Uporabniški priročnik za mobilno aplikacijo Field Service

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Field Service for Microsoft Dynamics 365 (v mobilni napravi) vašim posrednikom na terenu zagotavlja vse podatke, ki jih potrebujejo za dostop do strankine lokacije in za hitro dokončanje delovnih nalogov.

Preden lahko začnete uporabljati Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi), mora vaš skrbnik za Dynamics 365 namestiti mobilno rešitev. Več informacij: Namestitev mobilne aplikacije Field Service

Namestitev mobilne aplikacije

Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi) podpirajo naslednje naprave:

  • Windows 10

  • iOS 6 +

  • Telefon s sistemom Android

Če želite prenesti program, v trgovini s programi v vaši napravi poiščite mobilni program za Field Service.

Prenos mobilne aplikacije Field Service

Vpis

Namestili ste aplikacijo Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi) in lahko jo začnete uporabljati. Najprej se vpišite. Potrebujete svoj spletni naslov, uporabniško ime in geslo za program Dynamics 365. Če tega nimate, se obrnite na skrbnika za Dynamics 365. Več informacij: Poiščite skrbnika za Dynamics 365 ali osebo za podporo

  1. Ko je program nameščen, se vpišite s poverilnicami za program Dynamics 365 in nato tapnite Sinhronizacija.

Zaslon za vpis v mobilno aplikacijo Field Service

  1. Ko se vpišete, boste zagledali domači zaslon. Tu lahko tapnete Nastavitev za ogled ali spreminjanje podatkov za vpis.

Domači zaslon v mobilni aplikaciji Field Service

  1. Če želite napravo sinhronizirati s strežnikom, tapnite gumb »Sinhronizacija«. S tem se spremembe v strežniku prenesejo v vašo napravo, podatki iz mobilne naprave pa se naložijo v strežnik.

Sinhronizacija naprave z mobilno aplikacijo Field Service

Delo z vzpostavljeno povezavo ali brez povezave

Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi) omogoča delo z vzpostavljeno povezavo ali brez povezave. Način s povezavo zahteva internetno povezavo; način brez povezave tega ne zahteva.

Program lahko konfigurirate za sinhronizacijo, ko se zažene, ko se spremenijo podatki ali vsakih nekaj minut. To nastavitev konfigurira vaš sistemski skrbnik.

Način s povezavo

Ko delate z vzpostavljeno povezavo, se podatki ves čas sinhronizirajo s strežnikom, zato naprave ni treba ročno sinhronizirati.

  • Za delo z vzpostavljeno povezavo tapnite gumb »Način s povezavo/brez povezave«. Ko je povezava vzpostavljena, je gumb videti tako.

Način s povezavo v mobilni aplikaciji Field Service

Način brez povezave

Ko delate brez vzpostavljene povezave, se vsi podatki, ki jih potrebujete, prenesejo v vašo napravo. Na ta način lahko svoje delo nadaljujete tudi brez internetne povezave. Ko vnesete podatke, se ti shranijo v napravo, naprava pa jih ob naslednji sinhronizaciji pošlje strežniku.

  • Za delo brez povezave tapnite gumb »Način s povezavo/brez povezave«. Ko povezava ni vzpostavljena, je gumb videti tako.

Način brez povezave v mobilni aplikaciji Field Service

Spoznavanje programa (za vse varnostne vloge)

Ko se prvič vpišete v aplikacijo Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi), bo prikazan domači zaslon s seznamom elementov, ki jih lahko uporabite. Za dodatne informacije tapnite kateri koli element na levi strani.

Opomba

Če imate varnostno vlogo skrbnika Field Service, odpravitelja, vlogo za nakup inventarja ali vlogo vira (posrednik na terenu), lahko uporabljate aplikacijo Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi). A morda nimate dovoljenja za dostop do nekaterih podatkov ali za spreminjanje nekaterih podatkov v programu, kar je odvisno od vaše varnostne vloge. Več informacij: Poiščite skrbnika za Dynamics 365 ali osebo za podporo

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča omogoča hiter pregled poslovnih podatkov. Glede na postavitev elementov v aplikaciji Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi) je lahko prikazana privzeta sistemska nadzorna plošča ali nadzorna plošča, ki ste jo ustvarili. Več informacij: Ustvarjanje in prilagajanje nadzornih plošč

Zaslon z nadzorno ploščo v mobilni aplikaciji Field Service

kupci,

V možnosti »Kupci« lahko vidite seznam kupcev storitev.

Če si želite ogledati lokacije vseh kupcev v pogledu zemljevida, tapnite gumb Pogled zemljevida.

Če želite dodati novega kupca, tapnite gumb + in dodajte svoje podatke.

Pogled kupcev v mobilni aplikaciji Field Service

Tapnite ime kupca za prikaz podatkov o kupcu.

Tapnite gumb Urejanje kupca in uredite podatke o kupcu, kot so ime, naslov in telefonska številka.

Za dodatne informacije o kupcu tapnite kateri koli gumb na dnu.

Pogled za urejanje kupcev v mobilni aplikaciji Field Service

Viri, ki jih je mogoče rezervirati

V možnosti »Viri, ki jih je mogoče rezervirati« si lahko ogledate rezervacije za delovne naloge.

Privzeto so delovni nalogi prikazani v pogledu Dnevni red. Če želite spremeniti poglede, tapnite Dan, Teden ali Mesec.

Rezervacije virov, ki jih je mogoče rezervirati, v pogledu dnevnega reda

stiki,

V možnosti »Stiki« je prikazan seznam vseh stikov kupcev.

Če si želite ogledati lokacije svojih stikov na zemljevidu, tapnite gumb Zemljevid.

Če želite dodati nov stik, tapnite gumb + in dodajte svoje podatke

Pogled stikov v mobilni aplikaciji Field Service

Tapnite ime stika za prikaz podatkov o kupcu.

Tapnite gumb Uredi in uredite podatke o stiku, kot so ime, e-poštni naslov in telefonska številka.

Za dodatne informacije o stiku tapnite kateri koli gumb na dnu.

Urejanje stika

Sredstva stranke

V možnosti »Sredstva stranke« lahko vidite, katere izdelke stranka uporablja.

Če želite dodati nova sredstva stranke, tapnite gumb + in dodajte podatke o sredstvu.

Dodajanje novega sredstva stranke

Za prikaz podatkov o sredstvu tapnite ime sredstva na levi strani.

Urejanje sredstev strank

izdelki.

V možnosti »Izdelki« je prikazan seznam vaših izdelkov, vključno s ceno, vrsto izdelka, količino na zalogi in več.

Če želite dodati nov izdelek, tapnite gumb + in dodajte podatke o izdelku.

Dodajanje novega izdelka

Če želite videti podrobnosti o izdelku, tapnite Izdelki in nato tapnite izdelek na seznamu.

Ogled več informacij o izdelku

Pogodbe

V možnosti »Pogodbe« si lahko ogledate pogodbe strank.

Zahteve za prosti čas

  1. Če potrebujete prosti čas ali če niste na voljo za nov delovni nalog, tapnite Zahteve za prosti čas in nato še gumb +.

  2. Vnesite podatke za prosti čas in nato tapnite gumb »Shrani«.

    Opomba

    Vaše ime se bo na plošči za načrtovanje obarvalo sivo, odpravitelj in pomočnik za načrtovanje pa bosta tako vedela, da niste na voljo.

Zahteva za prosti čas

Zemljevid

V možnosti »Zemljevid« so prikazane lokacije vaših kupcev in stikov na zemljevidu.

Če želite filtrirati pogled, tapnite Kupci ali Stiki.

Pogled zemljevida

Koledar

V možnosti »Koledar« so prikazani vaši sestanki v koledarju.

Nastavitev

Za prikaz ali posodobitev podatkov za nastavitev ali podatkov za vpis tapnite Nastavitev.

Vizitka

Za prikaz različice programa, ki ga uporabljate, tapnite Več.

Za pošiljanje dnevnikov, ogled informacij o zasebnosti in drugo tapnite gumb Meni v zgornjem desnem kotu.

O napravi z mobilno aplikacijo Field Service

Za posrednike na terenu

Posredniki na terenu lahko mobilni program uporabljajo za pregledovanje delovnih nalogov in za dostopanje do vseh podatkov, ki jih potrebujejo za dokončanje posla.

Pregled rezervacij za delovne naloge

Ko vam je dodeljen delovni nalog, se prikaže v aplikaciji Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi).

Privzeto lahko za trenutni dan in za naslednjih 7 dni vidite le delovne naloge, katerih stanje je »načrtovano«, »na poti« ali »v teku«. Ko je delovni nalog dokončan, ni več prikazan v aplikaciji Field Service – Dynamics 365 (v mobilni napravi).

  1. Za prikaz rezervacij za delovne naloge tapnite Rezervacija vira, ki ga je mogoče rezervirati.

  2. Privzeto so delovni nalogi prikazani v pogledu Dnevni red. Če želite spremeniti poglede, tapnite Dan, Teden ali Mesec.

Rezervacije virov, ki jih je mogoče rezervirati, v pogledu dnevnega reda

Prav tako lahko tapnete gumb s puščico za prikaz rezervacij za naslednji dan. Lahko pa uporabite filter za prikaz delovnih nalogov s posebnim stanjem rezervacije.

Pogled podatkov o rezervaciji

Odprite delovni nalog

  1. Če želite odpreti delovni nalog, na seznamu rezervacij tapnite delovni nalog, ki ga želite odpreti. Delovni nalog se odpre na desni strani.

  2. Če želite delovni nalog odpreti v celozaslonskem pogledu, na vrhu dvakrat tapnite Delovni nalog.

Ogled delovnega naloga

Ogled lokacije delovnega naloga na zemljevidu

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Zemljevid. Prikaže se lokacija delovnega naloga na zemljevidu.

  2. Če želite dobiti navodila za pot, tapnite gumb »Navodila za pot«. V vaši mobilni napravi se odpre privzeti program za navodila za pot. Zagotavlja natančna navodila za pot od vaše lokacije do lokacije delovnega naloga.

Pogled zemljevida za delovni nalog

Posodobitev stanja delovnega naloga

V trenutku, ko začnete vožnjo do naslednjega posla, morate posodobiti stanje delovnega naloga. Tako je odpravitelj na tekočem z delovnim nalogom, ekipa za odpremo pa lahko stranki posreduje trenutno stanje.

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Rezervacija.

  2. Tapnite gumb »Dodaj« za Stanje rezervacije.

  3. Izberite stanje. Če ste na poti do lokacije delovnega naloga, posodobite stanje na Na poti.

Posodobitev stanja rezervacije

> [!NOTE]
>  Stanje morate znova posodobiti, ko prispete na lokacijo in znova, ko dokončate delovni nalog.  
  1. Ko končate, tapnite gumb Shrani.

    Opomba

    Ko je delovni nalog dokončan, ga označite kot Dokončano.

Posodobitev začetnega časa delovnega naloga

Ko odpravitelj načrtuje delovni nalog, ima rezervacija začetni in končni čas. To je lahko čas, ki ga zagotovite stranki, a če zamujate ali če posel traja dlje časa, kot je bilo pričakovano, morate obvezno posodobiti začetni in končni čas. Tako je odpravitelj samodejno na tekočem s ploščo za načrtovanje.

  • Odprite delovni nalog, tapnite Rezervacija in nato spremenite Začetni čas.

Posodobitev začetnega časa delovnega naloga

Preverjanje podrobnosti delovnega naloga

Za dodatne informacije o tem, katero delo zahteva poziv storitve, si oglejte zavihke Informacije, Drugo in Dogodki.

Na zavihku Informacije si lahko ogledate podatke, naslov, prioriteto kupca storitve in še več.

Zavihek »Informacije« v delovnem nalogu

Na zavihku Drugo si lahko ogledate podatke kupca za obračunavanje, okna časovne storitve, cenike in še več.

Zavihek »Drugo« v delovnem nalogu

Zavihek Dogodki prikazuje, kateri dogodki so povezani z delovnim nalogom.

Zavihek »Dogodki« v delovnem nalogu

Preverjanje storitvenih opravil, izdelkov in storitev

Ko je delovni nalog ustvarjen, se dogodki dodajo delovnemu nalogu, ki vsebuje seznam storitvenih opravil, izdelkov in storitev.

Na podlagi storitvenih opravil posrednik na terenu ve, katera opravila je treba opraviti za delovni nalog. Na podlagi izdelkov ve, katere izdelke bo morda moral uporabiti za dokončanje delovnega naloga. Storitve prikažejo število ur, potrebnih za dokončanje dela.

Preverjanje storitvenih opravil

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Storitvena opravila.

Seznam storitvenih opravil

  1. Tapnite storitveno opravilo, da ga odprete.

  2. Ko je storitveno opravilo odprto, dodajte opombe, označite odstotek dokončanega in koliko časa je trajalo za dokončanje opravila.

Pogled podrobnosti delovnega naloga za storitveno opravilo

  1. Ko končate, tapnite gumb Shrani.

Preverjanje izdelkov

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Izdelki.

  2. Tapnite ime izdelka, da ga odprete.

Seznam izdelkov

  1. Označite, če je bil izdelek uporabljen, vnesite pravilno količino, prepričajte se, da je cena pravilna, in vnesite poljubne dodatne opombe.

Označevanje izdelka kot uporabljenega

  1. Ko končate, tapnite gumb Shrani.

Preverjanje storitev

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Storitve.

  2. Tapnite ime storitve, da jo odprete.

Seznam delovnih storitev

  1. Če je bila storitev opravljena, jo označite kot uporabljeno in nato vnesite poljubne dodatne informacije.

Označevanje storitve kot uporabljene

  1. Ko končate, tapnite gumb »Shrani«.

Dodajanje opomb, slik, podpisov in še več

Ko se ukvarjate z delovnim nalogom, lahko dodajate opombe, priloge, slike in podpise.

Dodajanje slike

  1. Odprite delovni nalog, tapnite Opombe in nato še gumb Fotoaparat.

Dodajanje slike

  1. Tapnite gumb Fotoaparat in zajemite sliko

  2. Po potrebi prilagodite sliko in ko končate, tapnite gumb »Shrani«.

Dodajanje opomb

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Opombe.

  2. Za dodajanje opomb tapnite gumb Dodaj (+).

Dodajanje opomb v mobilni aplikaciji Field Service

  1. Opombe dodajte v območje Opis.

Opombe za vrsto v storitvi Field Service

  1. Ko končate, tapnite Shrani.

Dodajanje prilog in podpisov, snemanje videoposnetkov in še več

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Opombe.

  2. Tapnite gumb Dodaj (+).

  3. Za dodajanje prilog in podpisov, snemanje videoposnetkov in drugo tapnite gumb Meni.

Dodajanje prilog in podpisov

  1. Ko končate, tapnite Shrani.

Ustvarjanje dejanja za nadaljnje delo

Če je delo še vedno treba opraviti, lahko ustvarite nadaljnjo rezervacijo.

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Rezervacija.

  2. Tapnite gumb Meni in nato še Ustvari dejanje za nadaljnje delo.

Ustvarjanje dejanja za nadaljnje delo

  1. Tapnite Odpri in dodajte svoje podatke

  2. Ko končate, tapnite Shrani.

Izjava o zasebnosti

Če uporabniki namestijo mobilno aplikacijo Field Service for Microsoft Dynamics 365 v mobilno napravo in jo uporabljajo, se strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo družbam Microsoft in Resco.net, Inc. za namene zagotavljanja storitev in preverjanja, ali je programska oprema ustrezno licencirana.
 
Če uporabniki uporabljajo mobilno aplikacijo Field Service for Microsoft Dynamics 365 za povezovanje Dynamics 365 s storitvami Glympse, se uporabniki z namestitvijo ali uporabo programske opreme strinjajo s posredovanjem podatkov o strankah v Glympse za omogočanje storitev, ki temeljijo na trenutni lokaciji. Pri tej funkciji mora pooblaščeni uporabnik ali skrbnik integrirati in konfigurirati obstoječi račun Glympse organizacije za uporabo s storitvijo Dynamics 365. Uporabo storitev Glympse urejajo pogoji in izjava o zasebnosti, ki veljajo za vaš račun Glympse.
 
Če uporabniki aplikacijo uporabljajo za vzpostavljanje povezave s storitvijo Microsoft Dynamics CRM (v spletu) ali Microsoft Dynamics 365 (v spletu), se uporabniki z namestitvijo aplikacije strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo Microsoftu za namene omogočanja povezav v več napravah ali izboljšav storitev Microsoft Dynamics CRM (v spletu), Microsoft Dynamics 365 (v spletu) oz. aplikacije.
 
Podatki o lokaciji Če uporabniki zahtevajo in omogočijo storitve ali funkcije v aplikaciji, ki temeljijo na lokaciji, lahko aplikacija zbira in uporablja natančne podatke o njihovi lokaciji. Podatki o natančni lokaciji so lahko podatki GPS ter podatki, ki določajo bazne postaje in dostopne točke Wi-Fi v bližini. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Zemljevidi Bing in druge storitve za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov, kot so Google Zemljevidi in Apple Maps, ki jih je uporabnik v svojem telefonu nastavil za obdelavo podatkov o svoji lokaciji v aplikaciji. Uporabniki lahko onemogočijo storitve ali funkcije, ki temeljijo na lokaciji, ali onemogočijo dostop aplikacije do uporabnikove lokacije tako, da izklopijo lokacijsko storitev ali izklopijo dostop aplikacije do lokacijske storitve. Uporabo storitve Zemljevidi Bing uporabnikov urejajo Pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in Izjava o zasebnosti za Zemljevidi Bing, ki je na voljo na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Uporabo storitev za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov in vseh podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v njih, urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti, ki veljajo za ustrezno storitev. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo te pogoje uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti.
 
Aplikacija lahko vključuje povezave do drugih Microsoftovih storitev in do storitev drugih ponudnikov, katerih prakse zasebnosti in varnosti se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. ČE UPORABNIKI PODATKE POŠLJEJO DRUGIM MICROSOFTOVIM STORITVAM ALI DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, POTEM TE PODATKE UREJAJO NJIHOVE IZJAVE O ZASEBNOSTI. V izogib dvomu podatki, posredovani zunaj storitve Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365, niso vključeni v pogodbe uporabnikov za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 oz. ustrezno središče zaupanja Microsoft Dynamics. Microsoft uporabnikom svetuje, da preberejo te izjave o zasebnosti.
 
Če omogočite mobilno aplikacijo Field Service for Microsoft Dynamics 365 v mobilni napravi, ki ima omogočene funkcije za prepoznavanje lokacije, bodo podatki o trenutni lokaciji poslani v storitev Zemljevidi Bing in shranjeni v Dynamics 365. Uporabniki so pozvani za dovoljenje za pretok podatkov o trenutni lokaciji med nameščanjem ali uporabo aplikacije Field Service Mobile. Če želi uporabnik onemogočiti posredovanje podatkov o trenutni lokaciji iz naprave, mora onemogočiti lokacijske funkcije naprave ali odstraniti aplikacijo.
 
Podatki o trenutni lokaciji, ki jih pošlje aplikacija Field Service Mobile, se uporabljajo v naslednjih scenarijih:

  • Za prikaz lokacije uporabnikovih strank. Podatki o uporabnikovi trenutni lokaciji so poslani ponudniku zemljevidov kot kontekst za zemljevid, ki ga zagotovi ponudnik in je prikazan v aplikaciji Field Service Mobile.

  • Za ustvarjanje in posodabljanje uporabnikovega urnika. Podatki o uporabnikovi trenutni lokaciji so posredovani rešitvi Field Service v storitvi Dynamics 365 za ustvarjanje in posodabljanje uporabnikovega urnika. Npr. za dodelitev opravila najbližjemu tehniku.

Če v mobilni napravi omogočite aplikacijo Field Service Mobile, bodo podatki o uporabi mobilne aplikacije, kot so napake aplikacije, poslani družbi Microsoft prek varne povezave do organizacijskih vpogledov in shranjeni v shrambo tabel Azure.

Opomba: organizacijski vpogledi skrbniku sistema za organizacijo Dynamics 365 zagotovijo hiter pregled uporabe organizacije. Skrbnik sistema lahko vidi večino dejavnih uporabnikov, število sproženih zahtev SDK in število zahtev, ki si jih uporabniki SDK ogledujejo.

Seznam komponent in storitev Azure, ki so povezane s funkcijo »Pomagajte izboljšati Unified Service Desk«, je naveden spodaj.

**Opomba:**Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Storitve v oblaku

API REST za podatke OrgInsights (spletna vloga)

Ta spletna vloga sprejema zahteve grafikonov, ki prikazujejo podatke v organizacijskih vpogledih. API prebere združene podatke iz tabel Azure in jih vrne.

Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure

Nadzorni posrednik (ki deluje v skupnem računalniku za vse ravni) zbere neobdelane telemetrične podatke organizacije Dynamics 365 in jih v obliki Bond (binarna oblika) naloži v storitev Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure.

Shramba tabel storitve Azure

Neobdelani telemetrični podatki v storitvi Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure so združeni in shranjeni v shrambo tabel Azure, ki jo bere storitev v oblaku.

Azure Active Directory

Organizacijski vpogledi uporabljajo storitev Azure Active Directory za preverjanje pristnosti spletnih storitev.

Storitveno vodilo Azure

Nadzorni posrednik ustvari sporočila in jih razvrsti v čakalno vrsto, ko naloži podatke v storitev Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure. Cev CMA zbere ta sporočila, da združi podatke, ki so naloženi.

Glejte tudi

Dynamics 365 for Field Service – Uporabniški priročnik
Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service