Obdelava vračila (Field Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Pooblastilo za vračilo blaga (RMA) Dynamics 365 for Field Service se v sistemu ustvari, ko je izdelek vrnjen. Obstajajo trije načini vračanja izdelka: vračilo v skladišče, vračilo dobavitelju (RTV) ali sprememba lastništva opreme.

Vsi postopki vračil izdelka se začnejo s pooblastilom RMA. RMA za vračilo določa naslednje elemente: izdelek, enoto, količino, povezan delovni nalog in cenik. Poleg tega določa tudi dejavnost obdelave, tj. vrsto vračila.

Vračilo ni dokončano, dokler ni ustvarjeno potrdilo RMA. Potrdilo RMA potrjuje, da je bil vrnjen ustrezen izdelek v ustrezni količini ter datum in ime osebe, ki je sprejela vračilo.

Ko je potrdilo RMA obdelano, se izvede pravilna prilagoditev zalog ali opreme. To je lahko vračilo v skladišče, RTV ali sprememba lastništva opreme.

V primerih, ko je treba izdelek vrniti dobavitelju, je treba po prejemu izdelka, ki bo vrnjen dobavitelju, ustvariti RTV.

1. korak: Ustvarite RMA

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > RMA.

  2. Na strani Dejavna vračila trgovskega blaga kliknite +Novo.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

    • Če je bil izdelek uporabljen v delovnem nalogu, izberite povezani Delovni nalog, kjer je bil izdelek uporabljen. Ko izberete delovni nalog, se Račun storitve samodejno izpolni.

    • Izberite podstanje RMA, na primer, zamenjava, popravilo, umik ali nadgradnja. Te možnosti je mogoče prilagoditi v skrbniškem razdelku. Več informacij: Ustvarjanje RMA podstanja

    • Izberite Datum dostave in ali je Obdavčljivo ali ne.

    • Določite ceno vrnjenega izdelka, tako da izberete Cenik.

  4. Ko končate, kliknite Shrani.

2. korak: Dodajanje izdelkov RMA

Ko ustvarite RMA, morate dodati vrnjene izdelke. Obstajata dva načina za dodajanje izdelkov RMA – ročno ali z izbiro izdelka, ki je bil uporabljen v delovnem nalogu.

Za ročno dodajanje izdelkov naredite to:

  1. V zapisu RMA se pomaknite do razdelka Izdelek, nato kliknite + Dodaj zapis izdelka RMA.

  2. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani in zapri.

Če želite dodati izdelke, uporabljene v delovnem nalogu, storite naslednje:
Dodajanje izdelkov prek delovnega naloga je mogoče samo, če je delovni nalog povezan z zapisom RMA.

  1. V ukazni vrstici na vrhu zapisa RMA kliknite Dodaj izdelke prek delovnega naloga. Odpre se pogovorno okno Dodaj izdelek prek delovnega naloga.

  2. S seznama Izdelki z delovnim nalogom izberite potrditveno polje Vračilo ob tistem izdelku, ki bo vrnjen.

    Opomba

    Če ne bo vrnjena celotna količina izdelka, lahko v stolpcu Vrnjena količina izberete drugo vrednost. Primer: na delovnem nalogu je 5 enot, vrnjene pa bodo samo 3.

  3. Za vsak izdelek z delovnega naloga, ki bo vrnjen, izberite Dejanje obdelave. To je vrsta vračila. Izberite med naslednjimi možnostmi:

    • Ustvari zapis Vrni dobavitelju (RTV)

    • Vrni v skladišče

    • Sprememba lastništva opreme

  4. Nato navedite cilj vračila. Na primer, če je vaše Dejanje obdelave vračilo v skladišče, v stolpcu Vračilo v skladišče izberite skladišče, v katerega se vrača izdelek.

  5. Ko končate, v pogovornem oknu Dodajanje izdelkov prek delovnega naloga kliknite V redu.

3. korak: Odobritev RMA

Če vi odobravate zapise, odprite RMA in preverite, ali je vračilo pravilno izpolnjeno ter odobrite RMA. Tukaj je nekaj stvari, ki jih boste morda želeli narediti:

  • Preverite, ali so izdelki RMA povezani z zapisi o opremi strank.

  • Določite, ali je mogoče izdelke RMA vrniti in ali je treba izdati dobropis.

  • Preverite razlog za vračila, ki ga je navedel kupec.

  • Poskrbite za odpremo in transport.

  • Označite RMA kot Odobren.

Opomba

Postopek odobritve je odvisen od pravilnika, ki v vašem podjetju ureja vračila. Zgornji seznam je splošne narave, da si lažje predstavljate, na kaj morate biti pozorni pri obdelavi vračila.

4. korak: Ustvarite potrdilo RMA

  1. V zapisu RMA v zgornjem meniju kliknite puščico dol zraven imena zapisa RMA zapis in nato kliknite Potrdilo.

  2. Kliknite +Dodaj novo potrdilo RMA.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke:

    • Dodajte Ime.

    • V polje Prejel vnesite ime osebe, ki je sprejela vračilo.

5. korak: Dodajanje potrdil za izdelke RMA

  1. V zapisu potrdila RMA se pomaknite v razdelek Izdelki.

  2. Kliknite +Dodaj nov zapis o potrdilu izdelka RMA.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Vnesite izdelek RMA in prejeto količino.

  5. Kliknite Shrani.

6. korak: (izbirno) Ustvarite potrdilo RTV

Potrdilo RTV morate ustvariti samo, če bo vračilo prejel dobavitelj. Ko dobavitelj prejme izdelek, ustvarite RTV.

  1. V zapisu potrdila RMA se pomaknite na razdelek Izdelki.

  2. V ukazni vrstici na vrhu zapisa RMA kliknite Ustvari RTV. Odpre se pogovorno okno Ustvari RTV.

  3. Preglejte podrobnosti in nato potrdite polje Vračila.

  4. Odpre se pogovorno okno s potrdilom o ustvarjenem zapisu RTV.

  5. Če si želite ogledati zapis RTV, v glavnem meniju pojdite na Field Services > RTVs.

  6. Kliknite zapis RTV, ki ste ga ustvarili, da ga odprete.

  7. Za spremljanje vračila, označite, kdaj je odobreno, poslano in prejeto.

  8. Za izdajo dobropisa stranki se pomaknite v RMA in nato kliknite Izdelek RMA.

  9. Za možnost Dobropis na račun izberite Da.

  10. Kliknite Shrani.

  11. Če želite izdati obvestilo o dobropisu, se vrnite na RMA in nato na Potrdila o RMA.

  12. Kliknite potrdilo RMA.

  13. V ukazni vrstici na vrhu kliknite Ustvari dobropis za stranko.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Konfiguracija in nastavitev sredstev strank
Ustvarjanje naročilnice
Ustvarjanje prilagoditve zaloge
Ustvarjanje prenosa zaloge
Ogled zaloge izdelka
Ustvarjanje vračila dobavitelju
Uporabniški vodnik