Določanje poizvedbe zbiranja cilja (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

S poizvedbo zbiranja lahko v enem pogledu zberete podatke o določenem cilju, vključno z vsemi njegovimi povezanimi cilji.

Ustvarjanje poizvedbe zbiranja (aplikacija središča za prodajo)

Pomembno

V aplikaciji središča za prodajo trenutno ni mogoče ustvariti poizvedbe zbiranja cilja. Če želite ustvariti poizvedbo zbiranja cilja, uporabite Dynamics 365 – aplikacijo po meri.

Ustvarjanje poizvedbe zbiranja (aplikacija Sales)

Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Pojdite v Poizvedbe zbiranja. Kako pridem do tja?

  3. Če želite ustvariti novo poizvedbo zbiranja, v skupini Zapisi izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti poizvedbo zbiranja, izberite Uredi.

  4. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

    • Ime. Priimek ima lahko največ 50 znakov.

    • Vrsta entitete. Izberite vrsto zapisa.

    • Lastnik. Izberite ikono Iskanje in nato uporabnika ali ekipo, ki bo lastnik te poizvedbe.

      Opomba

      Če v razdelek Poizvedba dodate pogoje poizvedbe in nato spremenite izbor, bodo pogoji poizvedbe izbrisani.

  5. V razdelku Poizvedba dodajte pogoje za svojo poizvedbo. Pogoji, ki jih lahko dodate, so odvisni od vrste zapisa.

  6. Če želite videti rezultate poizvedbe, izberite Prikaz zapisov.

  7. Izberite Shrani, Shrani in zapri ali Shrani in ustvari novo, da ustvarite novo poizvedbo zbiranja.

  8. Če si želite ogledati podatke za cilj, v vrstici za krmarjenje izberite Prodaja in nato Cilji.

  9. Izberite želeni cilj in nato Več ukazovGumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka ter Izračunaj znova.

    Vrednosti opravljenega dela so znova izračunane. V stolpcih Doseženi odstotki, Opravljeno delo in V teku so prikazane preračunane vrednosti. Če v razdelku Opravljeno delo odprete cilj, se prikaže polje Datum zadnjega zbiranja.

Opomba

Največje število zapisov, ki se jih v poizvedbi zbiranja cilja lahko prešteje, je 5000.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje cilja
Poročilo o napredovanju ciljev