Uporabniški priročnik (središče za projektne vire)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Aplikacija središča za projektne vire omogoča sproten vnos časa in stroškov za projekte, na katerih trenutno delate. Obvladajte vnos časa in stroškov ter tako zagotovite, da:

  • so storitve za stranke ustrezno obračunane
  • dobite ustrezno plačilo za delo, ki ga opravite

Na voljo kjer koli prek katere koli naprave

Obstajata dva načina uporabe aplikacije Dynamics 365 for Project Service Automation:

  • Če uporabljate namizni računalnik, boste uporabili aplikacijo Project Service Automation.

  • Če ste na terenu in uporabljate pametni telefon ali tablični računalnik, boste uporabili aplikacijo središča za projektne vire, ki predstavlja podnabor funkcij aplikacije Project Service Automation. Aplikacija središča za projektne vire je vgrajena v ogrodje poenotenega vmesnika, ki uporablja načela odzivnega spletnega oblikovanja, kar zagotavlja optimalen prikaz in uporabniško izkušnjo ne glede na velikost in usmerjenost zaslona ali naprave.

Namestitev mobilne aplikacije

Preden lahko začnete uporabljati aplikacijo središča za projektne vire, morate v napravo namestiti mobilno aplikacijo Dynamics 365.

Več informacij: Namestitev aplikacije Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Osnovno krmarjenje

  1. Ko se vpišete v mobilno aplikacijo Dynamics 365, se prikaže stran MyApps s seznamom aplikacij, do katerih dostopate.
  2. Izberite Središče za projektne vire.

Izberite aplikacijo

Vrstica za krmarjenje

Z vrstico za krmarjenje se lahko pomaknete na delovno območje, ustvarite nov zapis, iščete ali opravite druga opravila. Za dostop do več ukazov tapnite Gumb »Več«.

Vrstica za krmarjenje

Priljubljeni in nedavno uporabljeni zapisi

Razdelki priljubljenih in nedavno uporabljenih zagotavljajo hiter dostop do zapisov, pogledov in nadzornih plošč.

  • Za dostop do teh razdelkov tapnite gumb Meni Gumb za meni v vrstici za krmarjenje in nato tapnite gumb Priljubljeno in nedavno Gumb priljubljenih.

  • Če želite element pripeti kot priljubljenega, na seznamu elementov Nedavno uporabljeno tapnite žebljiček. S tem element pripnete in premaknete v Priljubljeno.

    Priljubljeni in nedavni elementi

Vnos časa

Ure vnašajte vsaj tedensko – ali glede na zahteve upraviteljev – in tako zagotovite, da so strankam storitve zaračunane, vam pa delo pravilno priznano.

  1. Tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Časovni vnosi. S tem se prikaže koledar.

  2. Če si želite ogledati koledar za prejšnji ali naslednji teden, tapnite gumb Nazaj ali Naprej. Tapnite Danes, da se vrnete na trenutni teden.

  3. Če želite vnesti ure, v ukazni vrstici tapnite Novo.

  4. Izpolnite polja na obrazcu in tapnite Shrani.

  5. Nadaljujte vnašanje ur za teden. Ko končate in je vse pravilno, tapnite Pošlji. Upravitelj bo pregledal in vam odobril vnose ur.

Vnos stroškov

Stroške vnašajte vsaj tedensko – ali glede na zahteve upraviteljev – in tako zagotovite, da so strankam storitve zaračunane, vam pa delo pravilno priznano.

  1. Tapnite gumb »Meni« Gumb »Meni«, nato tapnite možnost Stroški. S tem se prikaže koledar.

  2. Preklopite lahko na pogled Dan, Teden ali Mesec, ali pa se premaknete na prejšnje ali naslednje časovno obdobje.

  3. Če želite vnesti stroške, v ukazni vrstici tapnite Novo.

  4. Izpolnite polja na obrazcu in tapnite Shrani.

  5. Nadaljujte vnašanje stroškov za teden. Ko končate in je vse pravilno, tapnite Pošlji. Upravitelj bo pregledal in odobril stroške.

Splošne informacije o uporabi mobilne aplikacije

Več informacij: Osnovna navodila za uporabo mobilne aplikacije.

Glejte tudi

Pregled rešitve Project Service Automation
Vodnik po času, stroških in sodelovanju