Ogled in pošiljanje računov (Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Ko ustvarite projekt, nastavite frekvenco za ustvarjanje računov. Preden račune pošljete svojim strankam, jih lahko pregledate.
Pojdite na Računi za Project Service >.
Kliknite račun, ki ga želite pregledati.
Po potrebi vnesite spremembe. Ko končate z vnašanjem sprememb, kliknite Preračunaj.
Ko želite poslati račun, kliknite Pošlji stranki.
Ko stranka plača račun, kliknite Označi račun kot plačano.
Ročno izstavljanje računa za pogodbo
Namesto samodejnega izstavljanja računov lahko račun za projekt izstavite ročno.
Pojdite na Project Service > Projects.
Kliknite projekt, za katerega želite izstaviti račun.
Kliknite Prodaja in nato Račun.
Izberite parametre za transakcije, za katere želite izstaviti račun, vključno z datumom prekinitve, vrsto elementa, za katerega želite izstaviti račun, enoto in mejnikom. Ko izberete parametre, kliknite Naprej.
Kliknite Dokončaj.