Nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vir v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service je vse, kar je treba razporediti. To so lahko uporabniki, ekipe virov, središča za storitve, sredstva podjetja (oprema), kupci ali stiki.

Ustvarjanje vira, ki ga je mogoče rezervirati

  1. V glavnem meniju rešitve Field Service kliknite Viri > Entiteta virov.

  2. Na zaslonu Dejavni viri, ki jih je mogoče rezervirati kliknite Novo.

Posnetek zaslona odpiranja virov

Posnetek zaslona, ki prikazuje, kje najdete mrežo dejavnih virov, ki jih je mogoče rezervirati

  1. Izberite Vrsta vira:

    • Kupec ali Stik: Viri, ki niso neposredno del vaše organizacije, temveč so vaši podpogodbeniki.

    • Uporabnik: Vir, ki je član vaše organizacije.

    • Sredstvo podjetja: Oprema.

    • Središče za storitev: Kjer se izvajajo popravila.

    • Ekipa: Katerakoli zbirka virov, na primer dva delavca ali več delavcev ali skupina.

  2. Izberite Časovni pas.

  3. Možnost Omogočeno za Field Service Mobile na Da, če bo vir moral uporabljati aplikacijo Field Service Mobile v telefonu ali tabličnem računalniku.

  4. V možnosti Začetna lokacija in Končna lokacija določite lokacijo vira na začetku in koncu njegovega dela.

  5. Izberite, če želite, da je vir prikazan na plošči za načrtovanje in pomočniku za načrtovanje.

  6. Možnost Omogočanje postopnega načrtovanja nastavite na Da ali Ne. To nadzoruje, koliko urnikov se bo pojavilo v mobilnem programu. Če je možnost postopnega načrtovanja onemogočena, se bodo glede na vaše mobilne nastavitve pojavili vsi urniki.

  7. Vnesite vrednost za možnost Urna postavka. To je plačilo na uro, ki ga mora podjetje plačati viru.

  8. Izberite, če mora biti prosti čas odobren ali ne.

  9. Izberite možnost Shrani.

  10. V razdelku Lastnosti izberite +Dodaj zapis lastnosti vira, ki ga je mogoče rezervirati, da dodate lastnosti. Več o tem preberite na strani za nastavitev lastnosti.

Primer: vir na naslednjem posnetku zaslona je terenski tehnik v vaši organizaciji, ker je možnost Vrsta vir nastavljena na Uporabnik in možnost Omogočeno za Field Service Mobile je nastavljena na Da.

Posnetek zaslona, ki prikazuje, kje najdete polja na obrazcu »Vir, ki ga je mogoče rezervirati«

Dodajanje delovnega časa

  1. Ko ustvarite vir, na vrhu poleg imena vira kliknite puščico, nato kliknite Delovni čas.

  2. Kliknite spustni seznam Nastavitve in izberite eno od naslednjih možnosti:

    • Nov tedenski urnik: Nastavite reden tedenski urnik za vir.

    • Urnik dela za en dan: Nastavite ure, za katere je na določen dan mogoče načrtovati vir.

    • Prosti čas: Nastavite datume in ure, ko viri ne morejo delati.

Dodajanje lastnosti

  1. V podmeniju imena vira kliknite Lastnosti vira, ki ga je mogoče rezervirati.

  2. Kliknite Dodaj nove lastnosti vira, ki ga je mogoče rezervirati.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani. Več informacij: Nastavitev lastnosti

Dodajanje področij vira

  1. V podmeniju imena vira kliknite Področja vira.

  2. Kliknite Dodaj novo področje vira. Več informacij: Nastavitev področij

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani in zapri.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service
Nastavitev kategorij virov, ki jih je mogoče rezervirati
Nastavitev lastnosti
Nastavitev plačilnih vrst virov
Uporabniški vodnik