Upravljanje zahtev za vire (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Upravitelji kupcev in vodje projektov redno pošiljajo zahteve za vire za svoje projekte. Z zmogljivostmi Project Service Automation v programu Customer Engagement Dynamics 365 lahko poiščite svetovalce s potrebnim znanjem in usposobljenostjo za te zahteve za vire.

  1. Odprite Project Service > Zahteve za vire.

  2. Izberite zahtevo za vir in kliknite Poišči vire. Prikazan je pogled koledarja za vse vire in njihovo razpoložljivost, pri čemer so stanja rezervacije virov označena z različnimi barvami.

    Upoštevajte naslednja navodila, da optimizirate iskanje:

    • Na vrhu zaslona izberite pogled ali vrstni red razvrščanja. Izberete lahko pogled razpoložljivosti za Dan, Teden ali Mesec in si s puščicami ogledate prejšnje ali naslednje časovno obdobje. Za iskanje določenega vira lahko uporabite iskalno polje.

    • Kliknite Možnosti, da spremenite, kaj naj bo prikazano. Prikažete lahko na primer legendo, ki prikazuje barvno shemo za različne vrste rezervacije, ali pa izberete prikaz le določene vrste rezervacije (na primer veljavne ali okvirne rezervacije).

    • Kliknite Filtriraj za prikaz podokna Filter, v katerem lahko filtrirate rezultate glede na organizacijsko enoto, vlogo, znanje in druge atribute.

    ProjectService_ResourceRequestScreen

  3. V koledarju vira, ki ga želite rezervirati, izberite časovno obdobje za rezervacijo vira in nato kliknite Rezerviraj, da vir rezervirate, ali Predlagaj rezervacijo, da predlagate rezervacijo, ki jo odobri pošiljatelj zahtevka. Rezervacija vira je lahko okvirna ali veljavna.

Glejte tudi

Priročnik za upravitelje virov