Ustvarjanje ponudbe za projekt (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Ustvarjanje ponudbe je podobno ustvarjanju priložnosti. Priložnost je interne narave, ponudbo pa pošljete potencialnim strankam. Za vsako priložnost lahko ustvarite eno ali več ponudb. Med ustvarjanjem ponudbe, ki jo boste poslali potencialnim strankam, ste na stopnji projekta Predlagaj.

  1. Če želite ustvariti ponudbo iz priložnosti, odprite Project Service > Priložnosti in nato kliknite priložnost, za katero želite ustvariti ponudbo.

  2. Na desni strani vrstice procesa kliknite Naslednja stopnja in nato izberite obstoječo ponudbo ali kliknite Ustvari, da ustvarite novo ponudbo.

  3. V območju Povzetek po potrebi spremenite podatke.

  4. Kliknite Shrani, da ustvarite ponudbo, ki jo nato lahko urejate.

  5. Če želite v ponudbo dodati izdelek, v območju Podrobnosti ponudbe v možnosti Podrobnosti o izdelkih kliknite Novo. V možnosti Ime izdelka izberite element, nato določite količino, prodajno ceno in znesek za ponudbo.

  6. Če želite v ponudbo dodati oceno projekta, v območju Podrobnosti ponudbe v možnosti Podrobnosti o projektu kliknite +. Vnesite ime, višino proračuna in projekt, če so podatki na voljo. Če želite ustvariti projekt s strukturirano členitvijo dela za pripravo ocene, glejte Ustvarjanje projekta.

  7. Ko končate urejanje, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Shrani.

  8. Ko ste pripravljeni, da ponudbo pošljete stranki, kliknite Več (…), kliknite Zaženi poročilo, nato pa Ponudba. Poročilo shranite kot dokument programa Word, po potrebi ga uredite in nato ponudbo pošljite stranki.

  9. Če stranka sprejme ponudbo, kliknite Zapri kot pridobljeno na vrhu zaslona Ponudba. Če stranka želi, da spremenite nekaj elementov, ponovite celoten postopek, da ustvarite novo ponudbo. Če se stranka odloči, da ne bo uporabljala vaših storitev, v zgornjem delu zaslona Ponudba kliknite Zapri kot izgubljeno.

    Ko ponudbo zaprete kot pridobljeno, se projekt premakne na stopnjo Pogodba in zaslon Pogodba za projekt vas opomni, da ustvarite pogodbo za ta projekt.

Glejte tudi

Priročnik za upravitelja kupcev