Uporabite Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, da zaženete aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Uporabite mobilno aplikacijo Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične račualnike, da lahko zaženete aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ko ste na poti. Z enim prenosom iz trgovine z aplikacijami boste samodejno imeli dostop do vseh aplikacij, ki jih potrebujete za svojo vlogo.

opomba,

Obstajajo ločene mobilne aplikacije za:

• Program Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike za izvajanje aplikacij za interakcijo s strankami v storitvi Dynamics 365 (kot so Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 storitve za stranke in Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike
• Power Apps Mobilne naprave:Zagon aplikacij in aplikacij delovnega območja, ki temeljijo na modelu, v Power Apps mobilnih napravah
• Dynamics 365 Field Service: Mobilna aplikacija Field Service
• Aplikacije za finance in poslovanje: Mobilna aplikacija Finance and Operations

Namestitev aplikacije iz trgovine z aplikacijami v napravi

Več informacij: Namestitev programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Vpis

Vpis s spletnim naslovom, uporabniškim imenom in geslom za aplikacijo Dynamics 365. Če potrebujete pomoč s podatki za vpis, se obrnite na svojega skrbnika za Dynamics 365.

1. Na zaslonu za vpis izberite prijava s spletnim naslovom.

   .

2. Vnesite URL spletnega naslova za aplikacijo Dynamics 365, ki jo uporabljate, in jo izberite .

3. Vnesite uporabniško ime in geslo.

4. S seznama aplikacij, do katerih imate dostop, izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.

   .

Izpis

• V vrstici za krmarjenje izberite >Izpis> podatkovo uporabniku.

  

Počisti predpomnilnik naprave

Če ste mobilno aplikacijo v telefonu ali tabličnem računalniku uporabljali le začasno in želite odstraniti vse predpomnjene podatke, preden napravo date drugi osebi, morate aplikacijo konfigurirati znova.

• V vrstici za krmarjenje izberite >Vnovična konfiguracija> informacij ouporabniku.

  

Med ponovno konfiguracijo se izbrišejo vsi podatki in metapodatki za trenutno organizacijo, vendar te možnosti ne smatrajte za varnostni ukrep.

Pred izpisom uporabite možnost Vnovična konfiguracija . Če se prijavite v drugo organizacijo, vendar ste želeli izbrisati podatke za prejšnjo organizacijo, v katero ste bili prijavljeni, se boste morali znova vpisati v to organizacijo in uporabiti možnost Znova konfiguriraj , da izbrišete podatke in metapodatke za to organizacijo iz predpomnilnika.

Krmarjenje

Za telefone je kot privzeta usmerjenost zaslona nastavljen pokončni način. Za tablične računalnike je privzeto nastavljen ležeči način. Ni mogoče spremeniti usmerjenosti zaslona za aplikaciji za telefone in tablične računalnike.

Z vrstico za krmarjenje se lahko pomaknete na delovno območje, ustvarite nov zapis, iščete, preklapljate med aplikacijami in še več.

Priljubljeni in nedavno uporabljeni zapisi

Priljubljene in nedavno uporabljene omogočajo hiter dostop do zapisov, pogledov ali nadzornih plošč, ki ste jih nedavno uporabili ali pripeli med priljubljene .

• Če želite odpreti možnosti Priljubljene in Nedavno uporabljene , izberite gumb > zemljevida mesta.

• Če želite zapis pripeti med priljubljene, na seznamu nedavno uporabljenih zapisov izberite gumb za pripenjanje poleg zapisa, ki ga želite dodati med priljubljene. S tem boste zapis premaknili iz možnosti »Nedavno uporabljeno « v »Priljubljene«.

• Če želite element odpeti med priljubljene, na seznamu priljubljenih izberite gumb za pripenjanje poleg zapisa, ki ga želite odpeti.

  

Nadzorne plošče in grafikoni

Nadzorne plošče dajejo pregled dragocenih informacij. Izberite gumb Domov, da si ogledate nadzorne plošče.

• Če si želite ogledati drugo nadzorno ploščo, izberite puščico dol poleg imena nadzorne plošče in nato izberite želeno nadzorno ploščo.

  

• Če si želite grafikon na nadzorni plošči ogledati v celozaslonskem načinu, izberite gumb Razširi.

  

• Če si želite ogledati zapise v grafikonu ali osvežiti pogled grafikona, izberite in nato izberite dejanje: Osveži ali Ogled zapisov.

  

Z grafikoni lahko hitro preverite, kako napredujete do svojih ciljev. So interaktivni, tako da lahko izberete območje grafikona za več informacij.

• V grafikonu izberite eno območje, da si ogledate opis orodja, kjer so zbrane hitre informacije o tem območju grafikona.

• Znova tapnite isti razdelek grafikona za pogled mreže z več podrobnostmi o podatkih v grafikonu.

  

• Če želite spremeniti pogled grafikona za prikaz drugačne razčlenitve podatkov, izberite puščico navzdol ob imenu grafikona in nato izberite grafikon, ki si ga želite ogledati.

  

Delo z zapisi

Meni za hitro ustvarjanje omogoča hitro in preprosto dodajanje podatkov v sistem.

1. Če želite ustvariti nov zapis, v vrstici za krmarjenje izberite gumb Več .

2. Izberite meni za hitro ustvarjanje.

   

3. Izberite vrsto dejavnosti ali zapisa za ustvarjanje.

   

4. Vnesite zahtevane podatke za zapis in nato izberite Shrani in zapri.

Izvajanje dejanj v zvezi z zapisi

Izvedite dejanja v zvezi z zapisom, ne da bi ga odprli.

1. Izberite gumb zemljevida mesta, nato pa izberite vrsta zapisa, ki ga želite posodobiti, na primer »Računi«.

   .

2. Na seznamu zapisov izberite zapis, ki ga želite posodobiti, in nato izberite dejanje, na primer Dodeli, Deaktiviraj ali Izbriši.

   .

Dodajanje dejavnosti na časovnici

Dejavnosti so podrobnosti, ki jih dodate v zapis in lahko vključujejo opombe, objave, opravila, pošiljanje e-pošte, podrobnosti o telefonskih klicih ali nastavitev sestankov. Te dejavnosti so dodane na zid časovnice zapisa in beležijo vso vašo komunikacijo za zapis v razdelku časovnice. Sistem vsaki dejavnosti samodejno doda časovni žig in prikaže, kdo jo je ustvaril.

opomba,

Dejavnost ponavljajočega se sestanka ni podprta v aplikaciji Dynamics 365 za telefone ali ob zagonu spletnega odjemalca aplikacij na osnovi modela v spletnem brskalniku mobilnem telefona.

Dodajanje dejavnosti

1. Izberite gumb zemljevida mesta, nato pa izberite vrsta zapisa, ki ga želite posodobiti, na primer »Računi«. Nato izberite zapis, da ga odprete.

   .

2. V odprtem zapisu zraven možnosti Povzetek izberite >Časovnica.

   .

3. V območju Časovnica izberite gumb > Dodaj, nato pa izberite vrsto dejavnosti, ki jo želite dodati.

   

opomba,

Lahko tudi dodate opombe in priložite fotografije, videoposnetke ter priloge.

Razvrščanje in filtriranje prikaza časovnice

• Izberite in izberite Odpri podokno s filtri, če želite filtrirati zapise na časovnici po vrsta zapisa ali osvežiti časovnico.

• Izberite , če želite spremeniti vrstni red razvrščanja zapisov od naraščajočega do padajočega in obratno.

Pošiljanje e-pošte ali opravljanje klica

Preprosto kličite stranke ali jim pošiljajte e-poštna sporočila v mobilni aplikaciji. Odprite zapis stranke in izberite telefonsko številko v zapisu, da kličete, ali izberite gumb e-pošte, da pošljete e-poštno sporočilo.

Posodobitev slike za zapis

Če želite dodati novo sliko, odprite zapis in izberite trenutno sliko za zapis. Izberite Uporabi kamero za zajem nove slike ali Prenesi sliko , da izberete obstoječo sliko v napravi. Nato sledite pozivom v napravi, da dodate novo sliko.

Potek poslovnega procesa

Poteki poslovnih procesov omogočajo, da podatke vnašate dosledno in izvedete iste korake vsakič, ko delate z zapisom. Ko urejate nov zapis, v poteku poslovnega procesa vidite posamezne korake, ki jih morate izvesti, če želite ustvariti nov zapis in izpolniti potrebne informacije v skladu s poslovnim procesom vaše organizacije.

Poteki opravila

Uporabite poteke opravil za dokončanje pogostih sklopov opravil. Če morate na primer redno izvajati vrsto nadaljnjih korakov, izberite v vrstici za krmarjenje in izberite gumb Potek opravila. To vas bo vodilo skozi celotno nalogo od začetka do konca, da ne pozabite pomembnega koraka.

opomba,

Poteke, ki temeljijo na nalogah, mora vklopiti skrbnik. Več informacij: Ustvarjanje poteka opravil v mobilni napravi

Išči zapise

Zapise lahko iščete v več entitetah s funkcijo iskanja po ustreznosti ali funkcijo kategoriziranega iskanja. Funkcija iskanja po ustreznosti hitro zagotovi seznam obsežnih rezultatov iskanja v več entitetah, ki so razvrščeni po ustreznosti. Kategorizirano iskanje zagotovi rezultate iskanja, združene po vrstah entitet, kot so kupci, stiki ali možne stranke.

Običajno je privzeta možnost iskanja kategorizirano iskanje. Toda če iskanje po ustreznosti omogoči vaša organizacija, to iskanje postane privzeta možnost iskanja.

Običajno hitro iskanje (kategorizirano iskanje)

• Začne se z: Rezultati vključujejo zapise, ki se začnejo z določeno besedo. Če želite na primer poiskati »Alpska smučarska hiša«, v iskalno polje vnesite alp ; če vnesete smučanje, zapis ne bo prikazan.

• Nadomestni znak: na primer *ski ali *ski*

Iskanje po ustreznosti

• Iskanje znotraj: rezultati vključujejo zapise, ki vsebujejo polje z vsemi besedami v iskalni izraz. Posamezne besede se lahko prikažejo kjerkoli v nizu in v kateremkoli vrstnem redu. Če na primer iščete izraz »Alpska smučarska koča«, bo med rezultati prikazan tudi niz »Smučarska sezona se je zame začela v Alpah, kjer smo najeli tudi prijetno kočo«, saj se vse iskalne besede pojavijo v nizu.

Preklop med iskanjem po ustreznosti in kategoriziranim iskanjem

Če je vaša organizacija vklopila obe možnosti iskanja (iskanje po ustreznosti in kategorizirano iskanje), lahko med njima preklapljate.

1. Če želite preklapljati med vrstami iskanja, v vrstici za krmarjenje izberite gumb Iskanje.

2. Na vrhu izberite spustni meni, da preklopite med iskanje po ustreznosti ali kategoriziranim iskanjem.

   

Zagon iskanja

1. V vrstici za krmarjenje izberite gumb Iskanje.

2. V iskalno polje vnesite iskalne besede in nato izberite gumb »Išči«.

Iskanje z bralnikom črtnih kod

Namesto da ročno vnašate številke črtnih kod v polje, optično preberite črtne kode s kamero naprave. Tako je mogoče preprosto zajeti informacije o zalogi in drugih težavah, ko ste na terenu.

• Če želite uporabiti optični bralnik črtnih kod, ko ste v načinu iskanja, izberite gumb Optični bralnik črtne kode in sledite pozivom v napravi.

Pomočnik za odnose

Pomočnik za odnose je namenjen temu, da vam zagotovi ustrezne in pomembne podatke, povezane s tem, kar trenutno počnete. Pomočnik deluje tako, da analizira vse podatke, ki so mu na voljo, in ustvari zbirko kartic dejanj. Vsaka kartica vključuje sporočilo s povzetkom vsebine kartice in povezave za dejanja. Pomočnik kartice razvrsti po pomembnosti in jih filtrira v skladu s trenutno vsebino.

Pomočnik vas opomni na prihajajoče dejavnosti, ovrednoti vašo komunikacijo ter predlaga primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je bil nekaj časa nedejaven, prepozna e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozori na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko drugega.

Pomočnik vas opozarja na najpomembnejše elemente in opravila iz vseh območij aplikacije.

• Za dostop do pomočnika v vrstici za krmarjenje izberite gumb >Več Pomočnik za odnose.

  

Izjave o zasebnosti

Dynamics 365 for Customer Engagement za tablične računalnike in telefone ter Project Finder za Project Finder za Dynamics 365 (»aplikacija«) uporabnikom omogočata dostop do primerka Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement iz tabličnega računalnika in telefonske naprave. Aplikacija za zagotavljanje te storitve obdeluje in shranjuje podatke, kot so uporabnikove poverilnice in podatki, ki jih uporabnik obdeluje v Microsoft Dynamics programu CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacijo lahko uporabljajo samo končni uporabniki Microsoftovih strank, ki so pooblaščeni Microsoft Dynamics uporabniki programov CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija obdeluje uporabnikove podatke v imenu ustrezne Microsoftove stranke, Microsoft pa lahko podatke, ki jih obdeluje aplikacija, razkrije organizaciji, ki uporabnikom omogoča dostop do Microsoft Dynamics storitev CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft podatkov, ki jih uporabniki obdelujejo prek aplikacije, ne uporablja v nobene druge namene.

Če uporabniki uporabljajo aplikacijo za vzpostavljanje povezave s CRM (online) ali Dynamics 365 for Customer Engagement z namestitvijo aplikacije, se uporabniki strinjajo s Microsoft Dynamics prenosom dodeljenega ID-ja svoje organizacije, dodeljenega ID-ja končnega uporabnika in ID-ja naprave Microsoftu za namene omogočanja povezav v več napravah ali izboljšanja Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement ali aplikacije.

Podatki o lokaciji Če uporabniki zahtevajo in omogočijo storitve ali funkcije v aplikaciji, ki temeljijo na lokaciji, lahko aplikacija zbira in uporablja natančne podatke o njihovi lokaciji. Podatki o natančni lokaciji so lahko podatki GPS ter podatki, ki določajo bazne postaje in dostopne točke Wi-Fi v bližini. Aplikacija lahko pošlje podatki o lokaciji v Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Zemljevide Bing in druge storitve za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov, kot so Google Maps in Apple Maps, ki jih je uporabnik v svojem telefonu nastavil za obdelavo podatkov o svoji lokaciji v aplikaciji. Uporabniki lahko onemogočijo storitve ali funkcije, ki temeljijo na lokaciji, ali onemogočijo dostop aplikacije do uporabnikove lokacije tako, da izklopijo lokacijsko storitev ali izklopijo dostop aplikacije do lokacijske storitve. Uporabo Zemljevidov Bing urejajo Pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na spletnem mestu https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in Izjava o zasebnosti za Zemljevide Bing, ki je na voljo na spletnem mestu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Uporabo storitev za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov in vseh podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v njih, urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti, ki veljajo za ustrezno storitev. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo te pogoje uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti.

Aplikacija lahko vključuje povezave do drugih Microsoftovih storitev in storitev tretjih oseb, katerih prakse zasebnosti in varnosti se Microsoft Dynamics lahko razlikujejo od praks CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement.  ČE UPORABNIKI PODATKE POŠLJEJO DRUGIM MICROSOFTOVIM STORITVAM ALI DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, POTEM TE PODATKE UREJAJO NJIHOVE IZJAVE O ZASEBNOSTI. V izogib dvomom podatki, ki so v skupni rabi zunaj Microsoft Dynamics storitev CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement, niso zajeti v uporabnikovih pogodbah za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement ali ustreznem Microsoft Dynamics središču zaupanja. Microsoft uporabnikom svetuje, da preberejo te izjave o zasebnosti.

Uporabniki z licenco za Dynamics 365 Online z določenimi varnostnimi vlogami (izvršni direktor-poslovni direktor, vodja prodaje, prodajalec, skrbnik sistema, prilagojevalec sistema in podpredsednik prodaje) so samodejno pooblaščeni za dostop do storitve z uporabo aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike kot tudi drugimi odjemalci.

Skrbnik ima popoln nadzor (na ravni varnostne vloge uporabnika ali entitete) nad možnostjo dostopa in ravnijo pooblaščenega dostopa, povezanega z odjemalcem tabličnega računalnika. Uporabniki lahko nato dostopajo do storitev Dynamics 365 (online) prek programa Dynamics 365 za tablične računalnike, podatki o strankah pa bodo predpomnjeni v napravi, ki uporablja določenega odjemalca.

Glede na posebne nastavitve na ravni varnosti uporabnika in entitete so lahko iz storitve Dynamics 365 (online) izvožene in v napravi končnega uporabnika predpomnjene naslednje vrste podatkov o strankah: podatki o zapisu, metapodatki o zapisu, podatki o entiteti, metapodatki o entiteti in poslovna logika.

Če omogočite nastavitev Uporabniška vsebina in lokacija , skrbniku ali skrbniku CRM in prilagojevalcem sistema omogočite Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Microsoft Dynamics dostop do natančnega podatki o lokaciji in datotek v mobilni napravi. Skrbnik ali prilagojevalec se lahko odloči, da bo podatke po lastni presoji poslal storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics CRM in/ali drugim storitvam. To funkcijo lahko pozneje onemogočite tako, da onemogočite nastavitev Uporabniška vsebina in lokacija . Upoštevajte, da ta nastavitev ne vpliva na nastavitve zasebnosti, določne v operacijskem sistemu mobilne naprave.