiščite pod imenom Mobilna rešitev Field Service, saj gre za drugo mobilno aplikacijo. Več informacij: Uporabniški priročnik za mobilno aplikacijo Field Service

Osnovno krmarjenje

  1. Ko se vpišete v mobilno aplikacijo Dynamics 365, se prikaže stran MyApps s seznamom aplikacij, do katerih dostopate.
  2. Izberite Središče za vire na terenu.

Izberite aplikacijo.

Vrstica za krmarjenje

Z vrstico za krmarjenje se lahko pomaknete na delovno območje, ustvarite nov zapis, iščete ali opravite druga opravila. Za dostop do več ukazov tapnite Gumb »Več«.

Vrstica za krmarjenje

Priljubljeni in nedavno uporabljeni zapisi

Razdelki priljubljenih in nedavno uporabljenih zagotavljajo hiter dostop do zapisov, pogledov in nadzornih plošč.

  • Za dostop do teh razdelkov tapnite gumb Meni Gumb za meni v vrstici za krmarjenje in nato tapnite gumb Priljubljeno in nedavno Gumb priljubljenih.

  • Če želite element pripeti kot priljubljenega, na seznamu elementov Nedavno uporabljeno tapnite žebljiček. S tem element pripnete in premaknete v Priljubljeno.

    Priljubljeni in nedavni elementi

Delovni nalogi

Delovni nalogi vsebujejo podatke o delu, ki ga je treba opraviti na lokaciji stranke. Uporabljajo se za usklajevanje in načrtovanje virov in dejavnosti, prav tako pa se lahko uporabljajo za namestitve, popravila ali preventivno vzdrževanje.

Če želite poiskati in odpreti delovni nalog:

  1. Tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Delovni nalogi.

  2. Na seznamu delovnih nalogov tapnite številko delovnega naloga, da ga odprete.

  3. Ko se delovni nalog odpre, lahko dodajate opombe, priloge, fotografije in še veliko več.

Rezervacije vira

Funkcija »Rezervacije vira« omogoča pregled nad razporejanjem virov in dnevni, tedenski ali mesečni prikaz rezervacij. Rezervacije lahko ustvarite za določen delovni nalog ali brez delovnega naloga.

  • Če želite videti svoje rezervacije v pogledu koledarja, tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Rezervacije vira.

  • Če želite ustvariti novo rezervacijo, v ukazni vrstici tapnite možnost Novo in nato vnesite zahtevane podatke.

Rezervacija vira

Sredstva stranke

Funkcija »Sredstva stranke« zagotavlja podatke o izdelku, ki ga stranka uporablja. Tu se vzdržuje seznam elementov, ki so na voljo za storitev in so povezani z mestom storitve.

Funkcija »Sredstva stranke« omogoča tudi dnevnik zgodovine za vse delovne naloge, povezane z elementom, kar vam zagotavlja popolno zgodovino storitve za ta element.

Če želite poiskati in odpreti sredstvo stranke:

  1. Tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Sredstva stranke.

  2. Na seznamu sredstev stranke tapnite ime sredstva, da ga odprete.

izdelki.

Funkcija »Izdelki« je zbirka podatkov o izdelkih in njihovih cenah, ki so v lasti vašega podjetja in jih vaše podjetje prodaja. Ko ste na terenu, uporabljajte funkcijo »Izdelki« za prikaz izdelkov, ki so na voljo na seznamu, in za podatke o njihovih cenah.

Če želite poiskati izdelek:

  1. Tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Izdelki.

  2. Na seznamu izdelkov tapnite ime izdelka, da ga odprete.

Zahteve za prosti čas

Z vnašanjem zahtev za prosti čas je plošča razporedov posodobljena. Ko si morate vzeti prosti čas, zahtevo vnesite na ploščo razporedov, da odpravitelji med načrtovanjem razporeda lahko vidijo vašo zahtevo za prosti čas.

Če želite poslati zahtevo za prosti čas:

  1. Tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Zahteve za prosti čas.

  2. V ukazni vrstici tapnite Novo.

  3. Vnesite zahtevane podatke in nato tapnite Shrani.

Splošne informacije o uporabi mobilne aplikacije

Več informacij: Osnovna navodila za uporabo mobilne aplikacije.

Glejte tudi

Uporabniški priročnik za Dynamics 365 for Field Service