Ustvarjanje ali urejanje poizvedbe za zbiranje cilja (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

S poizvedbo zbiranja lahko v enem pogledu zberete podatke o določenem cilju, vključno z vsemi njegovimi povezanimi cilji.

Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Pojdite v Poizvedbe zbiranja. Kako pridem do tja?

  3. Če želite ustvariti novo poizvedbo zbiranja, v skupini Zapisi kliknite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti poizvedbo zbiranja, kliknite Uredi.

  4. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

    • Ime. Priimek ima lahko največ 50 znakov.

    • Vrsta entitete. Izberite vrsto zapisa.

    • Lastnik. Kliknite ikono Iskanje in nato uporabnika ali ekipo, ki bo lastnik te poizvedbe.

      Opomba

      Če v razdelek Poizvedba dodate pogoje poizvedbe in nato spremenite izbor, bodo pogoji poizvedbe izbrisani.

  5. V razdelku Poizvedba dodajte pogoje za svojo poizvedbo. Pogoji, ki jih lahko dodate, so odvisni od vrste zapisa.

  6. Če želite videti rezultate poizvedbe, kliknite Prikaz zapisov.

  7. Kliknite Shrani, Shrani in zapri ali Shrani in ustvari novo, da ustvarite novo poizvedbo zbiranja.

  8. Če si želite ogledati podatke za cilj, v vrstici za krmarjenje kliknite Prodaja in nato Cilji.

  9. Izberite želeni cilj in kliknite Več ukazovGumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka ter Izračunaj znova.

    Vrednosti opravljenega dela so znova izračunane. V stolpcih Doseženi odstotki, Opravljeno delo in V teku so prikazane preračunane vrednosti. Če v razdelku Opravljeno delo odprete cilj, se prikaže polje Datum zadnjega zbiranja.

Opomba

Največje število zapisov, ki se jih v poizvedbi zbiranja cilja lahko prešteje, je 5000.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje cilja
Poročilo o napredovanju ciljev