Ustvarjanje, urejanje in porazdeljevanje priložnosti v programu Dynamics 365

[comment]: <> (need more step wise 'how-to' information)

V partnerskem portalu lahko uporabite priložnosti, da partnerje obvestite o možnih kupcih, da jih lahko obravnavajo pri nadaljnjem delu. Priložnosti imate lahko za obstoječe stranke ali nove stranke, če pa jih porazdelite partnerjem, lahko ustvarite nove vire prihodka ali utrdite odnos s trenutnimi strankami.

S porazdeljevanjem priložnosti določenim partnerjem lažje povežete stranke s prodajalci, ki imajo ustrezen nabor znanj za strankine določene potrebe.

Ustvarite priložnost

  1. Odprite Prodaja > Priložnosti.
  2. Izberite Novo.
  3. Na območju Povzetek na strani »Priložnost« vnesite temo in podatke za stik za priložnost. Za priložnost lahko spremenite tudi valuto.
  4. Vse podrobnosti dodajte v polja Strankina situacija, Potreba stranke in Predlagana rešitev.
  5. Izberite Shrani.

Porazdeljevanje priložnosti

Priložnosti lahko porazdelite ročno ali pa uporabite sistem dodeljevanja želenemu partnerju, da samodejno porazdelite priložnosti primernim računom partnerjev.

Priložnosti porazdelite ročno, ko veste, kateremu partnerju želite dodeliti priložnost. Če ročno porazdelite priložnost, ste lahko prepričani, da je bila dodeljena partnerju, ki je najbolj ustrezen za zadovoljevanje strankinih potreb.

Ročno porazdeljevanje priložnosti

  1. Odprite Prodaja > Priložnosti.
  2. Izberite priložnost, ki jo želite urediti.
  3. Na območju Podrobnosti partnerja na strani »Priložnost« v polje Partner vnesite račun partnerja, ki mu želite dodeliti priložnost.
  4. Spremenite Stanje priložnosti na Dostavljeno.
  5. Izberite Shrani.

Porazdelitev priložnosti več partnerjem

  1. Odprite Prodaja > Priložnosti.
  2. Izberite priložnost, ki jo želite urediti.
  3. Na zavihku Splošno v razdelku Prodajni lijak za partnerje izberite potrditveno polje Sodelovanje s partnerji.
  4. Pomaknite se navzdol do razdelka Računi za sodelovanje s partnerji in izberite gumb +, da dodate partnerje, ki jim želite razdeliti priložnost.
  5. Spremenite Stanje priložnosti na Sprejeto.
  6. Izberite Shrani.

Omogočenje partnerjem, da si ogledajo napredek priložnosti

Ko je bila priložnost poslana partnerju, si bo ta lahko ogledal podrobnosti in napredek priložnosti na portalu. Partnerji si lahko priložnost ogledajo na zavihku Priložnosti portala. Priložnosti, ki jih je potrebno sprejeti, bodo v razdelku Poslane priložnosti strani, in sprejete priložnosti bodo v razdelku Upravljane priložnosti.

Kako je omogočeno sodelovanje partnerjev

Ena od najopaznejših razlik v priložnosti, pri kateri partnerji sodelujejo, je, da priložnosti ne bodo mogli zapreti ali razširiti. Vendar pa bo večina možnosti od možnosti ogleda priložnosti ostala enaka. To vključuje zmožnost dodajanja opomb na časovnico, ki jih lahko drugi partnerji vidijo. Pomembno je opozoriti, da partnerji ne morejo dodeljevati priložnosti drugim partnerjem.

Partnerska nadzorna plošča vsebuje podatke o trenutno upravljanih in poslanih priložnostih

Ko je bila priložnost primerno poslana partnerju, se informacije o tej priložnosti prikažejo na partnerski nadzorni plošči na portalu. Dva najpomembnejša dela nadzorne plošče so poslane in upravljane priložnosti. Poslane priložnosti so priložnosti, ki jih partnerji še niso sprejeli, in upravljane priložnosti so sprejete priložnosti. Zaradi te razlike predel nadzorne plošče z upravljanimi priložnostmi podaja več informacij o priložnosti, vključno s tem, ali partnerji sodelujejo pri priložnosti.

Registracija dogovora za novo ali obstoječo priložnost

Partnerji lahko registrirajo dogovore za priložnosti, ki so jih sklenili na portalu, da pridobijo ekskluzivnost za priložnost. Partnerji se naprej pomaknejo do priložnosti, ki so jo ustvarili na portalu, in poiščejo gumb »Registracija« na dnu strani. Tako ustvarijo zahtevo za registracijo dogovora, ki je vidna v priložnosti v Dynamics 365.

Odobritev priložnosti, ki jih registrira partner

Ko partner ustvari priložnost v portalu, se priložnost prikaže kot odprta priložnost v programu Dynamics 365. Pomaknite se do priložnosti prek Prodaja > Priložnosti in delovala bo kot poljubna druga priložnost, ustvarjena v Dynamics 365. Za odobritev priložnosti spremenite njeno stanje na Sprejeto.