Ustvarjanje ponudbe za projekt (rešitev Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Ustvarjanje ponudbe je podobno ustvarjanju priložnosti. Priložnost je interne narave, ponudbo pa pošljete potencialnim strankam. Za vsako priložnost lahko ustvarite eno ali več ponudb. Ko ustvarjate ponudbo, ki jo želite poslati potencialni stranki, ste v fazi predlaganja projekta.
Če želite ustvariti ponudbo iz priložnosti, pojdite na Priložnosti > za Project Servicein kliknite priložnost, za katero želite ustvariti ponudbo.
Kliknite Naslednja stopnja na desni strani vrstice procesa in izberite obstoječo ponudbo ali kliknite Ustvari, da ustvarite novo ponudbo.
V območju Povzetek po potrebi spremenite vse informacije.
Kliknite Shrani , da ustvarite ponudbo in jo lahko nadaljujete z urejanjem.
Če želite v ponudbo dodati izdelek, kliknite Novo v razdelku Vrstice na osnovi izdelka vobmočju Vrstice ponudb. Izberite element v razdelku Ime izdelka in nato določite količino, prodajno ceno in navedeni znesek.
Če želite ponudbi dodati oceno projekta, kliknite + v razdelku Vrstice na osnovi projekta v območju Vrstice ponudb. Vnesite ime, višino proračuna in projekt, če so podatki na voljo. Če želite ustvariti projekt s strukturirano členitvijo dela, da dobite oceno, glejte Ustvarjanje projekta.
Ko končate urejanje, kliknite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu zaslona.
Ko želite stranki poslati ponudbo, kliknite Več (...), Zaženi poročilo in nato Ponudba. Shranite poročilo kot Wordov dokument, po potrebi uredite in pošljite ponudbo stranki.
Če vaša stranka sprejme vašo ponudbo, kliknite Zapri kot Won na vrhu zaslona Ponudba . Če stranka želi, da spremenite nekaj elementov, ponovite celoten postopek, da ustvarite novo ponudbo. Če se stranka odloči, da trenutno ne bo uporabljala vaših storitev, kliknite Zapri kot izgubljeno na vrhu zaslona s ponudbo .
Ko zaključite ponudbo, kot je zmagala, se projekt premakne na stopnjo Pogodba , zaslon Pogodba o projektu pa vas pozove, da ustvarite pogodbo za ta projekt.