Ustvarjanje računa partnerja na portalu za upravljanje odnosov s partnerji (PRM)

Z računi partnerjev lahko spremljate dejavnosti različnih partnerjev. Priporočamo, da ustvarite ločen račun za vsakega partnerja, tako da lahko vsako partnersko organizacijo upravljate ločeno.

Ustvarjanje računa partnerja

  1. Odprite Prodaja > Kupci.
  2. Izberite Novo in vnesite informacije.
  3. V območju Podrobnosti partnerja uporabite polje Klasifikacija in izberite partnersko klasifikacijo.
  4. Kliknite Shrani.

Povezava partnerskih stikov z računom

Stiki v programu Dynamics 365 se spremenijo v stike partnerja, ko jih povežete z računom partnerja. Stik povežete z računom partnerja tako, da pri ustvarjanju ali urejanju stika vnesete ime računa partnerja v polje »Ime računa«.