Konfiguriranje vloge virov (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Pri določanju zahtev za vire ali stroškov projekta so vloge pomemben del načrtovanja projektov. Za vsako vlogo, ki jo potrebujete za projekt, morate ustvariti vlogo vira in s to vlogo povezati znanja in usposobljenost. Ustvarite lahko na primer vloge za »Razvijalca«, »Projektnega vodjo« ali »Preizkuševalca iger«. Nastavite lahko tudi ravni znanj in usposobljenosti, ki so potrebne za vlogo.

Konfiguracija vlog virov za zagotovitev dejanske ocene projekta za organizacijo. Prav tako se prepričajte, ali ste pravilno nastavili vrsto obračunavanja. Element, nastavljen na vrsto obračunavanja, ki je ni mogoče zaračunati, se ne prikaže v podrobnostih pogodbe ali ponudbe.

Ko nastavite vloge virov, lahko s cenikom nastavite stroške in prodajne cene.

Za vsako vlogo, ki jo želite dodati, sledite naslednjim korakom:

  1. Pojdite na Project Service > Vloge virov.

  2. Kliknite Novo.

  3. Na območju Splošno lahko v polje Ime vnesete ime vloge in po potrebi izpolnite druga polja.

  4. Kliknite Shrani, da ustvarite zapis, ki ga nato lahko urejate.

  5. Če želite dodati znanje, na območju Znanje kliknite +.

  6. V podoknu Pogoj glede usposobljenosti vloge kliknite polje Znanje, nato kliknite gumb Išči in izberite znanje.

  7. Zberite stopnjo za to znanje in kliknite Shrani.

  8. Po potrebi dodajajte druga znanja. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

  9. Če želite omogočiti, da se pri projektih uporablja ta vloga vira, kliknite Aktiviraj.

Glejte tudi

Nastavitev virov