Nastavitev uporabnikov in varnostnih vlog v aplikaciji Field Service

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Za Field Service so značilni varnostni profili polja in varnostne vloge, ki so edinstveni aplikaciji Field Service.

Z nastavitvijo varnostnih vlog za uporabnike nadzorujete vrste podatkov in entitet, do katerih lahko dostopa uporabnik in ki jih lahko ureja. Z nastavitvijo varnostnih profilov polja nadzorujete, katera polja lahko uporabnik vidi pri entiteti. Uporabnik ima lahko na primer dovoljenje za ogled kupcev, ne pa za ogled določenih polj pri kupcu.

Posnetek zaslona varnostnih vlog v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Opomba

Uporabniki, ki jim je bila dodeljena varnostna vloga za aplikacijo Field Service, morajo imeti licenco za storitev Dynamics 365 for Customer Engagement, ki vključuje aplikacijo Field Service. Ko dokončate korake v tem članku, vam priporočamo, da se vpišete in preverite, ali so zmogljivosti prikazane na pričakovan način.

Vloge za aplikacijo Field Service

Vloga Field Service – Skrbnik je namenjena vodjem storitev za stranke in skrbnikom za IT. Z njo dostopate do vseh entitet Field Service, kar vključuje delovne naloge, načrtovanje in zaloge. Poleg tega lahko s to vlogo koristite vse zmogljivosti postopkov za ustvarjanje, branje, posodabljanje in brisanje (CRUD). Skrbnik aplikacije Field Service lahko na primer za organizacijo ustvari nove vrste delovnih nalogov, ki jih drugi lahko uporabljajo pri delovnih nalogih, ki jih ustvarijo.

Vlogi Field Service – Dostop do aplikacije in Field Service – Vir sta namenjeni tehnikom na terenu, ki izvajajo delovne naloge za stranke predvsem prek mobilne aplikacije. Za to vlogo so na splošno značilne pravice za branje in posodabljanje. Z njo si lahko na primer ogledate in posodobite podatke o delovnih nalogih, ki so bili dodeljeni le temu uporabniku.

Vloga Field Service – Odpravitelj je namenjena načrtovalcem, ki so odgovorni za upravljanje in dodeljevanje skupine delovnih nalogov skupini virov. Zanj so značilne omejene zmogljivosti CRUD za entitete, povezane z načrtovanjem, znotraj poslovne enote odpravitelja. Z njo lahko na primer urejate in načrtujete delovne naloge za vire v območju Washingtona.

Vloga Field Service – Nakup inventarja je namenjena upraviteljem inventarja, ki so zadolženi za upravljanje izdelkov v vozilih, nakup in prerazporejanje inventarja ter obdelavo vračil izdelkov. Zanj so značilne omejene zmogljivosti CRUD za entitete, povezane z inventarjem, znotraj poslovne enote upravitelja. Z njo lahko na primer obdelujete vračilo izdelka za eno ali več vrst poslovanja.

Nastavitev uporabnika v aplikaciji Field Service

  • Izberite Dynamics 365 for Customer Engagement > Nastavitve > Varnost > Uporabniki, nato pa nastavite polja, ki jih uporabljate v aplikaciji Field Service. Za informacije o uporabi polj v aplikaciji Field Service glejte spodnjo tabelo.
Element Opis
Podatki o kupcu Uporabniško ime: preveri zapis uporabnika v imeniku Imenik Active Directory. Uporabniki morajo biti ustvarjeni v imeniku Imenik Active Directory, preden so dodani v Field Service.
Podatki o uporabniku Vnesite uporabnikovo ime, naziv, e-poštni naslov in telefonske številke.
Podatki o organizaciji Vnesite uporabnikovo lokacijo, področje, poslovno enoto in upravitelja. Področje v zapisu uporabnika je entiteta Customer Engagement in sorodni zapisi vira ne bo dodan področju. To morate storiti v ploščici Skrbništvo rešitve Field Service v razdelku Viri.
Poštni naslov Vnesite uporabnikov naslov. Te informacije lahko uporabi mehanizem usmerjanja in pomočnik za načrtovanje za izračun časa in kilometrine potovanja. Če bo uporabnik predstavljal vir, ki ga je mogoče rezervirati, morate geokodirati naslov. V ukazni vrstici zgoraj kliknite Več, nato kliknite Geokodiraj.

Ko uporabniku dodelite varnostno vlogo, mu morate nato dodeliti ustrezni varnostni profil polja.

Posnetek zaslona varnostnih profilov polja

Nastavitev vloge odpravitelja

Za nastavitev vloge odpravitelja, ki načrtuje delovne naloge za tehnike na terenu, sledite naslednjim korakom.

  1. Pomaknite se do možnosti Nastavitve > Varnost > Uporabniki.

  2. Izberite uporabnika in nato izberite Upravljanje vlog.

Posnetek zaslona dodajanja varnostne vloge uporabniku

  1. Vlogo Field Service – Skrbnik dodelite za omogočanje zmogljivosti načrtovanja, odpravljanja in konfiguracije. Če je uporabnik le odpravitelj, pa mu dodelite vlogo Field Service – Odpravitelj.

  2. Odprite uporabniški zapis odpravitelja in izberite Varnostni profili polja.

Posnetek profilov za Field Service v meniju rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Dodelite varnostno vlogo v aplikaciji Field Service Field Service – Odpravitelj.

Posnetek zaslona varnostnega profila polja za odpravitelje

Nastavitev tehnika na terenu

  1. Pomaknite se do možnosti Nastavitve > Varnost > Uporabniki.

  2. Za tehnika na terenu izberite uporabnika, ki nima vloge odpravitelja/skrbnika, in mu dodelite varnostni vlogi Field Service – Vir in Field Service – Dostop do aplikacije.

Posnetek zaslona dodajanja varnostnih vlog virom (tehniki na terenu)

  1. Pri istem uporabniku izberite možnost Varnostni profili polja.

Posnetek zaslona dostopa do varnostnih profilov polja prek spustnega menija Dynamics 365

  1. Uporabniku z vlogo tehnika na terenu dodelite varnostni profil polja Field Service – Vir.

Posnetek zaslona dodajanja varnostnih profilov polja uporabniškemu zapisu

Opomba

Tehniki na terenu ne morejo urejati polj prek obrazca delovnega naloga za mobilne naprave, dokler ne dokončate tega koraka.

Posnetek zaslona varnostnega profila polja

Nastavitev geokodiranja za uporabnike z vlogo tehnika na terenu

Če želite nastaviti geokodiranje in omogočiti zaznavanje lokacije za potrebe načrtovanja in usmerjanja, določite, kje naj vsak vir začne in/ali konča svoj delovni dan.

  1. Pomaknite se do možnosti Nastavitve > Uporabniki in izberite zapis tehnika na terenu.

  2. Preverite, ali zapis vsebuje naslov.

Posnetek naslova uporabniškega zapisa v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Če za uporabnika še ni določen naslov, se pomaknite do skrbniškega središča Office 365 in vnesite naslov. Za prikaz naslova v organizaciji Dynamics 365 for Customer Engagement osvežite stran.

Posnetek zaslona uporabnika Office 365

  1. Za omogočanje geokodiranja v organizaciji Dynamics 365 for Customer Engagement se pomaknite do možnosti Razporejanje virov > Skrbništvo > Parametri razporejanja.

Posnetek zaslona za skrbništvo razporejanja virov v spustnem meniju rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement

Posnetek dostopa do parametrov razporejanja

  1. Za označitev zemljepisne širine in dolžine naslova uporabniškega zapisa možnost Vzpostavi povezavo z zemljevidi nastavite na Da. Ključ API se izpolni samodejno prek API-ja storitve Zemljevidi Bing.

Posnetek zaslona vzpostavitve povezave z zemljevidi in API-jem storitve Zemljevidi Bing v storitvi Dynamics

  1. Pomaknite se do uporabniškega zapisa in izberite Geokodiranje.

Posnetek zaslona uporabniškega zapisa geokodiranja

  1. V pogovornem oknu Najdena mesta izberite naslov.

Posnetek zaslona iskanja naslova

  1. Izberite Spremeni.

Posnetek zaslona zemljepisne širine in dolžine v okviru postopka geokodiranja

  1. Preverite, ali sta v razdelku Načrtovanje prikazani zemljepisna širina in dolžina.

Posnetek zaslona zemljepisne širine in dolžine, ki sta prikazani na uporabniškem zapisu

Opomba

V primeru težav z dopolnjevanjem naslova ali njegovim geokodiranjem v polja ročno vnesite zemljepisno širino in dolžino.