Ogled in pošiljanje računov (Project Service Automation)

Applies to Project Service app versions 2.x and 1.x

Ko ustvarite projekt, nastavite frekvenco za ustvarjanje računov. Preden račune pošljete svojim strankam, jih lahko pregledate.

  1. Odprite Project Service > Računi.

  2. Kliknite račun, ki ga želite pregledati.

  3. Po potrebi vnesite spremembe. Ko opravite spremembe, kliknite Vnovični izračun.

  4. Ko boste pripravljeni, da pošljete račun, kliknite Pošlji stranki.

  5. Ko je stranka plačala račun, kliknite Označi račun kot plačan.

Ročno izstavljanje računa za pogodbo

Namesto samodejnega izstavljanja računov lahko račun za projekt izstavite ročno.

  1. Pojdite na Project Service > Projekti.

  2. Kliknite projekt, za katerega želite izstaviti račun.

  3. Kliknite Prodaja in nato Račun.

  4. Izberite parametre za transakcije, za katere želite izstaviti račun, vključno z datumom prekinitve, vrsto elementa, za katerega želite izstaviti račun, enoto in mejnikom. Ko končate z izbiranjem parametrov, kliknite Naprej.

  5. Kliknite Dokončaj.

Glejte tudi

Priročnik za vodje projektov