Kako namestite storitev Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Ta članek opisuje, kako namestiti aplikacijo Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service za Dynamics 365 for Customer Engagement (online). Vključuje tudi korake za namestitev mobilne rešitve ter opisuje, kako tehniki na terenu prenesejo in namestijo mobilno aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v svoji napravi.

Zahteve

Preden začnete, potrebujete organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement (online) z dostopom skrbnika sistema. Če je še nimate nameščene, se prijavite za preskusno različico Field Service.

Posnetek zaslona prijave za preskusno različico Field Service

Namestitev aplikacije

Organizaciji Dynamics 365 for Customer Engagement lahko dodate preskusno različico ali kupljeno naročnino na aplikacijo Field Service.

Dodajte preskusno različico Field Service za organizacijo v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. S poverilnicami skrbnika sistema se vpišite v organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. Pomaknite se v razdelek Nastavitve > Microsoft AppSource. Poiščite razdelek preskusna različica rešitve za upravljanje dela na terenu, izberite Preskusna različica Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service in nato izberite Brezplačna preskusna različica.

Posnetek zaslona ploščice Field Service v storitvi AppSource

  1. S spustnega seznama Organizacija, v katero želite dodati aplikacijo izberite ime organizacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Preglejte pogoje in določila ter nato izberite Strinjam se. Namestitev lahko traja več minut.

Posnetek zaslona, ki prikazuje izbor imena organizacije s spustnega seznama

Nakup naročnine za Field Service in njeno dodajanje k organizaciji Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. V razdelku Skrbniško središče za Office 365 se pomaknite na Obračunavanje > Nakup storitev.
  2. Izberite Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service Enterprise Edition in nato Kupi zdaj.
  3. Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo. Namestitev lahko traja več minut.

Posnetek zaslona nakupa aplikacije Field Service iz skrbniškega središča za Office 365

Preverite, ali je namestitev zaključena

  1. Preverite, ali je aplikacija Field Service na voljo v glavnem meniju Dynamics 365 for Customer Engagement.

Posnetek zaslona aplikacije Field Service v načinu krmarjenja

  1. Preverite, ali aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement po meri vključuje modul Field Service.

Posnetek zaslona za Field Service v spustnem meniju rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement

Prenos aplikacije Field Service Mobile v telefon ali tablični računalnik

Opomba

Aplikacije Field Service Mobile ne boste mogli uporabljati z organizacijo Dynamics 365, dokler ne upoštevate vseh spodnjih korakov in nastavite uporabnike in vire, ki jih je mogoče rezervirati, omogočenih za dostop prek mobilne aplikacije.

Dynamics 365 for Field Service zagotavlja aplikacijo Field Service Mobile, ki je posebej zasnovana za zahteve delavcev na terenu, pri čemer deluje na več platformah in v več napravah. Mobilna aplikacija je popolnoma prilagodljiva in razširljiva ter vsaki organizaciji omogoča, da jo prilagodi za svoje zahteve, določi vrste dela na terenu, do katerih zaposleni lahko dostopajo in več.

Če želite pridobiti mobilno aplikacijo, iz trgovin z aplikacijami Windows, Apple ali Google Play prenesite Field Service Mobile, ali obiščite naslednje povezave. Za Field Service Mobile sta potrebni različici Field Service 7.5.5 in 8.2+.

Posnetek zaslona primera prenosa aplikacije Field Service Mobile

Namestite orodje za konfiguracijo Field Service Mobile

Orodje za konfiguracijo omogoča dostop do aplikacije tehnikom na terenu, in skrbnikom omogoča prilagajanje mobilne izkušnje.

  1. Prenesite orodje za mobilno konfiguracijo in ga shranite v svoj računalnik.

  2. V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement za organizacijo pojdite do možnosti Nastavitve > Rešitve. Izberite Uvozi.

Posnetek zaslona pogleda uvoza rešitve

  1. Na zaslonu Izberite paket rešitve izberite datoteko Woodford_#_#_#_#_managed.zip in nato Naprej.

Posnetek zaslona izbora datoteke zip za uvoz rešitve Woodford

  1. Po zaključenem uvozu preverite, ali se Woodford pojavi na meniju Nastavitve. Če ga ne vidite, osvežite stran.

Posnetek zaslona rešitve Woodford v meniju Nastavitve v spustnem seznamu aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Uvoz predloge projekta za mobilno aplikacijo

Po namestitvi konfiguracijskega orodja Field Service Mobile boste morali prenesti in uvoziti projekt za mobilno aplikacijo, ki vam omogoča konfiguracijo mobilne aplikacije za organizacijo.

Predloga projekta za mobilno aplikacijo vsebuje vse prilagoditve za mobilno aplikacijo rešitve Field Service Mobile. Projekt za mobilno aplikacijo vam omogoča prilagajanje mobilne izkušnje v različnih napravah. Projekt za mobilno aplikacijo lahko uporabljate na primer za dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje polj, entitet, pogledov in obrazcev v mobilni aplikaciji.

  1. Odprite orodje za mobilno konfiguracijo v nezasebnem oknu programa Internet Explorer. V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement za organizacijo pojdite do možnosti Nastavitve > Woodford > MobileCRM Woodford.

Posnetek zaslona vmesnika za skrbnika Woodford

  1. Nastavite omejitev prostora za shranjevanje na 500 MB in nato izberite V redu.

  2. Registrirajte se kot uporabnik.

  3. Prenesite projekt za mobilno aplikacijo za Field Service Mobile (najnovejši) Field Service v7.5.5 in v8.2+ ter ga shranite na lokacijo, ki ni mapa Prenosi.

Za predhodne mobilne aplikacije za D365 for Field Service, uporabite naslednje projekte za mobilno aplikacijo:

  1. Uvoz datoteke projekta za mobilno aplikacijo.

Posnetek zaslona uvoza predloge projekta za mobilno aplikacijo

  1. V pogovornem oknu Dodaj projekt za mobilno aplikacijo
  • vnesite ime datoteke projekta za mobilno aplikacijo
  • vnesite prednostno vrednost
  • predlogo dodelite vsem varnostnim vlogam za rešitve za upravljanje na terenu
  • Izberite V redu

Posnetek zaslona podrobnosti nastavitev projekta za mobilno aplikacijo

  1. Izberite in označite predlogo projekta za mobilne aplikacije in izberite Izpelji.

Posnetek zaslona podrobnosti nastavitev projekta za mobilno aplikacijo

  • Vnesite ime, višjo prednost in dodelite ustreznim varnostnim vlogam rešitve za upravljanje na terenu.

Posnetek zaslona podrobnosti nastavitev projekta za mobilno aplikacijo

  1. Dvokliknite nadrejeno predlogo mobilnega projekta in izberite Objavi vse.

Opomba

Za Field Service Mobile v11.1 objavite v različici 9.2–10.1.

Posnetek zaslona objavljanja projekta za mobilno aplikacijo

  1. Preverite, ali so mobilne konfiguracije objavljene, tako, da preverite, ali je poleg projektov prikazana puščica.

Posnetek zaslona objavljenega projekta za mobilno aplikacijo s puščico, ki prikazuje stanje

Opomba

To je licenca za preskusno različico in je veljavna 30 dni. Preskus lahko podaljšate tako, da upoštevate smernice v tej temi: Podaljšanje uporabe preskusne različice orodja za konfiguracijo Field Service Mobile.

Naslednji koraki

Glejte tudi