Uporaba dodatka za rešitev Project Service Automation za načrtovanje dela v Microsoft Project

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Project Service Automation omogoča lažje načrtovanje projektov, vključno z ocenami. Delo lahko določite tako, da so stroški, zmogljivost in prodajna vrednost jasni, ko je predložen končni predlog.

Zdaj lahko namestite program Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation za Microsoft Project in začnete načrtovati v znanem okolju Microsoft Project. Uporabite zanesljive zmogljivosti načrtovanja in upravljanja programa Microsoft Project in nato posodobite svoj načrt projekta v rešitvi Project Service Automation.

Pomembno

  • Če želite uporabljati funkcijo upravljanja dokumentov SharePoint v Dynamics 365 Customer Engagement za shranjevanje Microsoft Project datotek za Project Service Automation projekte, mora Microsoft Project skrbnik programa vklopiti funkcijo upravljanja dokumentov. Več informacij: Omogočanje upravljanja dokumentov SharePoint za določene entitete
  • Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation za Microsoft Project je združljiv le s programom Microsoft Project 2016 Professional Edition.

Prenos in namestitev dodatka

Pripravite svoje vpisne podatke za Project Service Automation. Te podatke potrebujete, da se s programom Microsoft Project lahko povežete v rešitev Project Service Automation.

  1. Iz središča za prenose lahko prenesete dodatek.

  2. Kliknite povezavo za prenos.

  3. Ko je prenos končan, kliknite Da, da namestite dodatek.

Konfiguracija dodatka

  1. Odprite Microsoft Project in kliknite zavihek Project Service.

  2. Kliknite Poveži.

  3. Vnesite podatke za vpis in nato kliknite Vpis.

    Zdaj lahko začnete uporabljati dodatek.

Branje iz predloge

Berite iz predloge, ki ste jo ustvarili v rešitvi Project Service Automation in kopirali v Microsoft Project, ter začnite načrtovanje projektov. Več informacij: Ustvarjanje projektne predloge (Project Service Automation)

  1. Na zavihku Project Service kliknite Branje > Projektna predloga rešitve Project Service Automation.

  2. Na seznamu izberite projektno predlogo in nato kliknite Odpri.

    Opomba

    Opravila, ki ste jih iz predloge kopirali v Projekt, so privzeto nastavljena kot ročno razporejena.

Dodeljevanje vlog rešitve Project Service Automation virom projekta

  1. Odprite projekt in kliknite trak Opravilo.

  2. Kliknite meni Ganttov grafikon in nato izberite List z viri.

  3. Na listu z viri kliknite spustni meni Vloga vira rešitve Project Service in izberite vlogo rešitve Project Service Automation.

Dodajanje virov za projekt

  1. Na zavihku rešitve Project Service izberite vrstico in kliknite Poišči vire.

  2. Na zaslonu Rezerviraj vir izberite vir, ki ga želite uporabiti za projekt.

  3. Kliknite Rezerviraj in nato V redu.

Objava projekta

Ko končate z načrtovanjem projekta, sledi uvoz in objava projekta v Project Service Automation.

Projekt se bo uvozil v Project Service Automation. Oblikovati je treba ceno in ustvariti ekipo. Odprite projekt v rešitvi Project Service Automation, da preverite, ali so ekipa, ocene za projekte in strukturirana členitev dela ustvarjene. Spodnja tabela prikazuje, kje lahko najdete rezultate:

Microsoft Project Ganttov grafikon Uvoze na Project Service Automation zaslon Strukturirane členitve dela.
Microsoft Project List z viri Uvozi na Project Service Automation zaslon Člani projektne ekipe.
Microsoft Project Uporaba uporabe Uvoze na Project Service Automation zaslon Ocene projekta.

Uvoz in objava projekta

  1. Na zavihku Project Service kliknite Objavi > Nov projekt rešitve Project Service Automation.

  2. V pogovornem oknu Objavi v nov projekt rešitve Project Service vnesite Ime projekta in izberite možnost Stranka.

  3. Po želji potrdite možnost Poveži načrt projekta z rešitvijo Project Service Automation, da datoteko za načrtovanje projekta povežete z rešitvijo Project Service Automation.

  4. Kliknite Objavi.

    Če povežete projektno datoteko z rešitvijo Project Service Automation, projektna datoteka postane glavna datoteka in strukturirano členitev dela v rešitvi Project Service Automation nastavi samo za branje. Če želite spremeniti načrt projekta, morate to storiti v programu Microsoft Project in spremembe objaviti kot posodobitve za Project Service Automation.

Urejanje projekta, ki je bil uvožen

Če želite spremeniti načrt projekta, ki je bil uvožen v rešitev Project Service Automation, imate dve možnosti:

  • Odprite glavno datoteko in jo uredite v programu Microsoft Project

  • Odstranite povezavo do datoteke in jo uredite neposredno v rešitvi Project Service. Projekt, ki je bil prenesen iz programa Microsoft Project, je privzeto zaklenjen in ga je mogoče urejati le v projektu. Če želite urediti datoteko v rešitvi Project Service Automation, morate odstraniti povezavo do datoteke.

Urejanje v Microsoft Project

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Projekti.

  2. Na seznamu projektov odprite tisti projekt, ki ste ga ustvarili v programu Microsoft Project.

  3. Na traku kliknite Odpri v programu MS Project. V programu Microsoft Project se bo odprla glavna povezana datoteka.

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Projekti.

  2. Na seznamu projektov odprite tisti projekt, ki ste ga ustvarili v programu Microsoft Project.

  3. Na traku kliknite Odstrani povezavo s programom MS Project.

Nalaganje projektne datoteke v skupine storitve SharePoint ali Office

Projektno datoteko lahko naložite v program SharePoint, kjer jo v možnosti »Povezani dokumenti« najdete za svoj projekt Project Service Automation. Skrbnik mora nastaviti funkcijo upravljanja dokumentov SharePoint za Dynamics 365 in jo vklopiti za entiteto »Projekt«. Več informacij: Nastavitev upravljanja dokumentov SharePoint

Prav tako lahko svojo projektno datoteko naložite v OneDrive za podjetja, če imate nastavljene skupine storitve Office. Več informacij: Sodelovanje s sodelavci prek skupin v storitvi Office 365

Nalaganje datoteke za SharePoint

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Naloži.

  2. Izberite V projektne dokumente rešitve Project Service Automation.

  3. V pogovornem oknu Omogoči odpiranje v Microsoft Project izberite Da ali Ne.

    • Če kliknete Da, boste lahko kliknili gumb Odpri v programu Microsoft Project v rešitvi Project Service Automation ter tako zagnali Microsoft Project in naložili projektno datoteko iz knjižnice dokumentov SharePoint.

    • Če kliknete Ne, povezava za gumb »Odpri v programu Microsoft Project« ne bo delovala.

  4. Datoteko Microsoft Project je mogoče najti v rešitvi Project Service Automation v možnosti Dokumenti za določen projekt rešitve Project Service Automation.

Nalaganje datoteke za skupine storitve Office

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Naloži.

  2. Izberite V projektne dokumente rešitve Project Service Automation.

  3. V pogovornem oknu Omogoči odpiranje v Microsoft Project izberite Da ali Ne.

    • Če kliknete Da, boste lahko kliknili gumb Odpri v programu Microsoft Project v rešitvi Project Service Automation ter tako zagnali Microsoft Project in naložili projektno datoteko iz knjižnice dokumentov SharePoint.

    • Če kliknete Ne, povezava za gumb »Odpri v programu Microsoft Project« ne bo delovala.

  4. Datoteko Microsoft Project je mogoče najti v rešitvi Project Service Automation v možnosti Dokumenti za določen projekt rešitve Project Service Automation.

Objava projekta kot predloge

Svoj projekt lahko shranite in ga znova uporabite tako, da ga shranite kot projektno predlogo v rešitvi Project Service Automation. Projektne predloge so načrti projektov, ki jih je mogoče znova uporabiti v rešitvi Project Service Automation. Več informacij: Ustvarjanje projektne predloge (Project Service Automation)

  1. Na zavihku Project Service kliknite Objavi > Nova projektna predloga rešitve Project Service Automation.

  2. V pogovornem oknu Objavi v nov projekt predloge rešitve Project Service vnesite Ime projektne predloge.

  3. Po želji potrdite možnost Poveži načrt projekta z rešitvijo Project Service Automation, da datoteko za načrtovanje projekta povežete z rešitvijo Project Service Automation.

  4. Kliknite Objavi.

Če povežete projektno datoteko z rešitvijo Project Service Automation, projektna datoteka postane glavna datoteka in strukturirano členitev dela v predlogi rešitve Project Service Automation nastavi samo za branje. Če želite spremeniti načrt projekta, morate to storiti v programu Microsoft Project in spremembe objaviti kot posodobitve za Project Service Automation.

Glejte tudi

Priročnik za vodje projektov