Ustvarjanje cenika (Project Service Automation)

Applies to Project Service app versions 2.x and 1.x

Ceniki zagotavljajo predlogo, ki jo upravitelji kupcev lahko uporabijo za ustvarjanje ponudb in projektov ter določanje stroškov projekta. Zagotavljajo vrstični seznam vlog in stroškov s pripadajočimi cenami, ki jih boste zaračunali. Ustvarite lahko več cenikov, da lahko tako vzdržujete ločene cenovne strukture za različne regije, v katerih prodajate izdelke, ali različne prodajne kanale. Priporočamo, da ustvarite vsaj en cenik za vsako valuto, v kateri nameravate strankam izdajati račune.

Če želite ustvariti finančne ocene za delo, ki bo opravljeno, poskrbite, da ima vsak projekt osnovni cenik stroškov in prodajnih cen. Nastavite privzeti cenik stroškov in prodaje, ki se uporablja za vse projekte, ustvarjene v organizaciji.

Ceniki temeljijo na vlogah in kategorijah stroškov, zato poskrbite, da že pred ustvarjanjem cenika konfigurirate vloge in kategorije stroškov, ki jih želite uporabiti pri ustvarjanju cenika.

  1. Odprite Project Service > Ceniki.

  2. Kliknite Novo.

  3. V polju Kontekst izberite kategorijo cenika: Stroški, Nakup ali Prodaja.

  4. V polje Ime vnesite ime cenika.

  5. V polju Valuta izberite valuto, ki jo boste uporabljali za obračunavanje ali razčlenitev stroškov.

  6. V polju Časovna enota določite časovno obdobje, za katerega velja cena, npr. dan ali ura.

  7. Vnesite Začetni datum, Končni datum in Opis.

  8. Kliknite Shrani, da ustvarite zapis, ki ga nato lahko urejate.

  9. Če želite na cenik dodati ceno vloge, kliknite + v razdelku Cene vlog.

  10. V podoknu Cena vloge vnesite podrobnosti in nato kliknite Shrani. Po potrebi dodajate druge cene vlog. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

  11. Če želite na cenik dodati ceno kategorije stroška, kliknite + v razdelku Cene kategorij.

  12. V podoknu Cena kategorije transakcije vnesite podrobnosti in nato kliknite Shrani. Po potrebi dodajajte druge cene kategorij. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

  13. Če želite ceniku dodati elemente cenika, kliknite + v razdelku Elementi cenika.

  14. V podoknu Elementi cenika vnesite podrobnosti in nato kliknite Shrani. Po potrebi dodajate druge elemente cenika. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

  15. Če želite ceniku dodati odnose področja, kliknite + v razdelku Odnosi področja.

  16. V oknu Nova povezava vnesite podrobnosti in nato kliknite Shrani. Po potrebi dodajate druge odnose področja. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

Glejte tudi

Konfiguracija storitve Project Service Automation