Razporejanje virov za projekt (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Preverite lahko razpoložljivost virov za hiter pregled nad rezerviranostjo vaših virov, lahko pa filtrirate pogled glede na znanja, ekipo, lokacijo in druge možnosti.

Na plošči razporeda je prikazan seznam virov in njihova razpoložljivost. Izberite način pogleda za prikaz razpoložljivosti glede na Ure, Dan, Teden ali Mesec.

Preden uporabite ploščo razporeda, je pomembno, da jo nastavite. Več informacij: Konfiguriranje plošče razporeda (storitve Field Service ali storitve Project Service Automation)

Če uporabljate starejšo različico, za razpoložljivost virov glejte Ogled razpoložljivosti virov.

Pomembno

Če želite uporabljati funkcijo rezervacij plošče za načrtovanje, geokodiranje in lokacijske storitve, morate vklopiti zemljevide.

  1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Skrbništvo.
    1. Kliknite Parametri razporejanja.
    2. Odprite zapis in se pomaknite navzdol do razdelka Optimizacija razporejanja virov.
    3. V polju Vzpostavi povezavo z zemljevidi izberite Da.
    4. Sprejmite pogoje in shranite zapis.

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Plošča razporeda. Zdaj lahko zahtevo rezervacije ročno razporedite na več načinov. Izberite metodo, ki deluje za vas.

Razpoložljive vire poiščete tako, da z desno tipko miške kliknite nerazporejeno rezervacijo

    1.  From the **Booking Requirement** list, right-click on an unscheduled booking and choose one of the following:  

        1.  Choose **Find availability - Current Resources** to find an available resource from the list on the schedule board.  

        2.  Choose **Find availability - All Resources**, to find an available resource from resources in the system  

            > [!NOTE]
            >  When you do this, the filters will show options for the selected booking requirement.  

        3.  When you see an available slot right-click on the time slot on the schedule board and choose **Book Here**. Or, drag and drop the booking requirement to the available time slot.  

Rezervacija vira prek dnevnega pogleda in iskanje oseb s premalo rezervacijami

    1.  On the schedule board, click **View Mode** and select **Days**.  

         This shows a grid view of how many hours a resource is booked per day and which days they are free.  

    2.  Click the name of the resource you want to book, and then click **Book**.  

    3.  On the **Resource booking (create)** dialog box, choose the project that you want to book the resource for along with booking method and start and end times.  

    4.  When you’re done, click **Book**.  

Povlecite nenačrtovano zahtevo rezervacije s pogleda seznama na ploščo razporeda

    1.  Select an unscheduled booking requirement from the list at the bottom.  

    2.  Drag the booking requirement to an available resource/time slot on the schedule board.  

    3.  When you're done, click **Book**.  

Glejte tudi

Priročnik za upravitelje virov