Ustvarjanje organizacijskih enot (rešitev Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

V vašem podjetju so storitve svetovanja najverjetneje organizirane glede na geografsko lokacijo, funkcijo ali druga področja. Če želite odraziti svoje storitve svetovanja, lahko ustvarite organizacijske enote. Organizacijska enota v programu Project Service je skupina ali oddelek v podjetju za strokovne storitve, ki zaposluje vire, katerih delo se obračunava po cenah, ki se razlikujejo od drugih tovrstnih skupin ali oddelkov v podjetju.

Opomba

Organizacijska enota v programu Project Service je ločena od poslovne enote v programu Dynamics 365. Poslovne enote so varnostne strukture, ki vplivajo na raven dostopa do podatkov v programu Dynamics 365 in so navadno organizirane na podlagi delitve podjetja, npr. matično podjetje in podružnice ali oddelki. Organizacijske enote odražajo kategorizacijo različnih storitev v vašem svetovalnem podjetju: glede na geografsko lokacijo (npr. Evropa, Bližnji vzhod in Afrika ali Južna Amerika), funkcijo (npr. razvoj izdelkov ali zunanje izvajanje IT-ja) ali druge parametre.

  1. Odprite Project Service > Organizacijske enote.

  2. Kliknite Novo.

  3. Na območju Splošno v polje Ime vnesite ime organizacijske enote in po potrebi izpolnite druga polja.

  4. Kliknite Shrani, da ustvarite zapis, ki ga nato lahko urejate.

  5. V razdelku Ceniki z lastnimi cenami kliknite +, da dodate cenik. Tu lahko dodate le cenike s kontekstom Strošek.

  6. V polju Ime kliknite gumb Iskanje in izberite cenik, ki ga želite omogočiti za to organizacijsko enoto. Po potrebi dodajte druge cenike.

  7. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

Glejte tudi

Konfiguracija storitve Project Service Automation