Nastavitev mobilne aplikacije Field Service Mobile

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Aplikacija Field Service Mobile tehnikom na terenu zagotavlja podatke, ki jih potrebujejo za dostop do strankine lokacije in za hitro dokončanje delovnih nalogov.

Preden lahko tehniki na terenu uporabljajo aplikacijo Field Service Mobile, mora skrbnik storitve Customer Engagement namestiti orodje za konfiguracijo Field Service Mobile in povezani projekt za mobilno aplikacijo.

Opomba

Za Field Service v7.5.5 in 8.2+ sta bila izdana nova mobilna aplikacija in projekt za mobilno aplikacijo.

Za več informacij glejte stran Namestitev rešitve Field Service (splet in mobilne naprave).

Namestitev mobilne aplikacije v telefon ali tablični računalnik

Če želite pridobiti mobilno aplikacijo, poiščite in iz trgovin z aplikacijami Windows, Apple ali Google Play prenesite Field Service Mobile, ali obiščite naslednje povezave. Za Field Service Mobile sta potrebni različici Field Service 7.5.5 in 8.2+.

Vpis in sinhronizacija podatkov

Za vpis potrebujete URL za Dynamics 365 for Customer Engagement vaše organizacije ter svoje uporabniško ime in geslo. Če teh podatkov nimate, se obrnite na skrbnika za Customer Engagement. Več informacij: Iskanje skrbnika ali osebe za podporo Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. Odprite aplikacijo in vnesite svoje poverilnice za Customer Engagement. Ko se vpišete, boste zagledali domači zaslon.

    Domači zaslon v mobilni aplikaciji Field Service

  2. Če želite sinhronizirati svojo napravo s strežnikom, tapnite gumb Sinhronizacija za prenos sprememb, ki ste jih izvedli v strežniku, v telefon ali tablični računalnik in informacije iz naprave naložite v strežnik.

    Sinhronizacija naprave z mobilno aplikacijo Field Service

Delo z vzpostavljeno povezavo ali brez povezave

Field Service Mobile (v mobilni napravi) omogoča delo z vzpostavljeno povezavo ali brez povezave. Način s povezavo zahteva internetno povezavo; način brez povezave tega ne zahteva.

Skrbnik sistema konfigurira aplikacijo za sinhronizacijo, ko se zažene, ko se spremenijo podatki ali vsakih nekaj minut.

Način s povezavo

Ko delate z vzpostavljeno povezavo, se podatki ves čas sinhronizirajo s strežnikom, zato naprave ni treba ročno sinhronizirati.

  • Za delo z vzpostavljeno povezavo tapnite gumb »Način s povezavo/brez povezave«. Posnetek zaslona prikazuje, kako je videti gumb, ko je povezava vzpostavljena.

    Način s povezavo v mobilni aplikaciji Field Service

Način brez povezave

Ko delate brez vzpostavljene povezave, se podatki, ki jih potrebujete, prenesejo v vašo napravo. Na ta način lahko svoje delo nadaljujete tudi brez internetne povezave. Ko vnesete podatke, se ti shranijo v napravo, naprava pa jih ob naslednji sinhronizaciji pošlje strežniku.

  • Za delo brez povezave tapnite gumb »Način s povezavo/brez povezave«. Posnetek zaslona prikazuje, kako je videti gumb, ko povezava ni vzpostavljena.

    Način brez povezave v mobilni aplikaciji Field Service

Spoznavanje programa (za vse varnostne vloge)

Ko se prvič vpišete v aplikacijo Field Service Mobile (v mobilni napravi), bo prikazan domači zaslon s seznamom elementov, ki jih lahko uporabite. Za dodatne informacije tapnite kateri koli element.

Opomba

Če imate varnostno vlogo skrbnika Field Service, odpravitelja, vlogo za nakup inventarja ali vlogo vira (posrednik na terenu), lahko uporabljate aplikacijo Field Service Mobile (v mobilni napravi). A morda nimate dovoljenja za dostop do nekaterih podatkov ali za spreminjanje nekaterih podatkov v programu, kar je odvisno od vaše varnostne vloge. Več informacij: Iskanje skrbnika ali osebe za podporo Dynamics 365 for Customer Engagement

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča omogoča hiter pregled poslovnih podatkov. Glede na postavitev elementov v aplikaciji Field Service Mobile (v mobilni napravi) je lahko prikazana privzeta sistemska nadzorna plošča ali nadzorna plošča, ki ste jo ustvarili. Več informacij: Ustvarjanje in prilagajanje nadzornih plošč

Zaslon z nadzorno ploščo v mobilni aplikaciji Field Service

kupci,

V možnosti »Kupci« lahko vidite seznam kupcev storitev.

Če si želite ogledati lokacije vseh kupcev v pogledu zemljevida, tapnite gumb Pogled zemljevida.

Če želite dodati novega kupca, tapnite gumb + in dodajte svoje podatke.

Pogled kupcev v mobilni aplikaciji Field Service

Tapnite ime kupca za prikaz podatkov o kupcu.

Tapnite gumb Urejanje kupca in uredite podatke o kupcu, kot so ime, naslov in telefonska številka.

Za dodatne informacije o kupcu tapnite kateri koli gumb na dnu.

Pogled za urejanje kupcev v mobilni aplikaciji Field Service

Viri, ki jih je mogoče rezervirati

V možnosti »Viri, ki jih je mogoče rezervirati« si lahko ogledate rezervacije za delovne naloge.

Privzeto so delovni nalogi prikazani v pogledu Dnevni red. Če želite spremeniti poglede, tapnite Dan, Teden ali Mesec.

Rezervacije virov, ki jih je mogoče rezervirati, v pogledu dnevnega reda

stiki,

V možnosti »Stiki« je prikazan seznam vseh stikov kupcev.

Če si želite ogledati lokacije svojih stikov na zemljevidu, tapnite gumb Zemljevid.

Če želite dodati nov stik, tapnite gumb + in dodajte svoje podatke

Pogled stikov v mobilni aplikaciji Field Service

Tapnite ime stika za prikaz podatkov o kupcu.

Tapnite gumb Uredi in uredite podatke o stiku, kot so ime, e-poštni naslov in telefonska številka.

Za dodatne informacije o stiku tapnite kateri koli gumb na dnu.

Urejanje stika

Sredstva stranke

V možnosti »Sredstva stranke« lahko vidite, katere izdelke stranka uporablja.

Če želite dodati nova sredstva stranke, tapnite gumb + in dodajte podatke o sredstvu.

Dodajanje novega sredstva stranke

Za prikaz podatkov o sredstvu tapnite ime sredstva na levi strani.

Urejanje sredstev strank

izdelki.

V možnosti »Izdelki« je prikazan seznam vaših izdelkov, vključno s ceno, vrsto izdelka, količino na zalogi in več.

Če želite dodati nov izdelek, tapnite gumb + in dodajte podatke o izdelku.

Dodajanje novega izdelka

Če želite videti podrobnosti o izdelku, tapnite Izdelki in nato tapnite izdelek na seznamu.

Ogled več informacij o izdelku

Pogodbe

V možnosti »Pogodbe« si lahko ogledate pogodbe strank.

Zahteve za prosti čas

  1. Če potrebujete prosti čas ali če niste na voljo za nov delovni nalog, tapnite Zahteve za prosti čas in nato še gumb +.

  2. Vnesite podatke za prosti čas in nato tapnite gumb »Shrani«.

    Opomba

    Vaše ime se bo na plošči za načrtovanje obarvalo sivo, odpravitelj in pomočnik za načrtovanje pa bosta tako vedela, da niste na voljo.

    Zahteva za prosti čas

Zemljevid

V možnosti »Zemljevid« so prikazane lokacije vaših kupcev in stikov na zemljevidu.

Če želite filtrirati pogled, tapnite Kupci ali Stiki.

Pogled zemljevida

Calendar

V možnosti »Koledar« so prikazani vaši sestanki v koledarju.

Spreminjanje podatkov za nastavitev in vpis

Za prikaz ali posodobitev podatkov za nastavitev ali podatkov za vpis tapnite Nastavitev.

O tej različici

Za prikaz različice programa, ki ga uporabljate, tapnite Več.

Za pošiljanje dnevnikov, ogled informacij o zasebnosti in drugo tapnite gumb Meni v zgornjem desnem kotu.

O napravi z mobilno aplikacijo Field Service

Pregled rezervacij za delovne naloge

Ko vam je dodeljen delovni nalog, se prikaže v aplikaciji Field Service Mobile (v mobilni napravi).

Privzeto lahko za trenutni dan in za naslednjih 7 dni vidite le delovne naloge, katerih stanje je »načrtovano«, »na poti« ali »v teku«. Ko je delovni nalog dokončan, ni več prikazan v aplikaciji Field Service Mobile (v mobilni napravi).

  1. Za prikaz rezervacij za delovne naloge tapnite Rezervacija vira, ki ga je mogoče rezervirati.

  2. Privzeto so delovni nalogi prikazani v pogledu Dnevni red. Če želite spremeniti poglede, tapnite Dan, Teden ali Mesec.

    Rezervacije virov, ki jih je mogoče rezervirati, v pogledu dnevnega reda

    Prav tako lahko tapnete gumb s puščico za prikaz rezervacij za naslednji dan. Lahko pa uporabite filter za prikaz delovnih nalogov s posebnim stanjem rezervacije.

    Pogled podatkov o rezervaciji

Odprite delovni nalog

  1. Če želite odpreti delovni nalog, na seznamu rezervacij tapnite delovni nalog, ki ga želite odpreti. Delovni nalog se odpre na desni strani.

  2. Če želite delovni nalog odpreti v celozaslonskem pogledu, na vrhu dvakrat tapnite Delovni nalog.

    Ogled delovnega naloga

Ogled lokacije delovnega naloga na zemljevidu

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Zemljevid. Prikaže se lokacija delovnega naloga na zemljevidu.

  2. Če želite dobiti navodila za pot, tapnite gumb »Navodila za pot«. V vaši mobilni napravi se odpre privzeti program za navodila za pot. Zagotavlja natančna navodila za pot od vaše lokacije do lokacije delovnega naloga.

    Pogled zemljevida za delovni nalog

Posodobitev stanja delovnega naloga

V trenutku, ko začnete vožnjo do naslednjega posla, morate posodobiti stanje delovnega naloga. Tako je odpravitelj na tekočem z delovnim nalogom, ekipa za odpremo pa lahko stranki posreduje trenutno stanje.

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Rezervacija.

  2. Tapnite gumb »Dodaj« za Stanje rezervacije.

  3. Izberite stanje. Če ste na poti do lokacije delovnega naloga, posodobite stanje na Na poti.

    Posodobitev stanja rezervacije

    Opomba

    Stanje morate znova posodobiti, ko prispete na lokacijo in znova, ko dokončate delovni nalog.

  4. Ko končate, tapnite gumb Shrani.

    Opomba

    Ko je delovni nalog dokončan, ga označite kot Dokončano.

Posodobitev začetnega časa delovnega naloga

Ko odpravitelj načrtuje delovni nalog, ima rezervacija začetni in končni čas. To je lahko čas, ki ga zagotovite stranki, a če zamujate ali če posel traja dlje časa, kot je bilo pričakovano, morate obvezno posodobiti začetni in končni čas. Tako je odpravitelj samodejno na tekočem s ploščo za načrtovanje.

  • Odprite delovni nalog, tapnite Rezervacija in nato spremenite Začetni čas.

    Posodobitev začetnega časa delovnega naloga

Preverjanje podrobnosti delovnega naloga

Za dodatne informacije o tem, katero delo zahteva poziv storitve, si oglejte zavihke Informacije, Drugo in Dogodki.

Na zavihku Informacije si lahko ogledate podatke, naslov, prioriteto kupca storitve in še več.

Zavihek »Informacije« v delovnem nalogu

Na zavihku Drugo si lahko ogledate podatke kupca za obračunavanje, okna časovne storitve, cenike in še več.

Zavihek »Drugo« v delovnem nalogu

Zavihek Dogodki prikazuje, kateri dogodki so povezani z delovnim nalogom.

Zavihek »Dogodki« v delovnem nalogu

Preverjanje storitvenih opravil, izdelkov in storitev

Ko je delovni nalog ustvarjen, se dogodki dodajo delovnemu nalogu, ki vsebuje seznam storitvenih opravil, izdelkov in storitev.

Na podlagi storitvenih opravil posrednik na terenu ve, katera opravila je treba opraviti za delovni nalog. Na podlagi izdelkov ve, katere izdelke bo morda moral uporabiti za dokončanje delovnega naloga. Storitve prikažejo število ur, potrebnih za dokončanje dela.

Preverjanje storitvenih opravil

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Storitvena opravila.

    Seznam storitvenih opravil

  2. Tapnite storitveno opravilo, da ga odprete.

  3. Ko je storitveno opravilo odprto, dodajte opombe, označite odstotek dokončanega in koliko časa je trajalo za dokončanje opravila.

    Pogled podrobnosti delovnega naloga za storitveno opravilo

  4. Ko končate, tapnite gumb Shrani.

Preverjanje izdelkov

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Izdelki.

  2. Tapnite ime izdelka, da ga odprete.

    Seznam izdelkov

  3. Označite, če je bil izdelek uporabljen, vnesite pravilno količino, prepričajte se, da je cena pravilna, in vnesite poljubne dodatne opombe.

    Označevanje izdelka kot uporabljenega

  4. Ko končate, tapnite gumb Shrani.

Preverjanje storitev

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Storitve.

  2. Tapnite ime storitve, da jo odprete.

    Seznam delovnih storitev

  3. Če je bila storitev opravljena, jo označite kot uporabljeno in nato vnesite poljubne dodatne informacije.

    Označevanje storitve kot uporabljene

  4. Ko končate, tapnite gumb »Shrani«.

Dodajanje opomb, slik, podpisov in še več

Ko se ukvarjate z delovnim nalogom, lahko dodajate opombe, priloge, slike in podpise.

Dodajanje slike

  1. Odprite delovni nalog, tapnite Opombe in nato še gumb Fotoaparat.

    Dodajanje slike

  2. Tapnite gumb Fotoaparat in zajemite sliko

  3. Po potrebi prilagodite sliko in ko končate, tapnite gumb »Shrani«.

Dodajanje opomb

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Opombe.

  2. Za dodajanje opomb tapnite gumb Dodaj (+).

    Dodajanje opomb v mobilni aplikaciji Field Service

  3. Opombe dodajte v območje Opis.

    Opombe za vrsto v storitvi Field Service

  4. Ko končate, tapnite Shrani.

Dodajanje prilog in podpisov, snemanje videoposnetkov in še več

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Opombe.

  2. Tapnite gumb Dodaj (+).

  3. Za dodajanje prilog in podpisov, snemanje videoposnetkov in drugo tapnite gumb Meni.

    Dodajanje prilog in podpisov

  4. Ko končate, tapnite Shrani.

Ustvarjanje nadaljnje rezervacije

Če je delo še vedno treba opraviti, lahko ustvarite nadaljnjo rezervacijo.

  1. Odprite delovni nalog in nato tapnite Rezervacija.

  2. Tapnite gumb Meni in nato še Ustvari dejanje za nadaljnje delo.

    Ustvarjanje dejanja za nadaljnje delo

  3. Tapnite Odpri in dodajte svoje podatke

  4. Ko končate, tapnite Shrani.

Naslednji koraki

Glejte tudi