Ustvarjanje ali urejanje zapisa konkurenčnega podjetja (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Verjetnost prodaje lahko povečate tako, da spremljate konkurenčna podjetja in njihove močne in šibke točke. Uporabite Dynamics 365 za shranjevanje informacij o konkurenčnih podjetjih, ki jih lahko delite s svojimi sodelavci, in ste tako vedno na tekočem o najnovejših podrobnostih.

Ustvarjanje konkurenčnega podjetja (središče za prodajo)

  1. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Konkurenčna podjetja.

  2. V ukazni vrstici izberite Novo.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. V ukazni vrstici izberite Shrani.

  5. Če želite povezati konkurenčno podjetje s priložnostjo, izberite zavihek Priložnosti in Dodaj obstoječo priložnost. V polju Iskanje izberite ikono za iskanje in nato izberite priložnost, prikazano v rezultatih iskanja.

  6. Če želite povezati konkurenčno podjetje z izdelkom, izberite zavihek Povezano in nato Izdelki. Izberite možnost Dodaj obstoječi izdelek in uporabite ikono za iskanje, da izberete izdelek.

Ustvarjanje konkurenčnega podjetja (Sales)

  1. Izberite Prodaja > Konkurenčna podjetja.

  2. Izberite Novo.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Izberite Shrani.

  5. Če želite povezati konkurenčno podjetje s priložnostjo, v območju Priložnost izberite Gumb »Dodaj«. V polju Iskanje izberite ikono za iskanje in nato izberite priložnost, prikazano v rezultatih iskanja.

Glejte tudi

Poročilo o analizi konkurence