Omogočanje uporabe portala

Portali so spletna mesta, ki jih lahko prilagodite, in strankam, partnerjem ali notranjim zaposlenim zagotovite bolj prilagojeno izkušnjo. Portali so integrirani s programom Dynamics 365 za prikaz podatkov iz programa Dynamics Dynamics 365 na portalu. Portali omogočajo ustvarjanje različnih uporabniških izkušenj, v okviru katerih lahko uporabniki izvajajo različna opravila. Na primer:

  • Stranke lahko pošiljajo primere in iščejo članke zbirke znanja.
  • Partnerji lahko opazijo prodajne priložnosti in z njimi upravljajo.
  • Notranji zaposleni lahko ustvarjajo in opazujejo najboljše prakse.

Opomba

  • Če želite omogočiti uporabo portala, vam mora biti dodeljena vloga skrbnika sistema organizacije Dynamics 365, ki je izbrana za portal.

Če želite dokončati omogočanje uporabe portala po nakupu nove licence za portal, se vrnite v svoj primerek storitve Dynamics 365.

  1. Pojdite na stran Skrbniško središče Dynamics 365 in izberite zavihek Aplikacije.
  2. Izberite vrstico programa z naslovom Dodatna naročnina za portal in nato izberite Upravljanje.
  3. V razdelku Splošne nastavitve vnesite Ime za svoj portal. Ime je v pomoč pri identifikaciji portala, pri čemer ga je mogoče pozneje spremeniti.
  4. Polje Vrsta predstavlja vrsto naročnine na portal (preskusna ali produkcijska). To je sistemsko polje, zato ga uporabnik ne more spremeniti. Vrednost v polju se spremeni glede na to, ali je naročnina preskusna ali plačljiva.
  5. V polje URL portala vnesite ime poddomene, ki ga želite za svoj portal. Uporabljate lahko le alfanumerične znake ali vezaje (-). Drugi znaki niso dovoljeni. Ko je uporaba portala omogočena, URL-ja ni mogoče spremeniti, vendar lahko uporabite ime domene po meri.
  6. Uporabite spustni seznam Dynamics 365 Primerek, da izberete, s katerim primerkom Dynamics 365 želite povezati portal. Za izbrani primerek storitve Dynamics 365 morate imeti vlogo skrbnika sistema ali prilagojevalca sistema.
  7. S spustnega seznama Izberi jezik portala izberite privzeti jezik za svoj portal. Kateri jeziki bodo na voljo, je odvisno od jezikov, ki so nameščeni v primerku Dynamics 365.

    Opomba

    Vzorčni podatki so na voljo samo v enem jeziku, zato izbira privzetega jezika vpliva tudi na to, v kateri jezik so prevedeni vzorčni podatki. Arabščina in hebrejščina nista podprti in ne bosta prikazani na seznamu.

  8. V spustnem seznamu Izbira skrbnika portala izberite uporabnika storitve Dynamics 365, ki bo konfiguriral, prilagajal in vzdrževal portal. Prikazani bodo vsi uporabniki storitve Dynamics 365, ki imajo vlogo skrbnika sistema v organizaciji.

  9. V razdelku Občinstvo portala izberite vrsto občinstva, ki bo obiskalo novi portal. Ta izbira določa možnosti portalov, ki jih boste imeli na voljo. Izberete lahko:

    • Partner

      • Samopostrežni portal za stranke
      • Portal po meri
      • Portal za partnerje
      • Project Service za partnerje (izbirno, treba je namestiti rešitve)
      • Field Service za partnerje (izbirno, treba je namestiti rešitve)
      • Portal skupnosti
    • stranka

      • Samopostrežni portal za stranke
      • Portal po meri
      • Portal skupnosti
    • Zaposleni

      • Samopostrežni portal za zaposlene

V spodnji tabeli so povzete funkcije, povezane s posamezno možnostjo portala:

Funkcija Samopostrežni portal za stranke Portal za partnerje Samopostrežni portal za zaposlene Portal skupnosti Portal po meri
Pripravljeno za globalno uporabo
Podpora za več jezikov
Skrbništvo za portal
Prilagajanje in razširljivost
Uporaba tem
Upravljanje vsebine
Upravljanje znanja
Podpora/upravljanje primerov
Forumi
Iskanje s fasetami
Upravljanje profilov
Naročnina na nit foruma
Pripombe
Preverjanje pristnosti Azure AD
Zamisli
Spletni dnevniki
Project Service Automation Integration
Integracija rešitve Field Service
Vključevanje partnerjev
Osnova portala
Poteki dela portala
Spletna obvestila
Identiteta Microsoft
Poteki dela identitete
Spletni obrazci
Povratne informacije
  1. V razdelku Izberi portal za uvajanje izberite vrsto portala, ki ga želite ustvariti. Možnosti, ki jih vidite, temeljijo na občinstvu, ki ste ga izbrali.

    Konfiguriranje nastavitev za vaš portal

  2. Izberite Pošlji in sprejmite pogoje storitve.

    Pogoji storitve

Ko sprejmete pogoje storitve, bo portal začel omogočanje uporabe. Omogočanje uporabe običajno traja 30 minut, vendar lahko traja nekaj ur, odvisno od obremenitve sistema. Ime portala na zavihku »Aplikacija« se med omogočanjem uporabe spremeni v »Ime – konfiguriranje«. Pomaknite se nazaj do strani za upravljanje portala in preverite, ali je omogočanje uporabe uspelo.

Opomba

Ko se uporabnik portala prvič vpiše v portal s poverilnicami Azure AD, se vsem uporabnikom prikaže stran za soglasje, ne glede na vrsto uporabnika ali portala.

Odpravljanje težav pri oskrbovanju

Občasno lahko med procesom namestitve paketa ali ustvarjanja URL-ja pride do napake. V teh primerih je procese mogoče znova zagnati.

Če se »Ime – konfiguriranje« spremeni v »Ime – omogočanje uporabe ni uspelo«, morate ponovno zagnati proces omogočanja uporabe.

  1. Odprite stran Aplikacije in izberite portal.
  2. Izberite gumb z modrim svinčnikom in oznako Upravljaj.
  3. Izberite eno od teh možnosti:

    • Znova zaženi omogočanje uporabe: znova zažene postopek namestitve s konfiguracijo, ki ste jo prej določili.

    • Spremeni konfiguracijo in znova zaženi omogočanje uporabe: omogoča vam, da spremenite nekatere vrednosti pred ponovnim zagonom postopka omogočanja uporabe.

      Napaka pri omogočanju uporabe

Če namestitev paketa ni uspela, se bo stran za skrbnika portala odprla brez napake, vendar se bo pri pomikanju do dejanskega URL-ja portala prikazalo sporočilo »Namestitev ...«. To potrdite tako:

  1. Pojdi na stran »Upravljanje rešitev« na strani Skrbniško središče Dynamics 365 in preverite, ali je stanje paketa Namestitev ni uspela.
  2. Če je stanje paketa Namestitev ni uspela, na strani rešitve poskusite ponovno izvesti namestitev. Prav tako preverite, ali skrbnik sistema v programu Dynamics 365 namešča rešitev s privzeti jezikom v Dynamics 365, nastavljenim na jezik, v katerem želite namestiti portal.

Opomba

Nekatere rešitve imajo za namestitev določene zahteve in v primeru, da te niso izpolnjene, namestitev ne bo uspela. Če želite na primer namestiti Field Service za partnerski portal, morata biti predhodno nameščeni rešitvi Partner Portal in Field Service. Če boste poskusili najprej namestiti Field Service za partnerje, namestitev ne bo uspela, prikazalo pa se bo sporočilo o napaki.