Zapiranje priložnosti kot pridobljene ali izgubljene (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Če je vaša stranka sprejela vaš predlog, vam čestitamo. Vendar pa je ne glede na to, ali je vaša stranka vaš predlog sprejela ali zavrnila, zdaj čas, da zaprete to priložnost.

  1. Odprite možnost Prodaja > Priložnosti.

    ali

    Če uporabljate aplikacijo središča za prodajo, izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Priložnosti.

  2. Izberite priložnost, ki jo želite urediti.

  3. Na vrhu obrazca Priložnost naredite nekaj od tega:

    • Če želite zapreti priložnost kot pridobljeno, izberite Zapri kot pridobljeno.

    • Če želite zapreti priložnost kot izgubljeno, izberite Zapri kot izgubljeno.

Glejte tudi

Spodbujajte prodaje in poskrbite za vse: od možnih strank do naročil
Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov